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ZendeskとSendGridを連携して、Zendeskでチケットが作成されたらSendGridのコンタクトリストに追加する方法
ZendeskとSendGridは、便利なサポートツールです。
ただ、ユーザー情報を2つのツールで管理する場合、課題が発生することがあります。
手動でSendGridに登録する作業や反映の遅れ、人為的ミスなど、これらの課題は効率的な業務の進行を難しくします。
ツール同士を連携すれば、Zendeskでチケットが作成されたら自動的にSendGridのコンタクトリストにユーザー情報を登録できます。
これにより、2つのツールでのユーザー情報管理における課題を解決できるでしょう。
本記事では、ノーコードでZendeskとSendGridを連携する方法を紹介します。
専門的な知識がなくても導入できるため、業務の効率化を図りたいときに参考にしてみてください。
こんな方におすすめ
- ZendeskとSendGridを利用している方
- ZendeskとSendGridを利用しているが、情報の手動連携に手間を感じている方
- ZendeskとSendGridを連携して顧客データの一元管理とチーム間の情報共有を強化したいと考えている方
- ZendeskからSendGridに登録する際のミスを削減したい方
ZendeskとSendGridを連携するメリットと具体例
メリット1: ユーザー情報の登録作業を削減
顧客情報を複数のツールで管理する場合、手動による登録作業が課題になります。
特に多くの顧客を抱えている場合、手作業での対応は多くの時間がかかりますが、自動化を導入することで作業負担を軽減できます。
例えば、今回紹介するZendeskとSendGridの連携を活用すれば、カスタマサポートメンバーはSendGridのコンタクトリストに手動で情報転記する作業を削減できます。
この連携により、担当者は入力作業にかかる時間を短縮できるため、その分顧客対応に集中できるでしょう。
メリット2: チーム間の連携強化
顧客情報の管理ツールを部門ごとに分ける場合、情報の反映が課題になります。
ツール間の情報反映にタイムラグが生じれば、関連部門は効率的な業務進行が難しくなります。
ツール同士を連携すれば、顧客情報が自動で反映されるため、円滑な情報共有が可能になるでしょう。
例えば、カスタマーサポートチームがZendeskで顧客対応し、ユーザー情報をSendGridに登録する場合、SendGridの情報を基に業務を進めるマーケティングチームは、タイムラグが生じると顧客への迅速なアプローチが難しくなります。
しかし、連携により自動でユーザー情報が反映されれば、マーケティングチームの円滑な業務進行が可能になるでしょう。
メリット3: ヒューマンエラー防止による正確な顧客データ登録
手動入力にはミスがつきものです。
コピー&ペーストの単純作業でも、コピーし忘れることや、余計な文字までコピーしてしまうことがあります。
ZendeskとSendGridの連携により自動でユーザー情報が反映されれば、ヒューマンエラーを防止でき、正確なデータ管理が可能になるでしょう。
例えば、マーケティングチームがSendGridのユーザー情報を基にメールマガジンを作成する場合、Zendeskから情報を転記する際に名前を間違えてしまうと、顧客との信頼関係に影響を与えることがあります。
こうした事態を防ぎたいときに、ZendeskとSendGridの連携は有効です。
それではここから、ノーコードツールYoomを使って、「Zendeskでチケットが作成されたらSendGridのコンタクトリストに追加する」方法を紹介します。
[Yoomとは]
Zendeskでチケットが作成されたらSendGridのコンタクトリストに追加する方法
この方法は、Zendeskでチケットが作成されたことをZendeskのAPIを利用して受け取り、SendGridが提供するAPIを用いてSendGridのコンタクトリストに追加することで実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- ZendeskとSendGridをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるZendeskのトリガー設定、その後に続くSendGridの設定
- トリガーボタンをONにして、ZendeskとSendGridの連携動作を確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしてください。
■概要
Zendeskでチケットが作成されたらSendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Zendeskを業務に利用している企業
・リードや顧客のデータを一元管理したい方
・問い合わせ送信者の情報を他のツールでも速やかに活用したい方
2. SendGridを業務に利用している方
・問い合わせ履歴のあるユーザーに対して、効率的にフォローアップメールを送信したいと考えている方
・サポート対応履歴のあるユーザーに、製品アップデートや新機能の案内を自動配信したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローの導入により、顧客情報の管理が一元化され、カスタマーサポートと営業活動やマーケティングの連携が強化されます。
手動でのデータ入力が不要となり、速やかに顧客情報を共有できるとともに、人的ミスを防止できます。
■注意事項
・Zendesk、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・新規リードの登録を前提としたテンプレートです。
・2回目以降の問い合わせが発生した場合、コンタクト登録が重複する可能性があります。
■概要
Zendeskでチケットが作成されたらSendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Zendeskを業務に利用している企業
・リードや顧客のデータを一元管理したい方
・問い合わせ送信者の情報を他のツールでも速やかに活用したい方
2. SendGridを業務に利用している方
・問い合わせ履歴のあるユーザーに対して、効率的にフォローアップメールを送信したいと考えている方
・サポート対応履歴のあるユーザーに、製品アップデートや新機能の案内を自動配信したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローの導入により、顧客情報の管理が一元化され、カスタマーサポートと営業活動やマーケティングの連携が強化されます。
手動でのデータ入力が不要となり、速やかに顧客情報を共有できるとともに、人的ミスを防止できます。
■注意事項
・Zendesk、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・新規リードの登録を前提としたテンプレートです。
・2回目以降の問い合わせが発生した場合、コンタクト登録が重複する可能性があります。
ステップ1：ZendeskとSendGridをマイアプリ連携
まずZendeskとSendGridをYoomに連携するために、マイアプリに登録します。
1.Yoom管理画面の左側で「マイアプリ」を選択し、「+新規接続」をクリックします。
2.続く画面で、ZendeskとSendGridを検索して進むと、次の画面に遷移します。
＜Zendeskの場合＞
・アカウント名、メールアドレス、APIトークンを入力し、「追加」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。
※APIトークンの詳しい取得方法は、こちらのヘルプページで解説しています。
※Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
＜SendGridの場合＞
・アカウント名、アクセストークンを入力し、「追加」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。
3.ZendeskとSendGridを連携するためのテンプレートをコピーします。
・下記のリンクを開きます。
■概要
Zendeskでチケットが作成されたらSendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Zendeskを業務に利用している企業
・リードや顧客のデータを一元管理したい方
・問い合わせ送信者の情報を他のツールでも速やかに活用したい方
2. SendGridを業務に利用している方
・問い合わせ履歴のあるユーザーに対して、効率的にフォローアップメールを送信したいと考えている方
・サポート対応履歴のあるユーザーに、製品アップデートや新機能の案内を自動配信したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローの導入により、顧客情報の管理が一元化され、カスタマーサポートと営業活動やマーケティングの連携が強化されます。
手動でのデータ入力が不要となり、速やかに顧客情報を共有できるとともに、人的ミスを防止できます。
■注意事項
・Zendesk、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・新規リードの登録を前提としたテンプレートです。
・2回目以降の問い合わせが発生した場合、コンタクト登録が重複する可能性があります。
■概要
Zendeskでチケットが作成されたらSendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Zendeskを業務に利用している企業
・リードや顧客のデータを一元管理したい方
・問い合わせ送信者の情報を他のツールでも速やかに活用したい方
2. SendGridを業務に利用している方
・問い合わせ履歴のあるユーザーに対して、効率的にフォローアップメールを送信したいと考えている方
・サポート対応履歴のあるユーザーに、製品アップデートや新機能の案内を自動配信したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローの導入により、顧客情報の管理が一元化され、カスタマーサポートと営業活動やマーケティングの連携が強化されます。
手動でのデータ入力が不要となり、速やかに顧客情報を共有できるとともに、人的ミスを防止できます。
■注意事項
・Zendesk、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・新規リードの登録を前提としたテンプレートです。
・2回目以降の問い合わせが発生した場合、コンタクト登録が重複する可能性があります。
・「このテンプレートを試す」をクリックするとコピーが完了します。
※新規リードの登録を前提としたテンプレートです。Zendeskで2回目以降の問い合わせが発生した場合、コンタクト登録が重複する可能性があります。
ステップ2：トリガーとなるZendeskの設定
フローの起点となるトリガーアクションを設定します。
このフローはZendeskでチケットが作成されると、トリガーが起動します。
1.Yoom管理画面の「マイプロジェクト」を選択し、「【コピー】Zendeskでチケットが作成されたらSendGridのコンタクトリストに追加する」をクリックします。
※テンプレートのタイトルは次の画面で任意に変更できます。
2.「アプリトリガー 新しいチケットが作成されたら」をクリックします。
3.Zendeskと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
4.トリガーの起動間隔、サブドメインを設定し、「テスト」をクリックします。
※トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分が用意されており、プランによって選択できる時間が変わります。
※選択した間隔ごとに一度、アプリ上でトリガーとなるアクションを確認し、アクションが実行されるとフローボットが起動します。SendGridに情報をすぐ反映したいときは、短い間隔の設定がおすすめです。
5.テストが成功すると、アウトプットに取得したチケット情報が表示されます。
問題がなければ保存します。
ステップ3：Zendeskからユーザー情報を取得する設定
1.「アプリと連携する ユーザー情報を取得」をクリックします。
2.Zendeskと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
3.サブドメイン、ユーザーIDを設定し、「テスト」をクリックします。
※ユーザーIDは、枠をクリックして表示されるアウトプットの「新しいチケットが作成されたら」から選択します。（値は二重括弧で表示されます）
4.テストが成功すると、アウトプットにユーザー情報が表示されます。
問題がなければ保存します。
ステップ4：SendGridに登録する設定
最後に、Zendeskから取得したユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに追加する設定を行います。
1.「アプリと連携する コンタクトリストに新規コンタクトを追加」をクリックします。
2.SendGridと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
3.コンタクトリストに追加する項目を設定し、「テスト」をクリックします。
※ユーザーに関する項目は、枠をクリックして表示されるアウトプットの「ユーザー情報を取得」から設定できます。（値は二重括弧で表示されます）
※リストIDは、枠をクリックして表示される「候補」から選択できます。
※Zendeskから取得できるユーザーの名前が「姓」と「名」に分かれていないため、ここでは「姓」欄にフルネームを設定しています。
4.テストが成功すると、SendGridのコンタクトリストに新規コンタクトが作成されます。
問題がなければ保存します。
5.トリガーをONにすると、Zendeskでチケットが作成されるたびに自動でSendGridにコンタクトが追加されます。
紹介したフローに不明点があれば、こちらのヘルプページを確認してみてください。
■概要
Zendeskでチケットが作成されたらSendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Zendeskを業務に利用している企業
・リードや顧客のデータを一元管理したい方
・問い合わせ送信者の情報を他のツールでも速やかに活用したい方
2. SendGridを業務に利用している方
・問い合わせ履歴のあるユーザーに対して、効率的にフォローアップメールを送信したいと考えている方
・サポート対応履歴のあるユーザーに、製品アップデートや新機能の案内を自動配信したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローの導入により、顧客情報の管理が一元化され、カスタマーサポートと営業活動やマーケティングの連携が強化されます。
手動でのデータ入力が不要となり、速やかに顧客情報を共有できるとともに、人的ミスを防止できます。
■注意事項
・Zendesk、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・新規リードの登録を前提としたテンプレートです。
・2回目以降の問い合わせが発生した場合、コンタクト登録が重複する可能性があります。
■概要
Zendeskでチケットが作成されたらSendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Zendeskを業務に利用している企業
・リードや顧客のデータを一元管理したい方
・問い合わせ送信者の情報を他のツールでも速やかに活用したい方
2. SendGridを業務に利用している方
・問い合わせ履歴のあるユーザーに対して、効率的にフォローアップメールを送信したいと考えている方
・サポート対応履歴のあるユーザーに、製品アップデートや新機能の案内を自動配信したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローの導入により、顧客情報の管理が一元化され、カスタマーサポートと営業活動やマーケティングの連携が強化されます。
手動でのデータ入力が不要となり、速やかに顧客情報を共有できるとともに、人的ミスを防止できます。
■注意事項
・Zendesk、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・新規リードの登録を前提としたテンプレートです。
・2回目以降の問い合わせが発生した場合、コンタクト登録が重複する可能性があります。
Zendeskを使ったその他の自動化例
他にもZendeskを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.Zendeskにチケットが作成されたらSlackに通知する
Zendeskにチケットが作成されたことを、Slackに自動通知できます。
この連携により、サポート担当者は迅速な顧客対応が可能になるでしょう。
また、チケットの作成を関係部門へ通知したいときにも利用できます。
■概要Zendeskで管理している問い合わせチケットの対応漏れや、チームへの共有遅延に課題を感じていませんか。手動での確認や他ツールへの転記は、手間がかかるだけでなくヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが作成された際に、その情報をSlackへ自動で通知できます。これにより、迅速な情報共有と対応の初動を早める体制づくりを支援します。
■このテンプレートをおすすめする方- ZendeskとSlackを併用し、カスタマーサポート業務を行っているご担当者の方
- チケットの見落としや共有漏れを防ぎ、チームの対応速度を向上させたいマネージャーの方
- 手作業によるツール間の情報連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Zendeskのチケット作成を起点に自動でSlackへ通知が飛ぶため、確認や共有にかかっていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手動での情報共有による通知漏れや遅延を防ぎ、顧客対応の質を安定させることに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、ZendeskとSlackをYoomに連携してください。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知する」アクションを設定し、チケット内容などを指定のチャンネルに通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackで通知を送るチャンネルは、特定のチームやプロジェクト用など、用途に合わせて任意で設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできます。Zendeskのチケット情報（件名、担当者、優先度など）をメッセージに含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項- Zendesk、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- ZendeskとSlackを併用し、カスタマーサポート業務を行っているご担当者の方
- チケットの見落としや共有漏れを防ぎ、チームの対応速度を向上させたいマネージャーの方
- 手作業によるツール間の情報連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- Zendeskのチケット作成を起点に自動でSlackへ通知が飛ぶため、確認や共有にかかっていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手動での情報共有による通知漏れや遅延を防ぎ、顧客対応の質を安定させることに繋がります。
- はじめに、ZendeskとSlackをYoomに連携してください。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知する」アクションを設定し、チケット内容などを指定のチャンネルに通知するように設定します。
- Slackで通知を送るチャンネルは、特定のチームやプロジェクト用など、用途に合わせて任意で設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできます。Zendeskのチケット情報（件名、担当者、優先度など）をメッセージに含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
- Zendesk、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.Zendeskでチケットが作成されたら回答内容をDifyで作成してChatworkに通知する
Zendeskでのチケット作成に合わせてDifyで回答内容を生成し、サポート担当者のChatworkへ通知するプロセスを自動化できます。
この連携により、サポート担当者の回答作成の負担が軽減され、顧客対応の効率化が期待できます。
■概要
Zendeskでチケットが作成されたら、回答内容をDifyで作成してChatworkに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Zendeskで顧客対応を行っているカスタマーサポートチーム
・多数の問い合わせに毎日対応しているチームメンバー
・顧客満足度の向上や業務効率改善に取り組んでいる責任者
2. Difyを業務に利用している方
・AIを活用した業務の最適化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
顧客対応を手作業で行う場合、問い合わせの確認や回答の作成に時間がかかり、対応件数が多いほど業務効率が低下します。
このフローでは、Zendeskのチケット作成時にDifyで回答案が自動生成され、Chatworkに通知されます。
手作業が削減されて問い合わせ対応を効率化できます。
顧客への回答提示前に担当者が内容を確認できるため、必要に応じて修正が可能です。
■注意事項
・Zendesk、Dify、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Difyのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zendeskでチケットが作成されたら、回答内容をDifyで作成してChatworkに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Zendeskで顧客対応を行っているカスタマーサポートチーム
・多数の問い合わせに毎日対応しているチームメンバー
・顧客満足度の向上や業務効率改善に取り組んでいる責任者
2. Difyを業務に利用している方
・AIを活用した業務の最適化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
顧客対応を手作業で行う場合、問い合わせの確認や回答の作成に時間がかかり、対応件数が多いほど業務効率が低下します。
このフローでは、Zendeskのチケット作成時にDifyで回答案が自動生成され、Chatworkに通知されます。
手作業が削減されて問い合わせ対応を効率化できます。
顧客への回答提示前に担当者が内容を確認できるため、必要に応じて修正が可能です。
■注意事項
・Zendesk、Dify、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Difyのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.Zendeskでチケットが作成されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成する
Zendeskでチケットが作成された際に、Microsoft SharePointにフォルダを自動作成できます。
この連携により、顧客ごとの専用フォルダを確実に作成できるため、トラブルを防止し、円滑な業務進行が可能になるでしょう。
■概要Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手作業でMicrosoft SharePointに関連情報を格納するためのフォルダを作成していませんか？この作業は、チケットの数に比例して手間が増えるだけでなく、フォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zendeskでのチケット作成をきっかけに、Microsoft SharePointへのフォルダ作成が自動で実行されるため、こうした情報管理にまつわる課題を円滑に解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Zendeskで顧客対応を行い、関連情報をMicrosoft SharePointで管理しているカスタマーサポート担当の方
- チケットごとの情報集約を効率化し、チームの情報共有を円滑にしたいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるフォルダ作成の手間をなくし、より重要な問い合わせ対応に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Zendeskにチケットが作成されると、自動でMicrosoft SharePointにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の精度を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、お使いのMicrosoft SharePointとZendeskのアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを選択し、トリガーで取得したチケット情報をもとにフォルダが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- ZendeskをYoomと連携する際に、ご利用環境のサブドメインを任意で設定してください。
- Microsoft SharePointでフォルダを作成するアクションでは、作成先のサイトやフォルダ名などを任意で設定できます。ZendeskのチケットIDや件名といった情報を変数としてフォルダ名に含めることも可能です。
■注意事項- Zendesk、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskで顧客対応を行い、関連情報をMicrosoft SharePointで管理しているカスタマーサポート担当の方
- チケットごとの情報集約を効率化し、チームの情報共有を円滑にしたいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるフォルダ作成の手間をなくし、より重要な問い合わせ対応に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskにチケットが作成されると、自動でMicrosoft SharePointにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の精度を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのMicrosoft SharePointとZendeskのアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを選択し、トリガーで取得したチケット情報をもとにフォルダが作成されるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- ZendeskをYoomと連携する際に、ご利用環境のサブドメインを任意で設定してください。
- Microsoft SharePointでフォルダを作成するアクションでは、作成先のサイトやフォルダ名などを任意で設定できます。ZendeskのチケットIDや件名といった情報を変数としてフォルダ名に含めることも可能です。
■注意事項
- Zendesk、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
ユーザー情報を2つのツールで管理する場合、手動入力やデータ反映のタイムラグ、入力ミスが課題になります。
ZendeskとSendGridを連携すれば、チケットが作成されるたびにコンタクトリストにユーザー情報を自動登録でき、こうした課題を解決できるでしょう。
これにより、担当者の負担が軽減され、チーム間の連携強化や全体の業務効率の向上が期待できます。
ZendeskとSendGridの連携は、Yoomを利用することでノーコードで実現できます。
本記事で解説した手順通りに設定するだけで導入できるので、この機会に自動化を取り入れてみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
