Zoho CRMとAsanaを連携してZoho CRMでタスクが登録されたらAsanaに追加する方法

Zoho CRMとAsanaのマイアプリ連携

テンプレートをコピーしたら、事前準備としてZoho CRMとAsanaをYoomのマイアプリに登録します。
※既に登録している場合は「ステップ1.アプリトリガーの設定」へお進みください。

<手順>

1.Yoomにログイン後、「マイアプリ」→「＋新規接続」の順にクリック

2.検索窓からZoho CRMとAsanaを検索し、それぞれ登録に必要な情報を入力

マイアプリ一覧にZoho CRMとAsanaが表示されていれば準備完了です！
早速、詳細設定に進みましょう！

ステップ1.アプリトリガーの設定

まずは、アプリトリガー「タスクが作成されたら（Webhook）」をクリックしましょう。

最初のページでは、事前に連携したZoho CRMのアカウント情報が表示されるので確認し、問題なければ、「次へ」をクリックしてください。

次のページでは、「Zohoドメイン」と「チャネルID」を指定します。
入力が完了したら「テスト」をクリックし、次へ進んでください。

次のページでは、記載されている手順に従い、 Webhookイベントを送信またはトリガーとなるイベントを実行し、テストをクリックしてください。
テストに成功したら、そのまま保存しましょう。

ステップ2.タスクを取得

次に、「タスクを取得」をクリックしてください。

最初のページでは、ステップ1と同様にアカウント情報が表示されるので、問題なければ「次へ」をクリックしてください。
2ページ目では、タスク情報を取得するための設定をします。
ここで取得した情報はAsanaでタスクを作成する際に利用できます。
「Zohoドメイン」と「タスクID」を入力して「テスト」をクリックしてください。

エラーがでなければ、保存して次に進みましょう。

ステップ3.タスクを追加

では、最後のステップ「タスクを追加」をクリックしてください。

最初のページは、アカウント情報のみを確認して、問題なければそのまま「次へ」をクリックしてください。
2ページ目では、タスクを追加するための設定を行います。
「タスク名」「プロジェクトID」「セクションID」は必須項目なので、必ず入力しましょう。
タスクの説明欄は任意項目ですが、Zoho CRMからアウトプットされた情報を活用して、詳細に記載しておくのがおすすめです。
そうすることで、Zoho CRMにアクセスすることなく、Asana上でタスク情報を詳細に確認できるようになります。

「テスト」をクリックしてエラーが出なければ、「保存する」をクリックしてください。
下記のようなポップアップが表示されたらすべての設定が完了です。
トリガーをONにするとフローが実行されます。

Zoho CRMを使ったその他自動化例

Yoomには、Zoho CRMを利用した自動化事例が多数あります。
さまざまなアプリと連携することが可能なので、以下の代表例を参考にしてみてください。

1.Zoho CRMで取引先が新規作成されたらChatworkに通知

Chatworkを利用している方は以下のテンプレートがおすすめです。
この連携により、Zoho CRMに登録された取引先の情報をChatworkでスピーディに確認できます。
確認漏れの防止や情報共有の手段として利用してみてください。

2.Zoho CRMで取引先が作成されたら、kintoneにレコードを追加する

Zoho CRMとkintoneを併用して顧客管理を行っている方は、こちらの連携がおすすめです。
情報転記の手間を削減することができます。

3.Calendlyで予定が登録されたらZoho CRMに見込み客を追加する

この連携はCalendlyからZoho CRMへ情報を自動追加するフローです。
Zoho CRMで顧客情報を一元管理したい方におすすめです。

まとめ

本記事ではZoho CRMに登録されたタスク情報をAsanaに自動追加する方法を解説しました！
この連携を使うことで、作業時間を節約できると同時に、人的エラーのリスク低減にもつながりそうです。
正確な情報をもとにタスク管理ができるので、普段の業務をスムーズに進行することができるでしょう。
また、情報反映がスピーディになることで、認識のズレも回避できるかもしれません。

タスク管理を効率化したいとお考えの方は、Yoomで自動連携を試してみてください。まずはこちらから無料登録をお願いします！
最後まで読んでいただきありがとうございました。