SalesforceとWordPressの連携で作業効率アップを目指す

WordPressとSalesforceの連携フローの作り方

ステップ1: WordPressとSalesforceのマイアプリ連携

初めてご利用される方は、初めてのYoomをぜひご確認ください。

1. Yoomのアカウントにログインしたら、使用するアプリを登録します。
アカウントをお持ちでない場合は、まずYoomのアカウント発行ページにてアカウントを作成してください。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。

2.まずはSalesforceで検索して、対応するアカウントでログインしてください。
Salesforceの登録が完了したら、再度「新規接続」ボタンをクリックして、WordPressを検索し、登録を行ってください。

3.登録が完了すると、マイアプリにSalesforceとWordPressのアイコンが表示されます。
SalesforceとWordPressのアイコンが正しく表示されているかを、必ず確認してください。
Salesforceの詳しい登録方法については、以下のリンクを参考にしてください。

Salesforceマイアプリ登録方法

なお、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

その他、Yoomについてわからないことがあれば、Yoomヘルプセンターをご確認ください。

ステップ2: テンプレートの選択と格納場所の準備

今回は、【WordPressで投稿が公開されたらSalesforceに追加する】というフローを作成します。
このフローを活用することで、WordPressで投稿が公開されたら即座にSalesforceのデータベースに登録を行えるようになるため、情報共有速度を上げることができます。
さらに、引用した情報を活用して登録を行うことで、手入力で起きていた入力ミスを未然に防ぐことができるようになります。

1. 以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。

2.以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。

ステップ3: WordPressで投稿が公開されたら起動するトリガーを設定

1.フローアイコンを順番にクリックしながら設定していきましょう。
‍各アイコンには「！」マークが付いているため、順にクリックして進めていきます。
まず、一番上の「投稿が公開されたら」をクリックします。

2. タイトルは自由に設定できます。
WordPressと連携するアカウント情報を入力します。
トリガーアクションは、「投稿が公開されたら」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。

3. トリガーの起動間隔を設定してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
設定が終わったらテストをクリックしてください。
エラーが出なければ保存してください。

※プランによって起動間隔が異なります。詳しくは、こちらのページで確認できます。

ステップ4：Salesforceの設定

1.フローに戻ります。次に「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。

2. タイトルは自由に設定してください。
Salesforceと連携するアカウント情報を入力します。
実行アクションは「レコードを追加する」を選びます。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。

3.マイドメインURL、オブジェクトのAPI参照名を入力してください。
API参照名がわからない場合は、こちらのページを参照してください。
入力が終わったら、「次へ」をクリックしてください。

4.追加するレコードの値を入力してください。
入力が終わったらテストをクリックし、エラーがなければ保存をしてください。

5.これで【WordPressで投稿が公開されたらSalesforceに追加する】というフローが完成しました。

ステップ5: テストと確認

設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。「トリガーをON」ボタンをクリックしてください。これでフローボットが起動します。

非エンジニアの方でも、Yoomのテンプレートを使えば簡単に設定を行うことが可能です。
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。

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WordPressを使ったその他の自動化の例

他にも、WordPressを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつかご紹介します。

1.Wordpressで投稿が公開されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
今回紹介したテンプレートではSalesforceにWordPressのデータを取り込んでいましたが、このテンプレートではGoogle スプレッドシートに情報を追加します。

2. WordPressで投稿が公開されたらkintoneに追加するフローです。
このフローを活用すれば、コンテンツ管理者はWordPressとkintoneの両方を確認する手間がなくなり、すぐに最新情報を関係者に共有できます。
手入力が不要になるため、情報伝達の遅延を避け、ミスの発生を抑えられます。

3. WordPressで記事が更新されたら、Slackに通知するフローです
WordPressで記事が更新された際にSlackに通知が届くため、効率的に情報をやりとりできます。
チームメンバー間での情報連携が円滑になり、プロモーションの成果向上が期待できます。

まとめ

WordPressとSalesforceの連携により、WordPressで投稿が公開されたら、素早くSalesforceのデータベースに登録を行えるようになったため、情報を迅速に共有できるようになりました。
プログラミングスキルがなくてもYoomを使えば、アプリの連携がスムーズに行えます。
自動化を活用して、ルーチン業務を効率的にこなし、精度を高めましょう。