■概要
顧客情報の管理にGoogle スプレッドシートとCRMツールであるサスケを併用しているものの、情報の二重入力や更新作業に手間を感じていませんか。 手作業でのデータ転記は、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでサスケの顧客情報を自動で修正できるため、こうした連携作業を効率化し、常に最新の情報を維持することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとサスケで顧客情報を管理し、二重入力の手間をなくしたい営業担当者の方
- 手作業によるデータ更新での入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたいチームリーダーの方
- 顧客情報の一元管理を自動化することで、営業活動全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されるとサスケの顧客情報が自動で修正されるため、これまで手作業でのデータ移行に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとサスケをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定することで、特定のスプレッドシートへの行追加をフローボット起動のきっかけにします
- 最後に、オペレーションでサスケを選択し、「顧客情報を修正」アクションを設定します。Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けることで、該当する顧客情報を自動で修正します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名を設定してください
- サスケで顧客情報を修正するアクションでは、Google スプレッドシートから取得した値を、サスケ内のどのフィールドに反映させるかを自由に設定できます
■注意事項
- Google スプレッドシート、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
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