Zendeskのチケット情報をAIで分析してMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「Zendeskのチケット情報をAIで分析してMicrosoft Excelに追加する」ワークフローは、カスタマーサポートのデータ管理をスマートに行うための業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・ZendeskとMicrosoft Excelを活用しているカスタマーサポート担当者の方
・チケット情報の整理に時間を取られている方
・データの一元管理を目指している方
・データの分析や管理を効率化したいチームリーダーやマネージャーの方
・キーワード分析の結果をMicrosoft Excelで管理することで、サポートの課題を迅速に把握したい方
・AIや自動化を活用して業務フローを改善したい企業のIT担当者の方
・ZendeskとMicrosoft Excelを連携し、業務ワークフローを自動化することで、作業効率の向上を図りたい方
■注意事項
・Zendesk、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
「毎日増え続けるZendeskのチケット、もっと効率的に分析できないの？」
カスタマーサポート業務を担当していると、日々大量の問い合わせチケットに追われ、対応状況をExcelにまとめるだけでも一苦労。さらに、問い合わせ内容を分析しようと思っても、膨大なデータを手作業で整理するのは現実的ではありません。
もし、Zendeskのチケット情報をAIで自動分析し、その結果をMicrosoft Excelに自動で追加できる仕組みがあったらどうでしょうか？手間なくデータを蓄積・活用できれば、対応の質や業務効率の向上が期待できます。
この記事では、APIを活用してZendeskのチケットデータをAIで処理し、Microsoft Excelに自動で追加する方法を詳しく解説します。カスタマーサポートの業務改善に役立つ実践的なステップを、一緒に見ていきましょう！
それではここからノーコードツールYoomを使ってZendeskのチケット情報をAIで分析してMicrosoft Excelに追加する方法をご説明します。
[Yoomとは]
Zendeskのチケット情報をAIで分析してMicrosoft Excelに追加する方法
自動化する方法は、Zendeskのチケット情報をAPIを利用してAIで分析し、Microsoft Excelが提供するAPIを用いて追加することで自動化の実現が可能です。
一般的にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます！
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- ZendeskとMicrosoft Excelをマイアプリ登録
- テンプレートをコピーする
- フローの起点となるZendeskのトリガー設定とその後に続くMicrosoft Excelのオペレーション設定
- トリガーボタンをONにして、ZendeskとMicrosoft Excelの連携動作を確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
Zendeskのチケット情報をAIで分析してMicrosoft Excelに追加する
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「Zendeskのチケット情報をAIで分析してMicrosoft Excelに追加する」ワークフローは、カスタマーサポートのデータ管理をスマートに行うための業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・ZendeskとMicrosoft Excelを活用しているカスタマーサポート担当者の方
・チケット情報の整理に時間を取られている方
・データの一元管理を目指している方
・データの分析や管理を効率化したいチームリーダーやマネージャーの方
・キーワード分析の結果をMicrosoft Excelで管理することで、サポートの課題を迅速に把握したい方
・AIや自動化を活用して業務フローを改善したい企業のIT担当者の方
・ZendeskとMicrosoft Excelを連携し、業務ワークフローを自動化することで、作業効率の向上を図りたい方
■注意事項
・Zendesk、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
ステップ1:ZendeskとMicrosoft Excelをマイアプリ登録
ZendeskとMicrosoft ExcelをYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
事前にマイアプリ登録を済ませておけば、自動化設定がスムーズに進められます。
まず、Zendeskのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧からZendeskを探すか、検索機能を活用して検索しましょう。
＜注意事項＞
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下の画面が表示されるので、必須項目を入力し、「追加」をクリックします。
続いてMicrosoft Excelのマイアプリ登録を行うので、先ほどと同様にMicrosoft Excelを選択します。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365
Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
以下の画面でサインインするアカウントを選択してください。
「パスワード」を入力し、「サインイン」をクリックしてください。
サインイン完了後に、それぞれがマイアプリに表示されていれば連携完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Zendeskのチケット情報をAIで分析してMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「Zendeskのチケット情報をAIで分析してMicrosoft Excelに追加する」ワークフローは、カスタマーサポートのデータ管理をスマートに行うための業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・ZendeskとMicrosoft Excelを活用しているカスタマーサポート担当者の方
・チケット情報の整理に時間を取られている方
・データの一元管理を目指している方
・データの分析や管理を効率化したいチームリーダーやマネージャーの方
・キーワード分析の結果をMicrosoft Excelで管理することで、サポートの課題を迅速に把握したい方
・AIや自動化を活用して業務フローを改善したい企業のIT担当者の方
・ZendeskとMicrosoft Excelを連携し、業務ワークフローを自動化することで、作業効率の向上を図りたい方
■注意事項
・Zendesk、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:フローの起点となるZendeskのトリガー設定
最初に、スケジュールの設定を行うので、「新しいチケットが作成されたら」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、設定を確認して「次へ」をクリックします。
- 「タイトル」→自由に変更可能
- 「アプリ」→Zendesk
- 「Zendeskと連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
- 「トリガーアクション」→新しいチケットが作成されたら
以下の画面でアプリトリガーの設定をしていきます。
(1)トリガーの起動間隔は、5分/10分/15分/30分/60分から任意で選択してください。
※注意事項：トリガーの起動間隔は、プランによって選択可能な時間が異なります。
(2)サブドメインを入力します。
（URL内の「https://●●●●●.zendesk.com/」の部分の値を記載してください。）
(3)テストを行いましょう。
テストが成功したら、「保存する」をクリックします！
ステップ4:生成AIを利用してテキストを作成する設定
続いて、「テキストを生成する」をクリックします。
Zendeskのチケット情報で想定される文字数に応じてアクションを設定し、「次へ」をクリックします。
プロンプトを設定してテストを行います。
※プロンプトにZendeskのチケット情報を反映させる場合は、枠をクリックして表示されるアウトプットの「フォームに回答が送信されたら」から設定します。（値は二重括弧で表示されます）
※テキストを生成するオペレーションの詳細は、こちらのヘルプページを確認してください。
テストが成功したら、「保存する」をクリックします！
ステップ5:Microsoft Excelに追加する設定
最後に、Microsoft Excelにデータを追加する設定を行います。
「レコードを追加する」をクリックします。
以下の画面が表示されたら、設定内容をします。
- 「タイトル」→自由に変更可能
- 「アプリ」→Microsoft Excel
- 「Microsoft Excelと連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
- 「トリガーアクション」→レコードを追加する
「データベースの連携」を設定します。
「ファイルの保存場所」は任意で選択してください。
「サイトID」、「アイテムID」、「シート名」は候補から選択してください。
※データベースについてはこちらをご参照ください。
設定後、「次へ」をクリックします。
追加するレコードの値を候補から選択してテストを行います。
テストが成功したら、「保存する」をクリックします！
ステップ6:トリガーボタンをONにして、ZendeskとMicrosoft Excelの連携動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが正しく起動するかどうかを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
今回使用したテンプレートはこちらです！
Zendeskのチケット情報をAIで分析してMicrosoft Excelに追加する
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■概要
「Zendeskのチケット情報をAIで分析してMicrosoft Excelに追加する」ワークフローは、カスタマーサポートのデータ管理をスマートに行うための業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・ZendeskとMicrosoft Excelを活用しているカスタマーサポート担当者の方
・チケット情報の整理に時間を取られている方
・データの一元管理を目指している方
・データの分析や管理を効率化したいチームリーダーやマネージャーの方
・キーワード分析の結果をMicrosoft Excelで管理することで、サポートの課題を迅速に把握したい方
・AIや自動化を活用して業務フローを改善したい企業のIT担当者の方
・ZendeskとMicrosoft Excelを連携し、業務ワークフローを自動化することで、作業効率の向上を図りたい方
■注意事項
・Zendesk、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
HubSpotのフォーム内容をAIで分析してMicrosoft Excelに追加する方法
続いて、その他のツールを使ってMicrosoft Excelに追加する方法を紹介します！
いくつかの例を簡単に紹介するので、HubSpotなどのツールを使っている方はこちらも是非参考にしてみてくださいね！
先ほどと同様に、まずは以下のテンプレートをコピーしてください。
HubSpotのフォーム内容をAIで分析してMicrosoft Excelに追加する
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■概要
「HubSpotのフォーム内容をAIで分析してMicrosoft Excelに追加する」ワークフローは、HubSpotで収集したデータを自動的に解析し、Microsoft Excelに整理保存する業務フローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotを活用して顧客データを収集しているマーケティング担当者の方
・フォームデータの分析作業に時間を取られ、業務効率化を図りたいビジネスアナリストの方
・Microsoft Excelでのデータ管理を主に行い、データの整理や分析を自動化したいチームリーダーの方
・HubSpotのフォーム回答から有益なインサイトを引き出したい経営者の方
・複数のSaaSアプリを連携させ、業務ワークフローを最適化したいIT担当者の方
■注意事項
・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
コピーが完了したらステップ2で行ったZendeskの設定以外は同じステップになるので、HubSpotの設定から説明していきます。
まずは、赤枠の「フォームが送信されたら」をクリックします。
先ほどと同様に、以下の設定内容を確認し「次へ」をクリックします。
以下の画面でアプリトリガーの設定をしていきます。
(1)トリガーの起動間隔は、5分/10分/15分/30分/60分から任意で選択してください。
※注意事項：トリガーの起動間隔は、プランによって選択可能な時間が異なります。
(2)フォームIDを候補から選択します。
(3)テストを行いましょう。
以下の画面でテストを実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
残りの設定も先ほどと同様に進めると完了します！
Outlookのメール内容をChatGPTで分析してMicrosoft Excelに追加する方法
次に、OutlookとChatGPTを使ってMicrosoft Excelに追加する方法を紹介します！
先ほどと同様に、まずは以下のテンプレートをコピーしてください。
Outlookのメール内容をChatGPTで分析してMicrosoft Excelに追加する
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■概要
「Outlookのメール内容をChatGPTで分析してMicrosoft Excelに追加する」ワークフローは、メールの内容を自動で解析し、Microsoft Excelにデータを整理する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・大量のメールを日々受信しており、その内容を整理するのに時間がかかっているビジネスパーソン
・OutlookとMicrosoft Excelを頻繁に使用しており、業務効率を向上させたいチームリーダー
・ChatGPTを活用してメール内容の自動解析を実現し、業務ワークフローを最適化したいIT担当者
■注意事項
・Outlook、ChatGPT、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約（APIが使用されたときに支払いができる状態）が必要です。
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
コピーが完了したら、こちらもOutlookとChatGPTに置き換えるイメージの設定なので簡単に説明していきます！
まずは、赤枠の「特定の件名のメールを受信したら」をクリックします。
先ほどと同様に、以下の設定内容を確認し「次へ」をクリックします。
「API接続設定」で各項目の補足事項を確認して入力します。
入力後にテストを実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
続いて、ChatGPTの設定を行うので「テキストを生成」をクリックします。
以下の設定内容を確認し「次へ」をクリックします。
メッセージ内容を任意で設定します。
以下の各項目を任意で入力しましょう。
- ロール：ユーザーを選択してください。
- temperature：任意で設定してください。（空欄でもOKです。）
- 最大トークン数：任意で設定してください。（空欄でもOKです。）
- モデル：任意で設定してください。
テストを行い、成功したら「保存する」をクリックしてください。
残りのMicrosoft Excelの設定は先ほどと同様に進めると完了します！
Microsoft Excelを使ったその他の自動化の例
他にもMicrosoft Excelを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します！
1.メールの文章からキーワードを抽出し、Microsoft Excelに格納する
受信したメールの文章から特定のキーワードを抽出して、Microsoft Excelに自動的に格納するフローです。
受信したメールの内容から任意の情報を自動で取得してExcelに蓄積できるため、問い合わせ内容や送信者情報を分かりやすく管理できます。
メールの文章からキーワードを抽出し、Microsoft Excelに格納する
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受信したメールの文章から特定のキーワードを抽出して、Microsoft Excelに自動的に格納するフローです。
2.Googleフォームで申し込みされたらExcelに自動転記してSlackに通知
Googleフォームの回答があったらすぐにSlackに通知されるので、情報を素早くキャッチできます。
これにより、自動で連携できるので作業時間、転記ミスの削減ができます。
Googleフォームで申し込みされたらMicrosoft Excelに自動転記してSlackに通知
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■概要
イベント申し込みや問い合わせなどをGoogleフォームで受け付けた後、Microsoft Excelへの転記や関係者へのSlack通知を手作業で行っていませんか？この定型的な作業は、手間がかかるだけでなく、転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけでMicrosoft Excelへのデータ追加とSlackへの通知が自動で完了し、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームの回答内容をMicrosoft Excelへ手動で転記している方
・フォームの回答があるたびにSlackで関係部署へ通知連絡を行っている方
・申し込みや問い合わせ対応のプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■注意事項
・Googleフォーム、Microsoft Excel、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
3.最新のYoutubeチャンネルレポートを取得し、Microsoft Excelに追加する
YouTubeからのチャンネルレポートを取得とMicrosoft Excelへ自動でデータ追加がされ、手作業によるダウンロードや転記作業が不要になります。
これにより、入力ミスやデータ不整合のリスクを軽減して業務の効率化につながります。
最新のYoutubeチャンネルレポートを取得し、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
最新のYoutubeチャンネルレポートを取得し、Microsoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouTubeチャンネル運用者・マーケティング担当者
・YouTubeチャンネルの分析データを定期的にMicrosoft Excelで管理・分析したい方
・手作業でのデータ収集や転記の手間を省きたい方
・Microsoft Excelの関数やグラフ機能を活用してチャンネルの成長を分析したい方
2.YouTube チャンネルのレポート作成担当者
・チャンネルレポートを手作業で作成する時間を短縮したい方
・最新のデータを自動でMicrosoft Excelに取り込んで常に最新のレポートを作成したい方
・Microsoft Excelでレポートをカスタマイズして関係者へ共有したい方
3.経営層・マネージャー
・YouTubeチャンネルのKPIをMicrosoft Excelで可視化して戦略策定に役立てたい方
・チャンネルの成長を時系列で追跡して改善点を把握したい方
・Microsoft Excelでレポートを自動生成することで報告業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
YouTubeチャンネルの分析データは、動画コンテンツの改善や戦略立案に不可欠な情報です。しかし、YouTubeからレポートを手動でダウンロードしてMicrosoft Excelに転記する作業は、入力の手間とミスの発生がしやすいものです。
このフローを活用することにより、YouTubeからのチャンネルレポートを取得とMicrosoft Excelへ自動でデータ追加がされるため、手作業によるダウンロードや転記作業が不要になります。これにより、入力ミスやデータ不整合のリスクを軽減して業務の効率化になります。
■注意事項
・YouTube Analytics APIとMicrosoft Excelを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
Zendeskのチケット情報をAIで分析し、Microsoft Excelに自動追加することで、手作業の負担を減らし、業務の効率を向上させることが期待できます。問い合わせ内容を自動的に整理・蓄積することで、データ活用の幅も広がり、顧客対応の質を高めることにつながります。
日々の業務の中で、「データ整理に時間がかかる」「問い合わせの傾向をすぐに把握できない」といった課題を感じているなら、今回紹介した手法をぜひ試してみてください。
プログラミングなどの知識は必要なく、誰でも簡単に作成できるので、気軽に活用してみてください！
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