【Zoho CRM API】各種アプリとの連携方法から活用事例まで徹底解説。

Zoho CRM APIでできること

Zoho CRM APIは、外部アプリケーションのAPIとあわせて利用することで、外部アプリケーションから顧客情報や取引データを自動的に追加・更新・取得することができます。
例えば、営業システムで新規顧客情報が登録されると、自動でZoho CRMの顧客データベースに追加することが可能です。
これにより、顧客情報の一貫性が保たれ、最新データの共有が見込めます。

また、ECサイトやマーケティングツールとAPI連携することで、顧客データをリアルタイムにZoho CRMと同期することも可能です。
例えば、ECサイトで新規購入が発生したときにその情報が自動でCRMに登録され、営業チームの素早い顧客フォローが期待できます。

Zoho CRM APIを活用することで、営業プロセスの一部を自動化することも可能です。
例えば、リードが一定の商談ステージに進んだ際に外部アプリケーションのAPIを活用して契約書の自動作成ができ、メール通知が営業担当に送られる仕組みを構築することが可能です。
これにより手作業を削減でき、業務効率の向上が見込めます。

さらに、APIを通じてデータを取得し、外部アプリケーションのAPI経由でカスタムレポートの作成ができます。
例えば、特定の期間の成約率や顧客満足度を可視化したレポートを定期的に作成することで、戦略的な意思決定材料としての利用が見込めます。
自社のニーズに合わせた詳細な分析が可能になるため、営業活動の最適化が期待できます。

その他にもZoho CRM APIにより、特定条件が満たされた際に自動でアラートや通知を送信することが可能です。
例えば、顧客のステータスが「フォローアップ要」に変更されたとき、担当者に即座に通知が送られる仕組みを作れます。
これにより、対応漏れを防ぎ、顧客満足度の向上も期待できます。

このように、Zoho CRM APIを活用することで、外部システムとの連携が進み、業務の自動化と効率化が実現できます。

Zoho CRM APIの利用方法

今回はYoomというサービスを利用してノーコードでZoho CRMを利用していきます。

[Yoomとは]

まずはじめにYoomの公式サイトにアクセスし、アカウント作成をお願いします。
既にアカウント登録済みの方はログインしてください。
Yoomのアカウント発行ページ

Zoho CRMをYoomと接続する方法

マイアプリ連携の設定

1)Yoomのアカウントにログインしたら、使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。

2)Yoomで接続できるアプリ一覧が表示され、一番上の検索窓から今回使用する「Zoho CRM」を検索していきます。

Zoho CRMを選択できたら、該当のドメインURLを入力し、「追加」をクリックします。
例)データセンターが日本の場合、JP: https://accounts.zoho.jp の https://accounts.zoho.jp の部分をコピーしてドメインURLへ貼り付けて「追加」をクリックします。

使用するアカウントでサインインしてください。

3)登録ができるとマイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されたか確認してください。

これでZoho CRM APIをYoomから利用することが可能になりました！

Yoomのテンプレートを利用してZoho CRM APIをつかいこなそう！

Yoomには、多くのフローボットテンプレートが用意されており、クリックするだけでさまざまなフローボットを簡単に利用できるようになっています。
フローボットの詳細については、以下の動画で詳しく紹介されています。

ここからは実際の利用シーンやおすすめの職種ごとに実際に用意されているテンプレートを紹介していきます。

Zoho CRM APIを利用して実現できる自動化の例

Yoomではさまざまなサービスとの連携が可能で、それぞれのサービスに対応したテンプレートも用意されています。
普段使用しているサービスと連携できるテンプレートを活用して、Zoho CRMを自動化しましょう！

1. データの追加・更新・取得

Zoho CRM APIと外部アプリケーションAPIの利用で、外部アプリケーションの情報が変更されたら、Zoho CRMの情報を変更することが可能になります。
外部アプリケーションの情報を毎回確認する手間が省け、手動によるZoho CRMへの入力も不要になるため、業務の効率化が見込めます。
また、誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防止し、情報の正確性向上も期待できます。
例えば、営業部がGoogleスプレッドシートで顧客情報を更新した場合、Zoho CRMの取引先情報も自動で同期されます。
顧客の住所や連絡先がスプレッドシートで変更されると、APIを通じてCRMの情報が更新されるので、最新のデータが全チームで共有できます。
これにより、手動での更新ミスが減り、営業活動の効率化や顧客対応の質向上が期待できます。

また、反対にZoho CRMの情報更新によって外部アプリケーションの情報を更新することも可能です。
例えば、営業部がZoho CRMで新規取引先を作成すると、その情報が自動的にkintoneにレコードとして追加され、管理部にも共有されます。
取引先の会社名や住所がZoho CRMで登録されると、kintone側の取引先管理アプリにも同様のデータが自動反映されるので、素早くバックオフィス業務が開始できるようになります。
この仕組みにより、情報共有がスムーズになり、各部門の連携向上が期待できます。

2. タスクの同期

Zoho CRM APIと外部アプリケーションAPIの利用で、Zoho CRMのタスク登録によって外部アプリケーションへ情報を追加することが可能です。
定期的なタスク確認の手間を削減し、外部アプリケーションへ情報を自動追加することで、業務効率を向上させます。
例えば、サポート部がZoho CRMで顧客対応タスクを登録すると、そのタスクが自動でZendeskに追加され、カスタマーサポートチームにも通知されます。
特定の顧客に対するフォローアップが必要な場合、CRMに登録したタスクがZendeskに反映され、サポートチームがタイムリーに対応を開始できるため、対応の遅延が減り、顧客満足度の向上が期待できます。

3.通知する

Zoho CRM APIと外部チャットツールのAPIを利用すると、Zoho CRMの情報をチャットツールへ通知することが可能です。
自動化によって通知忘れや情報の漏れなども防止でき、業務の効率化が見込めます。
例えば、営業部がZoho CRMで新規取引先を作成すると、その情報が自動的にkintoneにレコードとして追加され、管理部にも共有されます。
新しい顧客の会社名や担当者の連絡先が通知に含まれるため、マーケティング部やサポート部も必要な情報を把握し、素早いフォローアップが見込めます。
これにより、部門間の連携が強化され、スムーズな顧客対応が期待できます。

通知はメールで受け取ることも可能であり、通知前に承認依頼を追加することもできます。

まとめ

Zoho CRM APIとアプリの連携方法から、実際の活用例までを紹介しました。
Zoho CRM APIと外部アプリケーションのAPIを組み合わせれば、さまざまな業務の自動化が可能となり、業務効率化や正確なデータ管理が期待できます。
例えば、外部アプリケーションと連携してデータを同期させることで、手動での入力作業を削減し、誤入力や入力漏れの防止が見込めます。
また、タスクの同期や通知機能を活用すると、部門間での情報共有がスムーズになり、迅速な対応が可能です。
Zoho CRMを利用している方や業務プロセスを最適化したい方には、Zoho CRM APIが効果的です。
ぜひ、Zoho CRM APIを使って業務の生産性向上とエラーの削減を目指してみてください！
全体の業務フローを一層効率的に進めることが期待できます。

さらに、Yoomを利用すれば、プログラミング知識がない初心者でも気軽にZoho CRM APIを導入できます。
種類豊富なYoomのテンプレートを活用して、簡単に始めましょう！