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【Zoho CRM API】各種アプリとの連携方法から活用事例まで徹底解説。
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フローボット活用術

2025-10-23

【Zoho CRM API】各種アプリとの連携方法から活用事例まで徹底解説。

Kanade Nohara
Kanade Nohara

■概要

Zoho CRMに新しい商談が登録された際、関連部署への情報共有を手作業で行っていませんか。迅速な共有が求められる一方で、手作業による通知は手間がかかり、遅れや漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、`Zoho CRM`の`API`を利用した連携をノーコードで実現し、商談が登録されると自動でDiscordに通知できます。これにより、チーム全体での情報共有を円滑にし、営業活動のスピードを高めます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoho CRMで管理している商談情報を、チームへ迅速に共有したいと考えている方
  • Discordをコミュニケーションツールとして活用しており、営業関連の通知を集約したい方
  • `Zoho CRM`の`API`連携をコードを書かずに実現し、手作業による通知業務をなくしたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Zoho CRMへの商談登録をトリガーにDiscordへ自動で通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、本来の業務に集中できます。
  • システムが自動で通知処理を行うため、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、チーム全体での確実な情報共有を促進します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Zoho CRMとDiscordをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談が作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでZoho CRMの「商談情報を取得」アクションを設定し、作成された商談の詳細データを取得します。
  4. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した商談情報を指定のチャンネルに送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Discordへメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意のものに設定することが可能です。
  • 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、前のステップで取得したZoho CRMの商談名や担当者名、金額といった情報を変数として自由に埋め込めます。

■注意事項

  • Zoho CRM、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。

Zoho CRMを活用した顧客管理や営業活動において、関連するアプリケーションへの情報転記や通知といった手作業に時間を取られていませんか?
API連携を活用すればこれらの業務を自動化できますが、「プログラミングの知識が必要なのでは…」と導入のハードルを高く感じてしまうことも少なくありません。
特に、社内に専門のエンジニアがいない、または開発リソースが限られている場合には、何から手をつければ良いか分からず、自動化の検討が進まないというケースも多いはずです…

そこで本記事では、Zoho CRM APIの基本的な知識から、エンジニアでなくても様々なSaaSとZoho CRMを簡単に連携させる具体的な方法までを詳しくご紹介します。
マーケティングや営業、カスタマーサポートなど、幅広い部門で応用できる自動化の事例をステップごとに分かりやすく解説するので、「エンジニアに頼らず、自分たちの手でZoho CRMの業務を効率化したい!」とお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

とにかく早くZoho CRMのAPIを利用したい方へ

YoomにはZoho CRM APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方はこちらから詳細をチェックしてみてください!

Zoho CRM APIとは

Zoho CRM APIはZoho CRMと外部アプリ(Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど)を繋げてデータの受け渡しを行い、Zoho CRMを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。APIはアプリケーション・プログラミング・インタフェース (Application Programming Interface)の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、Zoho CRM APIの場合は「Zoho CRM」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。

また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。

  • 取得:APIを経由して、データを取得することができます。
  • 追加:APIを経由して、データを追加することができます。
  • 更新:APIを経由して、データを更新することができます。
  • 削除:APIを経由して、データを削除することができます。

Zoho CRM APIでできること

Zoho CRM APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください!

気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにZoho CRM APIを使った自動化を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください!

商談が作成されたら自動で起動する

Zoho CRM APIを活用し、商談が作成されたことをアクションの起点としてフローを自動で開始させることができるので、後続のタスクとしてコミュニケーションツールへの通知や別アプリへのデータ登録などを自動化し、情報共有の漏れや遅れを防ぎます。


■概要

Zoho CRMに新しい商談が登録された際、関連部署への情報共有を手作業で行っていませんか。迅速な共有が求められる一方で、手作業による通知は手間がかかり、遅れや漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、`Zoho CRM`の`API`を利用した連携をノーコードで実現し、商談が登録されると自動でDiscordに通知できます。これにより、チーム全体での情報共有を円滑にし、営業活動のスピードを高めます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoho CRMで管理している商談情報を、チームへ迅速に共有したいと考えている方
  • Discordをコミュニケーションツールとして活用しており、営業関連の通知を集約したい方
  • `Zoho CRM`の`API`連携をコードを書かずに実現し、手作業による通知業務をなくしたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Zoho CRMへの商談登録をトリガーにDiscordへ自動で通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、本来の業務に集中できます。
  • システムが自動で通知処理を行うため、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、チーム全体での確実な情報共有を促進します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Zoho CRMとDiscordをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談が作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでZoho CRMの「商談情報を取得」アクションを設定し、作成された商談の詳細データを取得します。
  4. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した商談情報を指定のチャンネルに送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Discordへメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意のものに設定することが可能です。
  • 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、前のステップで取得したZoho CRMの商談名や担当者名、金額といった情報を変数として自由に埋め込めます。

■注意事項

  • Zoho CRM、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。

タスクが作成されたら自動で起動する

Zoho CRM上でタスクが作成されたことをトリガーにして、Googleカレンダーに予定を自動で登録するといった業務フローを構築できます。手作業によるカレンダーへの二重入力の手間を削減し、タスクの期日管理をより確実なものにします。


■概要

Zoho CRMで管理しているタスクを、別途Googleカレンダーに手入力で登録していませんか。こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Zoho CRMのAPIを利用した連携などを検討しているものの、専門知識がなく実現できていないという課題を解決します。Zoho CRMに新しいタスクが作成されると、その情報が自動でGoogleカレンダーに登録され、タスク管理とスケジュール管理を一元化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoho CRMとGoogleカレンダーを併用し、タスクの転記作業に手間を感じている方
  • Zoho CRMのAPIを活用した業務自動化に関心があるものの、具体的な方法がわからない方
  • タスクの登録漏れを防ぎ、スケジュール管理の精度を高めたい営業やマネジメント担当の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Zoho CRMにタスクを追加するだけでGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるタスクの転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクの抜け漏れ防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Zoho CRMとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「タスクを取得」アクションを設定することで、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、前のステップで取得したタスクの情報を紐付けて登録します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Googleカレンダーに予定を作成する際、登録する内容は柔軟にカスタマイズが可能です。例えば、Zoho CRMのタスク情報から取得した「件名」や「期日」といった動的な情報を予定のタイトルや日時に設定できます。
  • 予定の内容に「【CRMより】」などの固定のテキストを追加したり、特定の担当者名を予定の説明欄に自動で追記したりすることもできます。

■注意事項

  • Zoho CRM、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。

見込み客にファイルを添付する

Gmailで特定のメールを受信した際に、その添付ファイルを自動でZoho CRMの見込み客情報に紐付けるといった自動化フローの中にこのアクションを組み込むことができます。手動でのファイルアップロード作業をなくし、顧客関連情報の集約を効率化します。


■概要

日々の営業活動でGmailに届く提案依頼書や資料などを、都度Zoho CRMに登録するのは手間がかかる作業です。手作業でのファイル添付は、ミスや漏れの温床にもなりかねません。このワークフローは、Gmailで特定のメールを受信すると、添付ファイルを自動でZoho CRMの見込み客情報に紐付けます。Zoho CRMのAPI連携をノーコードで実現し、手作業によるファイル管理を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • GmailとZoho CRMを連携させ、ファイル管理の手間を削減したいと考えている営業担当者の方
  • Zoho CRMのAPIを利用した連携のように、手作業による顧客情報の更新を自動化したい方
  • 顧客ごとに受信する添付ファイルをZoho CRMで一元管理し、対応漏れを防ぎたいチームの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Gmailで受信した添付ファイルを自動でZoho CRMに紐付けるため、手作業でのファイル登録や転記にかかっていた時間を短縮できます。
  • 手作業による添付ファイルのつけ忘れや紐付けミスを防ぎ、Zoho CRMのAPI連携のように正確な顧客データの一元管理を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、GmailとZoho CRMをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」アクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、後続の処理に進むための条件を指定します。
  4. 次に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を検索」アクションを設定します。
  5. 最後に、オペレーションで同じくZoho CRMの「見込み客にファイルを添付」アクションを設定し、検索した見込み客情報にファイルを紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • このワークフローに組み込まれている分岐オペレーションでは、前段の処理で取得した値を変数として活用し、その後の処理を分岐させることが可能です。例えば、Gmailで受信した内容をもとに受信メールにファイルが添付されている場合のみ見込み客を検索しファイル添付の処理に進む、といった条件設定ができます。

■注意事項

  • Gmail、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。 

■フローの中で設定できるアクション(フローボットオペレーション)

  • 見込み客の一覧を取得
  • 見込み客情報を取得
  • 見込み客を作成
  • 見込み客の情報を更新
  • 見込み客を検索
  • 取引先の一覧を取得
  • 取引先情報を取得
  • 取引先を作成
  • 取引先の情報を更新
  • 取引先を検索
  • 見込み客のカスタム項目を更新
  • 取引先のカスタム項目を更新
  • 商談IDの一覧を取得
  • 商談情報を取得
  • 商談を作成
  • 商談の情報を更新
  • 商談情報を検索

■フローの起点となるアクション(トリガーアクション)

  • 新しく見込み客が作成されたら
  • 新しく取引先が作成されたら
  • 取引先が作成または更新されたら
  • 見込み客が作成または更新されたら
  • 見込み客が作成されたら(Webhook)
  • 見込み客が更新されたら(Webhook)
  • 取引先が作成されたら(Webhook)
  • 取引先が更新されたら(Webhook)
  • 連絡先が作成されたら(Webhook)
  • 連絡先が更新されたら(Webhook)
  • 商談が更新されたら(Webhook)
  • タスクが更新されたら(Webhook)
  • 商談の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
  • 見込み客の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
  • 取引先の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
  • 連絡先の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)

Zoho CRM APIの利用料金と注意点

Zoho CRM APIは、無料プランでも有料プランでも利用することができます。そのため、Zoho CRMをフリープランで利用している場合でも、APIを活用して基本的な業務の自動化が可能です。
ただし、プランごとにAPIの利用回数などに上限が設けられているため、以下の点にご注意ください。

  • APIクレジットの上限: APIの利用はクレジット制になっており、無料プランでは1日に5,000クレジットまでといった上限があります。有料プランではこの上限が大幅に緩和され、より多くのAPIリクエストを実行できます。操作内容によって消費クレジットは異なります。
  • API呼び出し回数の制限: 1分間あたりのAPI呼び出し回数や、同時に実行できるAPI呼び出しの数にも制限があります。例えば無料プランでは同時に5つまでしかAPIを呼び出せず、上限を超えるとエラーが発生してしまいます。
  • APIクレジットの追加購入: もしクレジットが不足した場合でも、必要に応じて月額制で追加購入することが可能です。

※詳細はZoho CRMのサービスサイトをご確認ください。
※2025年07月08日時点の情報です。

実際に連携してみた!

ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定方法を通してZoho CRM APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます!

もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

Zoho CRM APIとの連携方法

はじめに、Zoho CRM APIをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ!

1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Zoho CRM」と入力し、検索結果からZoho CRMのアイコンを選択します。

2.表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。

こちらでZoho CRM APIとの連携は完了しました!

今回は「Zoho CRMに商談が登録されたら、Discordに通知する」という実際のフローボットも作成していきます!
作成の流れは大きく分けて以下です。

  • DiscordとYoomの連携
  • テンプレートをコピーする
  • Zoho CRMのトリガー設定と各アクション設定
  • トリガーをONにして、フローの動作確認をする

■概要

Zoho CRMに新しい商談が登録された際、関連部署への情報共有を手作業で行っていませんか。迅速な共有が求められる一方で、手作業による通知は手間がかかり、遅れや漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、`Zoho CRM`の`API`を利用した連携をノーコードで実現し、商談が登録されると自動でDiscordに通知できます。これにより、チーム全体での情報共有を円滑にし、営業活動のスピードを高めます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoho CRMで管理している商談情報を、チームへ迅速に共有したいと考えている方
  • Discordをコミュニケーションツールとして活用しており、営業関連の通知を集約したい方
  • `Zoho CRM`の`API`連携をコードを書かずに実現し、手作業による通知業務をなくしたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Zoho CRMへの商談登録をトリガーにDiscordへ自動で通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、本来の業務に集中できます。
  • システムが自動で通知処理を行うため、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、チーム全体での確実な情報共有を促進します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Zoho CRMとDiscordをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談が作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでZoho CRMの「商談情報を取得」アクションを設定し、作成された商談の詳細データを取得します。
  4. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した商談情報を指定のチャンネルに送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Discordへメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意のものに設定することが可能です。
  • 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、前のステップで取得したZoho CRMの商談名や担当者名、金額といった情報を変数として自由に埋め込めます。

■注意事項

  • Zoho CRM、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。

ステップ1:DiscordとYoomの連携

1.続いてDiscordをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からDiscordを検索します。
次の画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
※詳しい設定方法は、こちらをご参照ください。

マイアプリにDiscordが表示されていれば、登録完了です。

ステップ2:テンプレートをコピーする

ここから、実際にフローを作っていきましょう!

簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。


■概要

Zoho CRMに新しい商談が登録された際、関連部署への情報共有を手作業で行っていませんか。迅速な共有が求められる一方で、手作業による通知は手間がかかり、遅れや漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、`Zoho CRM`の`API`を利用した連携をノーコードで実現し、商談が登録されると自動でDiscordに通知できます。これにより、チーム全体での情報共有を円滑にし、営業活動のスピードを高めます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoho CRMで管理している商談情報を、チームへ迅速に共有したいと考えている方
  • Discordをコミュニケーションツールとして活用しており、営業関連の通知を集約したい方
  • `Zoho CRM`の`API`連携をコードを書かずに実現し、手作業による通知業務をなくしたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Zoho CRMへの商談登録をトリガーにDiscordへ自動で通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、本来の業務に集中できます。
  • システムが自動で通知処理を行うため、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、チーム全体での確実な情報共有を促進します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Zoho CRMとDiscordをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談が作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでZoho CRMの「商談情報を取得」アクションを設定し、作成された商談の詳細データを取得します。
  4. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した商談情報を指定のチャンネルに送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Discordへメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意のものに設定することが可能です。
  • 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、前のステップで取得したZoho CRMの商談名や担当者名、金額といった情報を変数として自由に埋め込めます。

■注意事項

  • Zoho CRM、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。

クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう!

※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Zoho CRMに商談が登録されたら、Discordに通知する」という名前で格納されています。

「あれ?テンプレートどこいった?」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね!

ステップ3:Zoho CRMのトリガー設定

1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「商談が作成されたら(Webhook)」をクリックしましょう。

2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。

3.「Zohoドメイン」「チャネルID」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。

入力したら「テスト」を実行し、「次へ」をクリックしましょう。

3.Zoho CRMの画面で、Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行します。

Zoho CRMで、テスト用の商談を登録しましょう!
テスト用のため、内容は架空の情報(「株式会社test」や「テスト太郎」など)でOKです!

登録したら、Yoomの画面に戻りましょう。

4.戻ったら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得した値は、後続の設定で活用できます!

※取得した値とは?
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値です。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。

ステップ4:Zoho CRMの情報取得設定

1.アプリと連携する「商談情報を取得」をクリックしましょう。

各項目を確認し、「次へ」をクリックします。

2.API接続設定を行います。

「商談ID」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。

「Zohoドメイン」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。

入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。

ステップ5:Discordの設定

1.アプリと連携する「メッセージを送信」をクリックしましょう。

各項目を確認し、「次へ」をクリックします。

2.API接続設定を行います。
「チャンネルID」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。

「メッセージ内容」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択できます。
※今回は、以下画像のように設定しました。

設定完了後は「テスト」を行い、実際にDiscordにデータが通知されることを確認してください。
※今回は、Zoho CRMの取得した値が空白のため、空白箇所があります。取得した値に値が入っていると、表示されます。

確認後、保存しましょう。

ステップ6:トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする

全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう!

Zoho CRM APIを活用した自動化の例

今回紹介した事例以外でも、Yoomではさまざまなサービスとの連携が可能で、それぞれに対応したテンプレートが用意されています。
普段使用しているサービスと連携できるテンプレートを活用して、Zoho CRMを使った業務フローを自動化しましょう!

Zoho CRMをトリガーとして活用するテンプレート

Zoho CRMを中心にした業務自動化テンプレートは、顧客管理やタスク管理を効率化する強力なツールです。
Zoho CRMにタスクを登録したら、Notion、Google スプレッドシート、Trello、GitHubなどに自動で追加します。
これにより、複数のツール間でのデータ連携がスムーズになり、手動での入力作業を削減できますね。


■概要

Zoho CRMでタスクが登録されたらNotionに追加するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.業務でZoho CRMを活用する方

・取引先との間に発生したタスクを管理している方

・営業活動でZoho CRMを活用している営業チーム

2.Notionでタスク管理を行っている方

・チーム内のタスクをNotionで一元管理している方

・Zoho CRMに追加されたタスクをNotionにも連携している方


■このテンプレートを使うメリット

Zoho CRMは顧客情報の管理や商談の追跡が行えるシステムで、営業活動に必要なタスクを登録でき、円滑に営業活動を進めることができます。
しかし、タスク管理において複数のツールを使い分けて管理している場合、毎回発生するデータ連携作業は手間です。

このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとNotionのレコードに自動でタスクを追加することができます。
Notionでチーム内のタスクを一元管理している場合、毎回Zoho CRMからタスク情報を転記する必要がなくなり、管理業務を効率化できます。

また、誤入力や登録漏れも防止できるため、タスク管理をスムーズに進めることが可能です。

■注意事項

・Zoho CRM、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。


■概要

Zoho CRMでタスクが登録されたらTrelloに追加するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.業務でZoho CRMを利用している方

・商談や顧客対応のタスク管理でZoho CRMを利用する方

・Zoho CRMを導入している営業チーム

2.チーム内のタスクを一元管理している方

・Trelloでチーム内のタスクを管理しているプロジェクトマネージャー

・Zoho CRMのタスクをTrelloに手動で入力している方


■このテンプレートを使うメリット

Zoho CRMは顧客管理を一元化できるツールで、営業プロセスの管理に役立ちます。
しかし、タスク管理において複数のツールを利用して管理している場合、タスクの抜け漏れや共有漏れが発生する可能性があります。

このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとTrelloにも自動でタスクを追加することができるため、Trelloにおけるタスクの一元管理が可能です。
Trelloでチーム内のタスクを管理している場合、Zoho CRMの商談や顧客対応のタスクを自動で連携できるようになるため、管理業務を効率化することができます。

タスクがTrelloに集約されることで、メンバー間の情報共有もスムーズになり、作業の遅延や重複を防ぐことができます。

■注意事項

・Zoho CRM、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。


■概要

Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.営業タスクの管理でZoho CRMを活用している方

・営業関連のタスクをZoho CRMで管理している方

・商談の進捗やリードの管理でZoho CRMを利用する方

2.チーム内のタスクを管理する方

・GitHubでタスク管理を行っている方

・Zoho CRMとGitHubを連携してタスク管理を効率化したい方


■このテンプレートを使うメリット

Zoho CRMは顧客対応を効率化でき、営業活動を円滑に進めることができます。
しかし、営業関連とそれ以外の業務でツールを分けてタスク管理をしている場合、プロジェクト全体のタスク管理が煩雑になる可能性があります。

このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとGitHubに自動でタスクを追加することができ、管理業務を効率化できます。
プロジェクト全体のタスクがGitHubに集約されるため、タスクの可視化に役立ち、チーム内の情報共有をスムーズにすることが可能です。

また、GitHubへの誤入力や登録漏れも防止できるため、プロジェクト運営が円滑になります。

■注意事項

・Zoho CRM、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。


■概要

Zoho CRMでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Zoho CRMを利用して営業活動の管理をしている方

・フォローアップのタスクを管理している方

・営業活動の効率化でZoho CRMを導入している営業チーム

2.Google スプレッドシートでタスク管理をしている方

・Google スプレッドシートでチーム内のタスクを一元管理している方

・プロジェクトの進行状況の共有でGoogle スプレッドシートを利用している方


■このテンプレートを使うメリット

Zoho CRMを利用することで、営業プロセスの効率化ができ、作業負担を軽減できるのがメリットです。
また、Google スプレッドシートでチーム内のタスクを一元管理している場合、Zoho CRMに登録されたタスク情報も共有でき、情報共有がスムーズになります。

しかし、Zoho CRMのタスクを手動でGoogle スプレッドシートに追加している場合、タスクの入力誤りや登録漏れが発生する可能性があります。
このテンプレートを利用することで、Zoho CRMでタスクが登録されるとGoogle スプレッドシートにもタスクを自動で追加できるため、ヒューマンエラーを防止することができます。

Google スプレッドシートへのタスクの追加を自動化することで、手動によるタスク追加の作業が不要となるため、業務を効率化することが可能です。

■注意事項

・Zoho CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

また、Zoho CRMで顧客との会議予定が作成されたら、Googleカレンダーに登録し、会議URLをGmailやOutlookで自動送信できます。
これにより、スケジュール調整と情報共有の手間を省き、顧客とのコミュニケーションを円滑に進められます。


■概要

Zoho CRMで顧客との会議予定が作成されたらGoogleカレンダーに登録し、会議URLをGmailで送信するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

1. Zoho CRMを営業活動に利用している方

・‍登録した会議情報を他のツールでも使用したい方


2. Googleカレンダーを業務に利用している方

・会議の予定登録ミスや抜け漏れを防ぎ、スケジュール管理の正確性向上を目指す方


3. Gmailで顧客との連絡を行っている方

・会議案内などの定型メールを自動送信することで業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

Zoho CRMにオンライン会議の予定を登録した際、カレンダー登録から会議URLのメール送信までを自動化できるため、転記ミスや連絡漏れのリスクを最小限に抑えることができます。

また、顧客との連絡プロセスが標準化され、迅速かつ一貫性のある対応が可能になります。

■注意事項

・Zoho CRM、Googleカレンダー、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。

・分岐機能はミニプラン以上、AI機能はチームプラン以上でご利用いただけます。対象外のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。


■概要

Zoho CRMから顧客との会議予定をGoogleカレンダーに登録し、会議URLをOutlookで送信するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方

1. Zoho CRMを利用している方

・顧客との会議予定をZoho CRMで管理している方

・営業業務に関わる顧客情報や商談情報の管理でZoho CRMを活用している方

2. 会議予定を複数のツールで管理している方

・Zoho CRMの会議予定をGoogleカレンダーにも追加してチーム間で共有している方

・Googleカレンダーへの会議予定の登録漏れを防止したい方

■このテンプレートを使うメリット

Zoho CRMに登録した会議予定をGoogleカレンダーでも管理する場合、手動による転記作業はミスが発生するリスクがあります。

このフローでは、Zoho CRMに登録した会議予定をGoogleカレンダーに登録し、Googleカレンダーの会議URLをOutlookで送信することができます。
Zoho CRMとGoogleカレンダーの会議予定の管理を一貫して行えるため、スケジュール管理の正確性を高めることが可能です。
Googleカレンダーでチームメンバーの予定を共有している場合でも、常に最新の情報を確認できるようになるため、会議予定の把握漏れも防止できます。

さらに、Zoho CRMで商談情報が更新された際にGoogle スプレッドシートのデータが自動で更新される連携も便利です。
これで、常に最新の情報を維持できますね。


■概要

Zoho CRMで管理している商談情報が更新されるたびに、Google スプレッドシートにも同じ内容を手作業で反映するのは手間がかかり、入力ミスも気になりませんか。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMの商談が更新されるとGoogle スプレッドシートの関連データも自動で更新されるため、データ入力の負担を軽減し、情報の整合性を保つことができます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoho CRMとGoogle スプレッドシート間で商談情報を手動で同期している営業担当者
  • データの二重入力や更新漏れによる非効率を解消したいチームリーダー
  • 営業データの管理を効率化し、常に最新の情報で分析を行いたいデータ管理者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Zoho CRMの商談情報が更新されると、Google スプレッドシートのデータも自動で同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ更新の時間を短縮できます。
  • 手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、Zoho CRMとGoogle スプレッドシート間のデータの一貫性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Zoho CRMとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談が更新されたら(Webhook)」というアクションを設定し、商談情報が更新されたことを検知するようにします。
  3. 続いて、オペレーションでZoho CRMの「商談情報を取得する」アクションを設定し、更新された商談の詳細な情報を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した商談情報をもとにスプレッドシート内の該当するレコードを更新します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、どのスプレッドシートのどのシートに対して操作を行うか、また、更新対象の行を特定するためのキー(例えばZoho CRMの商談IDと一致する列など)を指定する必要があります。
  • 更新する各セルには、Zoho CRMから取得した商談情報の特定のフィールド(商談名、金額、確度、担当者名など)を変数として動的に埋め込むことや、必要に応じて固定値を設定することが可能です。

注意事項

  • Zoho CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたら、Slackに通知を送信することもできます。
これにより、営業チーム内の情報共有を迅速化し、見込み客への対応漏れを防ぐことに繋がります。
スムーズな情報連携により、商談の機会を逃さず、迅速なアプローチが可能になるはずです。


■概要

Zoho CRMで新しい見込み客が作成または更新された場合、自動的に指定のSlackチャンネルに通知します。

通知内容や送信先のSlackチャンネルはカスタマイズ可能です。

■設定方法

Zoho CRM、SlackそれぞれのアプリとYoomを連携してください。(マイアプリ連携)

・Zoho CRMの「見込み客が作成または更新されたら」というトリガーでzohoドメインを設定してください。

・Slackの「チャンネルにメッセージを送信」というオペレーションで、連携アカウントや送信先のチャンネル、メッセージ内容の設定を行ってください。

■注意事項

Zoho CRM、Slackそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。

・Slackの投稿先のチャンネルや通知内容を任意の値に置き換えてご利用ください。

Zoho CRMをフロー内のアクションとして使うテンプレート

他のアプリをトリガーに、Zoho CRMに必要な情報を自動で登録するテンプレートもご紹介します。
例えば、Calendlyで予定が登録されたら、Zoho CRMに見込み客を自動で追加できます。
これにより、イベント参加者や問い合わせからの見込み客情報を迅速に取り込み、リード管理の効率化が期待できますよ。


■概要

Calendlyで予定が登録されたらZoho CRMに見込み客を追加するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Calendlyで予定の作成や管理を行なっている方

・顧客との打ち合わせを作成している営業担当や営業アシスタント

・ウェビナーを企画運営するカスタマーサービス部門の担当者

・無料セミナーの集客などを行っているマーケティング担当者

2.Zoho CRMを利用して顧客の登録を行っている方

・顧客の情報管理を行う営業担当や営業アシスタント

・関係企業の情報やデータを管理している総務担当者

・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者

3.手入力の手間を削減し、自動化を考えている方

・業務効率化を目指すスタートアップ企業の経営者

・入力作業を多くこなす事務の担当者

・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者

■このテンプレートを使うメリット

・Calendlyでの登録内容を自動でZoho CRMに見込み客として登録するため、手入力の手間を省くことで、営業担当者の負担を軽減することができます。

・Zoho CRMに見込み客を自動で登録することで登録漏れを防ぎ、確実に営業アプローチを行うことができます。

・予定の登録と同時にZoho CRMに情報が入力されるため、予定開始までに十分な事前準備の時間を確保することが可能となり、質の高いマーケティングや営業を行うことができます。

・登録後に再度Slackで完了通知することで、担当者が内容の確認を行える為、Zoho CRMの登録情報の精度を上げることができます。

■注意事項

・Calendly、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。

まとめ

Zoho CRMのAPI連携を活用することで、これまで手作業で行っていた商談情報の共有やタスク管理といった定型業務が自動化され、入力の手間やヒューマンエラーの防止に繋がります!また、営業担当者や管理者が日々の反復作業から解放されることで、本来注力すべき顧客対応や戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整うはずです。

今回ご紹介したような業務自動化は、ハイパーオートメーションツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしZoho CRM周りの業務自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomが実現する業務効率化を体験してみてください!

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この記事を書いた人
Kanade Nohara
Kanade Nohara
SE・プログラマー、新卒採用アシスタントやテーマパークアクターなど、多種多様な業務の経験があります。 その中でもSE・プログラマーでは、企業のシステムを構築し業務効率化に取り組んでいました。 Yoomを使い、業務の負担を軽減するための実践的なアプローチ方法を、丁寧にわかりやすく発信していきます。
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