2024/11/14
自動化のアイデア

【Zoho CRM API】各種アプリとの連携方法から活用事例まで

r.suzuki
Zoho CRM APIと各種アプリの連携イメージ

目次

Zoho CRM APIでできること

Zoho CRM APIは、外部アプリケーションのAPIとあわせて利用することで、外部アプリケーションから顧客情報や取引データを自動的に追加・更新・取得することができます。
例えば、営業システムで新規顧客情報が登録されると、自動でZoho CRMの顧客データベースに追加することが可能です。
これにより、顧客情報の一貫性が保たれ、最新データの共有が見込めます。

また、ECサイトやマーケティングツールとAPI連携することで、顧客データをリアルタイムにZoho CRMと同期することも可能です。
例えば、ECサイトで新規購入が発生したときにその情報が自動でCRMに登録され、営業チームの素早い顧客フォローが期待できます。

Zoho CRM APIを活用することで、営業プロセスの一部を自動化することも可能です。
例えば、リードが一定の商談ステージに進んだ際に外部アプリケーションのAPIを活用して契約書の自動作成ができ、メール通知が営業担当に送られる仕組みを構築することが可能です。
これにより手作業を削減でき、業務効率の向上が見込めます。

さらに、APIを通じてデータを取得し、外部アプリケーションのAPI経由でカスタムレポートの作成ができます。
例えば、特定の期間の成約率や顧客満足度を可視化したレポートを定期的に作成することで、戦略的な意思決定材料としての利用が見込めます。
自社のニーズに合わせた詳細な分析が可能になるため、営業活動の最適化が期待できます。

その他にもZoho CRM APIにより、特定条件が満たされた際に自動でアラートや通知を送信することが可能です。
例えば、顧客のステータスが「フォローアップ要」に変更されたとき、担当者に即座に通知が送られる仕組みを作れます。
これにより、対応漏れを防ぎ、顧客満足度の向上も期待できます。

このように、Zoho CRM APIを活用することで、外部システムとの連携が進み、業務の自動化と効率化が実現できます。

Zoho CRM APIの利用方法

今回はYoomというサービスを利用してノーコードでZoho CRMを利用していきます。

[Yoomとは]

まずはじめにYoomの公式サイトにアクセスし、アカウント作成をお願いします。
既にアカウント登録済みの方はログインしてください。
Yoomのアカウント発行ページ

Zoho CRMをYoomと接続する方法

マイアプリ連携の設定

1)Yoomのアカウントにログインしたら、使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。


2)Yoomで接続できるアプリ一覧が表示され、一番上の検索窓から今回使用する「Zoho CRM」を検索していきます。

Zoho CRMを選択できたら、該当のドメインURLを入力し、「追加」をクリックします。
例)データセンターが日本の場合、JP: https://accounts.zoho.jphttps://accounts.zoho.jp の部分をコピーしてドメインURLへ貼り付けて「追加」をクリックします。


使用するアカウントでサインインしてください。


3)登録ができるとマイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されたか確認してください。

これでZoho CRM APIをYoomから利用することが可能になりました!

Yoomのテンプレートを利用してZoho CRM APIをつかいこなそう!

Yoomには、多くのフローボットテンプレートが用意されており、クリックするだけでさまざまなフローボットを簡単に利用できるようになっています。
フローボットの詳細については、以下の動画で詳しく紹介されています。


ここからは実際の利用シーンやおすすめの職種ごとに実際に用意されているテンプレートを紹介していきます。

Zoho CRM APIを利用して実現できる自動化の例

Yoomではさまざまなサービスとの連携が可能で、それぞれのサービスに対応したテンプレートも用意されています。
普段使用しているサービスと連携できるテンプレートを活用して、Zoho CRMを自動化しましょう!

1. データの追加・更新・取得

Zoho CRM APIと外部アプリケーションAPIの利用で、外部アプリケーションの情報が変更されたら、Zoho CRMの情報を変更することが可能になります。
外部アプリケーションの情報を毎回確認する手間が省け、手動によるZoho CRMへの入力も不要になるため、業務の効率化が見込めます。
また、誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防止し、情報の正確性向上も期待できます。
例えば、営業部がGoogleスプレッドシートで顧客情報を更新した場合、Zoho CRMの取引先情報も自動で同期されます。
顧客の住所や連絡先がスプレッドシートで変更されると、APIを通じてCRMの情報が更新されるので、最新のデータが全チームで共有できます。
これにより、手動での更新ミスが減り、営業活動の効率化や顧客対応の質向上が期待できます。

また、反対にZoho CRMの情報更新によって外部アプリケーションの情報を更新することも可能です。
例えば、営業部がZoho CRMで新規取引先を作成すると、その情報が自動的にkintoneにレコードとして追加され、管理部にも共有されます。
取引先の会社名や住所がZoho CRMで登録されると、kintone側の取引先管理アプリにも同様のデータが自動反映されるので、素早くバックオフィス業務が開始できるようになります。
この仕組みにより、情報共有がスムーズになり、各部門の連携向上が期待できます。

2. タスクの同期

Zoho CRM APIと外部アプリケーションAPIの利用で、Zoho CRMのタスク登録によって外部アプリケーションへ情報を追加することが可能です。
定期的なタスク確認の手間を削減し、外部アプリケーションへ情報を自動追加することで、業務効率を向上させます。
例えば、サポート部がZoho CRMで顧客対応タスクを登録すると、そのタスクが自動でZendeskに追加され、カスタマーサポートチームにも通知されます。
特定の顧客に対するフォローアップが必要な場合、CRMに登録したタスクがZendeskに反映され、サポートチームがタイムリーに対応を開始できるため、対応の遅延が減り、顧客満足度の向上が期待できます。

3.通知する

Zoho CRM APIと外部チャットツールのAPIを利用すると、Zoho CRMの情報をチャットツールへ通知することが可能です。
自動化によって通知忘れや情報の漏れなども防止でき、業務の効率化が見込めます。
例えば、営業部がZoho CRMで新規取引先を作成すると、その情報が自動的にkintoneにレコードとして追加され、管理部にも共有されます。
新しい顧客の会社名や担当者の連絡先が通知に含まれるため、マーケティング部やサポート部も必要な情報を把握し、素早いフォローアップが見込めます。
これにより、部門間の連携が強化され、スムーズな顧客対応が期待できます。

通知はメールで受け取ることも可能であり、通知前に承認依頼を追加することもできます。

まとめ

Zoho CRM APIとアプリの連携方法から、実際の活用例までを紹介しました。
Zoho CRM APIと外部アプリケーションのAPIを組み合わせれば、さまざまな業務の自動化が可能となり、業務効率化や正確なデータ管理が期待できます。
例えば、外部アプリケーションと連携してデータを同期させることで、手動での入力作業を削減し、誤入力や入力漏れの防止が見込めます。
また、タスクの同期や通知機能を活用すると、部門間での情報共有がスムーズになり、迅速な対応が可能です。
Zoho CRMを利用している方や業務プロセスを最適化したい方には、Zoho CRM APIが効果的です。
ぜひ、Zoho CRM APIを使って業務の生産性向上とエラーの削減を目指してみてください!
全体の業務フローを一層効率的に進めることが期待できます。

さらに、Yoomを利用すれば、プログラミング知識がない初心者でも気軽にZoho CRM APIを導入できます。
種類豊富なYoomのテンプレートを活用して、簡単に始めましょう!

この記事を書いた人
r.suzuki
人材が限られる地方の中小企業で業務の効率化を日々模索していたところ、Yoomと出会いました。 こうだったらいいなとなにげなく考えていたことがYoomを導入することで、こんなにも効率化できるんだ!と感動。 システムやプログラミングの知識や経験がない私でも、業務が大きくかわったので、同じように感じているたくさんの方々へ共有できたらと執筆しています。
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