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フォームとZendeskを連携して、Yoomフォームで回答された内容を用いてZendeskにチケットを作成する方法
問い合わせ内容を手作業でシステムに入力することに手間を感じていませんか？顧客からの問い合わせ対応をスムーズに行うことは、ビジネスの信頼性と顧客満足度を向上させるための重要な要素といえるでしょう。Yoomを活用してYoomのフォーム機能とZendeskを連携することで、フォームで回答された内容を用いて自動でZendeskにチケットを作成できます。これにより、問い合わせ内容の手動入力の手間が省け、作業負担を軽減できます。また、誤入力や情報の漏れなどのヒューマンエラーの防止にもつながるでしょう。この記事では、Yoomフォームで回答された内容を用いてZendeskにチケットを作成するフローの設定方法と導入するメリットについて解説します。
こんな方におすすめ
- Zendeskを活用している方
- Zendeskで問い合わせ管理を行っているが、手作業でのチケット作成に手間を感じている担当者
- 問い合わせを自動記録や一元管理して、業務の効率を向上させたい経営者
- ヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を向上させたい方
- Zendeskと他ツールを連携して、業務の自動化を目指しているIT担当者
それではここからノーコードツールYoomを使って、「Yoomフォームで回答された内容を用いてZendeskにチケットを作成する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
Yoomフォームで回答された内容を用いてZendeskにチケットを作成する方法
Yoomフォームで回答された内容を受け取り、Zendeskの提供するAPIを用いてZendeskにチケットを作成することで実現できます。一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- Zendeskをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるYoomフォームのトリガー設定と、その後に続くZendeskのオペレーション設定
- トリガーボタンをONにして、YoomフォームとZendeskの連携動作を確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
■概要
お問い合わせフォームからの連絡に対し、手作業でZendeskに情報を入力してチケットを作成していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Yoomフォームに回答があった際に、その内容を用いてZendeskのチケットを自動で作成するため、迅速かつ正確な顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- YoomフォームとZendeskを使っており、手作業でのチケット作成に手間を感じている方
- お問い合わせ対応の初動を早め、顧客満足度を向上させたいと考えている担当者の方
- ヒューマンエラーによる対応漏れや情報入力のミスを未然に防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Yoomフォームへの回答をトリガーにZendeskのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業による情報転記がなくなることで、入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、より安定した顧客対応業務の運用に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、使用するフォームを紐づけます。
- 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容をチケットの各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成するアクションを設定する際、お使いの環境に合わせてサブドメインを正しく設定してください。
- チケットの件名や詳細（本文）には、フォームで受け付けた回答内容を動的に引用するなど、任意の内容にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- ZendeskとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
お問い合わせフォームからの連絡に対し、手作業でZendeskに情報を入力してチケットを作成していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Yoomフォームに回答があった際に、その内容を用いてZendeskのチケットを自動で作成するため、迅速かつ正確な顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- YoomフォームとZendeskを使っており、手作業でのチケット作成に手間を感じている方
- お問い合わせ対応の初動を早め、顧客満足度を向上させたいと考えている担当者の方
- ヒューマンエラーによる対応漏れや情報入力のミスを未然に防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Yoomフォームへの回答をトリガーにZendeskのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業による情報転記がなくなることで、入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、より安定した顧客対応業務の運用に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、使用するフォームを紐づけます。
- 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容をチケットの各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成するアクションを設定する際、お使いの環境に合わせてサブドメインを正しく設定してください。
- チケットの件名や詳細（本文）には、フォームで受け付けた回答内容を動的に引用するなど、任意の内容にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- ZendeskとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：Zendeskをマイアプリ連携
ZendeskをYoomに接続するマイアプリ登録を行います。
最初にマイアプリ登録を行うことで、自動化設定を簡単に行うことができます。
まず、Zendeskのマイアプリ登録を行ってください。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックします。
アプリ一覧と検索欄が表示されるので、どちらかを活用してZendeskを選択します。
※【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下の画面が表示されたら、「アカウント名」「メールアドレス」「APIトークン」を入力し、「追加」をクリックします。
これで、Zendeskのマイアプリ連携が完了します。
マイアプリ登録が完了すると、Zendeskがマイアプリに表示されます。
ステップ2：テンプレートをコピー
次に、フローボットのテンプレートを使用して設定を進めましょう。
Yoomにログインし、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
お問い合わせフォームからの連絡に対し、手作業でZendeskに情報を入力してチケットを作成していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Yoomフォームに回答があった際に、その内容を用いてZendeskのチケットを自動で作成するため、迅速かつ正確な顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- YoomフォームとZendeskを使っており、手作業でのチケット作成に手間を感じている方
- お問い合わせ対応の初動を早め、顧客満足度を向上させたいと考えている担当者の方
- ヒューマンエラーによる対応漏れや情報入力のミスを未然に防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Yoomフォームへの回答をトリガーにZendeskのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業による情報転記がなくなることで、入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、より安定した顧客対応業務の運用に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、使用するフォームを紐づけます。
- 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容をチケットの各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成するアクションを設定する際、お使いの環境に合わせてサブドメインを正しく設定してください。
- チケットの件名や詳細（本文）には、フォームで受け付けた回答内容を動的に引用するなど、任意の内容にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- ZendeskとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
お問い合わせフォームからの連絡に対し、手作業でZendeskに情報を入力してチケットを作成していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Yoomフォームに回答があった際に、その内容を用いてZendeskのチケットを自動で作成するため、迅速かつ正確な顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- YoomフォームとZendeskを使っており、手作業でのチケット作成に手間を感じている方
- お問い合わせ対応の初動を早め、顧客満足度を向上させたいと考えている担当者の方
- ヒューマンエラーによる対応漏れや情報入力のミスを未然に防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Yoomフォームへの回答をトリガーにZendeskのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業による情報転記がなくなることで、入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、より安定した顧客対応業務の運用に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、使用するフォームを紐づけます。
- 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容をチケットの各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成するアクションを設定する際、お使いの環境に合わせてサブドメインを正しく設定してください。
- チケットの件名や詳細（本文）には、フォームで受け付けた回答内容を動的に引用するなど、任意の内容にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- ZendeskとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックすることでコピーが完了します。
ステップ3：フォームのトリガー設定
次に、フォームのトリガーを設定します。「フォームに回答があったら」をクリックしてください。
回答を求めるフォームを任意で設定してください。
「+質問を追加」から質問を追加できます。
送信完了後のページも任意で設定できます。
設定後、「次へ」をクリックします。
先ほど設定した入力フォームの回答のサンプル値を設定してください。
設定後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ4：Zendeskのアクションを設定
次に、Zendeskのアクションを設定します。「チケットを作成」をクリックしてください。
次に、「Zendeskと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、実行アクションは変更しないでください。
「API接続設定」を行います。
「サブドメイン」は任意で設定してください。
「件名」には、「アウトプット」から取得した情報を入力してください。
「詳細」は任意で設定してください。「アウトプット」から、取得した情報を入力できます。
その他の項目は任意で設定してください。
設定後、「テスト」をクリックし、「テスト成功」と表示されたら「保存」をクリックしてください。
ステップ5：YoomフォームとZendeskの自動化の動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックすると、自動化の設定は完了です。
これで、Yoomフォームで回答された内容を用いてZendeskにチケットを自動で作成できます。
今回使用したテンプレートはこちらです。
■概要
お問い合わせフォームからの連絡に対し、手作業でZendeskに情報を入力してチケットを作成していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Yoomフォームに回答があった際に、その内容を用いてZendeskのチケットを自動で作成するため、迅速かつ正確な顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- YoomフォームとZendeskを使っており、手作業でのチケット作成に手間を感じている方
- お問い合わせ対応の初動を早め、顧客満足度を向上させたいと考えている担当者の方
- ヒューマンエラーによる対応漏れや情報入力のミスを未然に防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Yoomフォームへの回答をトリガーにZendeskのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業による情報転記がなくなることで、入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、より安定した顧客対応業務の運用に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、使用するフォームを紐づけます。
- 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容をチケットの各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成するアクションを設定する際、お使いの環境に合わせてサブドメインを正しく設定してください。
- チケットの件名や詳細（本文）には、フォームで受け付けた回答内容を動的に引用するなど、任意の内容にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- ZendeskとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
お問い合わせフォームからの連絡に対し、手作業でZendeskに情報を入力してチケットを作成していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Yoomフォームに回答があった際に、その内容を用いてZendeskのチケットを自動で作成するため、迅速かつ正確な顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- YoomフォームとZendeskを使っており、手作業でのチケット作成に手間を感じている方
- お問い合わせ対応の初動を早め、顧客満足度を向上させたいと考えている担当者の方
- ヒューマンエラーによる対応漏れや情報入力のミスを未然に防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Yoomフォームへの回答をトリガーにZendeskのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業による情報転記がなくなることで、入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、より安定した顧客対応業務の運用に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、使用するフォームを紐づけます。
- 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容をチケットの各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成するアクションを設定する際、お使いの環境に合わせてサブドメインを正しく設定してください。
- チケットの件名や詳細（本文）には、フォームで受け付けた回答内容を動的に引用するなど、任意の内容にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- ZendeskとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zendeskを使ったその他の自動化の例
他にもZendeskを使った自動化の例がYoomには多数あるので、いくつか紹介します。
1.Zendeskにチケットが作られたらSlackに通知するフロー
この連携によって、Zendeskにチケットが作られたらSlackに通知されます。
これにより、情報確認する手間を省き、情報の見逃しや対応漏れの防ぐことが期待できます。
■概要Zendeskで管理している問い合わせチケットの対応漏れや、チームへの共有遅延に課題を感じていませんか。手動での確認や他ツールへの転記は、手間がかかるだけでなくヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが作成された際に、その情報をSlackへ自動で通知できます。これにより、迅速な情報共有と対応の初動を早める体制づくりを支援します。
■このテンプレートをおすすめする方- ZendeskとSlackを併用し、カスタマーサポート業務を行っているご担当者の方
- チケットの見落としや共有漏れを防ぎ、チームの対応速度を向上させたいマネージャーの方
- 手作業によるツール間の情報連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Zendeskのチケット作成を起点に自動でSlackへ通知が飛ぶため、確認や共有にかかっていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手動での情報共有による通知漏れや遅延を防ぎ、顧客対応の質を安定させることに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、ZendeskとSlackをYoomに連携してください。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知する」アクションを設定し、チケット内容などを指定のチャンネルに通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackで通知を送るチャンネルは、特定のチームやプロジェクト用など、用途に合わせて任意で設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできます。Zendeskのチケット情報（件名、担当者、優先度など）をメッセージに含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項- Zendesk、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- ZendeskとSlackを併用し、カスタマーサポート業務を行っているご担当者の方
- チケットの見落としや共有漏れを防ぎ、チームの対応速度を向上させたいマネージャーの方
- 手作業によるツール間の情報連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- Zendeskのチケット作成を起点に自動でSlackへ通知が飛ぶため、確認や共有にかかっていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手動での情報共有による通知漏れや遅延を防ぎ、顧客対応の質を安定させることに繋がります。
- はじめに、ZendeskとSlackをYoomに連携してください。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知する」アクションを設定し、チケット内容などを指定のチャンネルに通知するように設定します。
- Slackで通知を送るチャンネルは、特定のチームやプロジェクト用など、用途に合わせて任意で設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできます。Zendeskのチケット情報（件名、担当者、優先度など）をメッセージに含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
- Zendesk、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.Zendeskでチケットが登録されたらTrelloにタスクを追加するフロー
この連携によって、Zendeskでチケットが登録されたらTrelloにタスクを追加できます。
これにより、手動での転記作業が不要となり、ヒューマンエラーの防止につながります。
■概要
Zendeskで受け付けた顧客からの問い合わせチケットを、手作業でTrelloのタスクボードに転記していませんか？この作業は対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因になりがちであり、迅速な顧客対応の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが登録されると同時にTrelloへ自動でタスク（カード）が追加されるため、こうした情報連携の課題をスムーズに解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとTrelloを併用し、チケット内容を手作業で転記している方
- カスタマーサポートの問い合わせ対応漏れや遅延を防ぎたいチームリーダーの方
- 複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskにチケットが登録されると自動でTrelloにカードが作成されるため、手作業による転記やタスク作成の時間を短縮できます。
- 手動での情報入力に伴う転記ミスや、対応すべきタスクの作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実な対応を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」するアクションを設定し、Zendeskのチケット情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成するアクションでは、カードを追加するボードやリストを任意で設定してください。
- カードのタイトルや説明文に、Zendeskのチケットから取得した件名や本文、担当者などの情報を動的な値として結びつけ、自動で反映させることが可能です。
- また、固定値として特定のラベルを設定したり、担当者を割り当てるなど、チームの運用ルールに合わせて柔軟に内容をカスタマイズできます。
■注意事項
- ZendeskとTrelloをYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
- フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
- 無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Zendeskで受け付けた顧客からの問い合わせチケットを、手作業でTrelloのタスクボードに転記していませんか？この作業は対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因になりがちであり、迅速な顧客対応の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが登録されると同時にTrelloへ自動でタスク（カード）が追加されるため、こうした情報連携の課題をスムーズに解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとTrelloを併用し、チケット内容を手作業で転記している方
- カスタマーサポートの問い合わせ対応漏れや遅延を防ぎたいチームリーダーの方
- 複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskにチケットが登録されると自動でTrelloにカードが作成されるため、手作業による転記やタスク作成の時間を短縮できます。
- 手動での情報入力に伴う転記ミスや、対応すべきタスクの作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実な対応を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」するアクションを設定し、Zendeskのチケット情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成するアクションでは、カードを追加するボードやリストを任意で設定してください。
- カードのタイトルや説明文に、Zendeskのチケットから取得した件名や本文、担当者などの情報を動的な値として結びつけ、自動で反映させることが可能です。
- また、固定値として特定のラベルを設定したり、担当者を割り当てるなど、チームの運用ルールに合わせて柔軟に内容をカスタマイズできます。
■注意事項
- ZendeskとTrelloをYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
- フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
- 無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
3.Zendeskにチケットが作られたらKintoneのレコードに追加するフロー
この連携によって、Zendeskにチケットが作られるとKintoneのレコードに追加できます。
これにより、自動で追加されるため、情報管理の効率化が期待できます。
■概要お客様からの問い合わせ管理にZendeskを利用しているものの、kintoneへの情報転記は手作業で行っていませんか？二重入力の手間や転記ミスは、業務効率を低下させる要因になります。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが作成されると同時に、kintoneへレコードが自動で追加されるため、こうした連携の手間を削減し、顧客情報をスムーズに管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Zendeskとkintoneを併用し、チケット情報の二重入力に手間を感じている方
- 顧客サポートの対応履歴を手作業で転記しており、入力ミスを減らしたい方
- 問い合わせ情報をkintoneに集約し、データ管理を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Zendeskにチケットが作成されると自動でkintoneにレコードが追加され、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が減るため、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、ZendeskとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、Zendeskのチケット情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのオペレーション設定で、レコードを追加するアプリ（データベース）を任意で指定してください。
- Zendeskから取得したチケット情報を、kintoneのどのフィールドに追加するかを任意で設定できます。
■注意事項- Zendesk、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Zendeskとkintoneを併用し、チケット情報の二重入力に手間を感じている方
- 顧客サポートの対応履歴を手作業で転記しており、入力ミスを減らしたい方
- 問い合わせ情報をkintoneに集約し、データ管理を効率化したいと考えている方
- Zendeskにチケットが作成されると自動でkintoneにレコードが追加され、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が減るため、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
- はじめに、ZendeskとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、Zendeskのチケット情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのオペレーション設定で、レコードを追加するアプリ（データベース）を任意で指定してください。
- Zendeskから取得したチケット情報を、kintoneのどのフィールドに追加するかを任意で設定できます。
- Zendesk、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
YoomフォームとZendeskを連携するメリットと具体例
メリット1: Zendeskに自動転記して問い合わせ対応を迅速化
YoomフォームとZendeskを連携することで、問い合わせ内容を自動でZendeskのチケットとして作成できます。
例えば、フォームでの入力と同時にZendeskでチケットが作成されるため、問い合わせの遅延がなくなり、素早い対応が可能になります。
これにより、手動でのデータ転記が不要となり、業務の生産性向上が期待できます。
メリット2: Zendeskへの自動反映によるヒューマンエラーの防止
YoomフォームとZendeskの連携によって、Yoomフォームの入力内容をZendeskのチケットに自動反映できます。
例えば、顧客情報をフォームの必須項目として設定することで、サポート担当者はZendeskのチケットから必要な情報をすぐに確認できます。
これにより、人の手を介さずに自動反映されるため、ヒューマンエラーの防止につながります。
メリット3: 問い合わせを自動記録して一元管理
YoomフォームとZendeskを連携すると、フォームを通じた問い合わせ内容が自動的に記録され、Zendeskで一元管理できます。
例えば、サポート担当者が変更になった場合でも、過去の問い合わせ対応を確認することで、一貫した対応が可能になります。
これにより、問い合わせ内容を一元管理することで、スムーズな対応を実現でき、顧客満足度の向上が見込めます。
まとめ
今回は、YoomフォームとZendeskを連携させ、Yoomフォームで回答された内容を用いてZendeskにチケットを作成する方法をご紹介しました。
この自動化により、手動で問い合わせ内容を入力する手間を省き、作業負担を軽減できるでしょう。
これにより、業務生産性の向上やヒューマンエラーの防止、顧客満足度の向上が期待できます。
この機会にぜひテンプレートを活用して、YoomフォームとZendeskを連携し、業務の効率化を目指してください。
また、Yoomのアプリ連携はノーコードで設定ができ、誰でもすぐに始められます。ぜひ導入を検討してみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
