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Zoho CRMからGitHubへ、タスク情報が自動反映されたら便利だと思いませんか？
特に2つのアプリを併用して以下のような運用をしている方におすすめです。
このように、他チームへの情報共有のためにZoho CRMからGitHubへ手動で情報転記している方は、本記事の連携でタスク管理の効率化を図れるかもしれません。
この記事で紹介するのは、「Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに自動追加する」というフローです。
ノーコードツールYoomを使って、2つのアプリを連携していきます。ぜひ、本記事を参考にしてみてください！
[Yoomとは]
他のチームへの情報共有のためにZoho CRMからGitHubへタスク情報を追加している場合、なるべく早く情報反映させたいですよね。
しかし、手作業でタスクの追加を行なっていると、どうしても反映までに遅延が生じやすいです。
そこで今回紹介する自動連携を導入すると、Zoho CRMの情報がGitHubに自動追加されるため、情報反映がスピーディになります。
「Zoho CRMは最新の情報だけどGitHubの情報は古いまま」ということも未然に防ぐことができるため、チーム間での認識のズレを回避できるかもしれません。
顧客とのミーティングの際にサービスに関するご要望をいただき、【機能改善の検討】というタスクをZoho CRMに追加するケースがあると思います。
本記事の連携を使うと、このような顧客からの声を開発チームもすぐにGitHub上で確認できます。
開発チームは迅速に必要な情報をキャッチアップでき、スムーズに作業に取り掛かることができるため、要望をいただいてから作業を完了させるまでの時間を短縮できるかもしれません。
これにより、顧客満足度が向上し、解約率の低減や売上のアップが期待できます。
では、実際にZoho CRMとGitHubを連携する方法をご紹介します。
今回紹介するのは、【Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加する】というフローです。
具体的な連携ステップは以下の通りです。
Yoomでは、上記3ステップをテンプレートとして提供しています。
ゼロから作成するよりも簡単にフローボットを作成できるので、まずは下のバナーにある「試してみる」ボタンをクリックして、テンプレートをコピーしましょう！
コピーが完了すると、サイドバーにある「マイプロジェクト」から操作できます。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業タスクの管理でZoho CRMを活用している方
・営業関連のタスクをZoho CRMで管理している方
・商談の進捗やリードの管理でZoho CRMを利用する方
2.チーム内のタスクを管理する方
・GitHubでタスク管理を行っている方
・Zoho CRMとGitHubを連携してタスク管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客対応を効率化でき、営業活動を円滑に進めることができます。
しかし、営業関連とそれ以外の業務でツールを分けてタスク管理をしている場合、プロジェクト全体のタスク管理が煩雑になる可能性があります。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとGitHubに自動でタスクを追加することができ、管理業務を効率化できます。
プロジェクト全体のタスクがGitHubに集約されるため、タスクの可視化に役立ち、チーム内の情報共有をスムーズにすることが可能です。
また、GitHubへの誤入力や登録漏れも防止できるため、プロジェクト運営が円滑になります。
■注意事項
・Zoho CRM、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
テンプレートをコピーしたら、事前準備としてZoho CRMとGitHubをYoomのマイアプリに登録します。
※既に登録している場合は「ステップ1.アプリトリガーの設定」へお進みください。
<手順>
1.Yoomにログイン後、「マイアプリ」→「＋新規接続」の順にクリック
2.検索窓からZoho CRMとGitHubを検索し、それぞれ登録に必要な情報を入力
マイアプリ一覧にZoho CRMとGitHubが表示されていれば準備完了です！
早速、詳細設定に進みましょう！
まずは、アプリトリガー「タスクが作成されたら（Webhook）」をクリックしましょう。
最初のページでは、事前に連携したZoho CRMのアカウント情報が表示されるので確認し、問題なければ、「次へ」をクリックしてください。
次のページでは、「Zohoドメイン」と「チャネルID」を指定します。
入力が完了したら「テスト」をクリックし、次へ進んでください。
次のページでは、記載されている手順に従い、 Webhookイベントを送信またはトリガーとなるイベントを実行し、テストをクリックしてください。
テストに成功したら、そのまま保存しましょう。
次に、「タスクを取得」をクリックしてください。
最初のページでは、ステップ1と同様にアカウント情報が表示されるので、問題なければ「次へ」をクリックしてください。
2ページ目では、タスク情報を取得するための設定をします。
ここで取得した情報はGitHubに新しいカードを作成する際に利用できます。
「Zohoドメイン」と「タスクID」を入力して「テスト」をクリックしてください。
エラーがでなければ、保存して次に進みましょう。
それでは、最後のステップ「Issueを作成」をクリックしてください。
最初のページは、アカウント情報のみを確認して、問題なければそのまま「次へ」をクリックしてください。
2ページ目では、Issueを作成するための設定を行います。
「オーナー名」「リポジトリ名」「タイトル」は必須項目なので、必ず入力しましょう。
「タイトル」はZoho CRMからアウトプットされた情報を活用して、入力してください。
コメント欄は任意項目ですが、Zoho CRMからアウトプットされた情報を活用して、詳細に記載しておくのがおすすめです。
そうすることで、Zoho CRMにアクセスすることなく、GitHub上でタスク情報を詳細に確認できるようになります。
「テスト」をクリックしてエラーが出なければ、「保存する」をクリックしてください。
下記のようなポップアップが表示されたらすべての設定が完了です。
トリガーをONにするとフローが実行されます。
Yoomには、Zoho CRMを利用した自動化事例が多数あります。
さまざまなアプリと連携することが可能なので、以下の代表例を参考にしてみてください。
1.Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたらLINE WORKSに通知
Zoho CRMとLINE WORKSの連携で顧客情報を自動通知することができます。
確認漏れの防止や迅速な情報共有の手段としてご利用いただけます。
■概要
Zoho CRMで新しい見込み客が作成または更新された場合、自動的に指定のLINE WORKSのトークルームに通知します。
通知内容や送信先のLINE WORKSルームはカスタマイズ可能です。
■設定方法
・Zoho CRM、LINE WORKS、Yoomを連携してください。
・Zoho CRMの「見込み客が作成または更新されたら」というトリガーでzohoドメインを設定してください。
・LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」というオペレーションで、連携アカウントや送信先のルーム、メッセージ内容の設定を行ってください。
■注意事項
・Zoho CRM、LINE WORKSそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・LINE WORKSの投稿先のトークルームや通知内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
2.Zoho CRMに商談が登録されたら、boardに案件を作成する
Zoho CRMとboardを併用して案件管理を行っている方は、こちらの連携がおすすめです。
Zoho CRMの情報がboardに自動反映されるため、情報転記の手間を削減できます。
■概要
Zoho CRMに商談が登録されたら、boardに新規の案件を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoho CRMとboardの両方を利用する営業チーム
・Zoho CRMに登録した商談情報をboardにも自動で反映させたい方
・商談情報の二重入力を避けて作業効率を向上させたい方
・Zoho CRMとboardで案件情報を一元管理したい方
2.Zoho CRMを主に利用する営業担当者
・boardで案件の進捗・タスク管理を行いたい方
・Zoho CRMの商談情報をboardに連携させることでより詳細な情報管理を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客管理と営業活動を効率化するツールですが、Zoho CRMで管理している商談情報を、boardなどの別プロジェクトの管理ツールにも連携させたいというニーズは少なくありません。ですが、Zoho CRMとboardを別々に運用している場合、Zoho CRMに登録された商談情報を手動でboardに転記する必要があり手間と時間がかかってしまいます。
このフローを活用すれば、Zoho CRMとboardの商談情報連携が自動化され、手作業による転記が不要になることで業務効率を改善して人的なミスの軽減にも繋がります。またZoho CRMとboardの情報が常に同期されることで、チームメンバー全員が最新の案件情報を把握することもできます。
■注意事項
・Zoho CRM、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
3.Facebook広告でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにも追加する
こちらの連携は、Facebook広告のリード情報をZoho CRMに自動追加するフローです。
Zoho CRMに顧客情報を集約させたい方におすすめです。
■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにもリード情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）の成果をZoho CRMと連携させて分析したい方
・Zoho CRM上でリード情報を可視化してチームで共有したい方
2.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をZoho CRMに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とZoho CRMのリード情報を自動で同期させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新規の見込み客を獲得するための強力なツールですが、獲得したリード情報を効果的に活用するためには、営業活動との連携が不可欠です。
リード情報をZoho CRMに自動的に取り込むことにより、手作業による入力の手間を省いて営業担当者はより重要な業務に集中することができます。
このフローを使用すると、Meta広告（Facebook）から得られた貴重なリード情報は、迅速にZoho CRMに反映されて営業チームは迅速なフォローアップが可能になります。
また自動化によってヒューマンエラーを軽減してデータの正確性を保つこともできます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
いかがでしたか？以上がZoho CRMとGitHubの連携手順でした！
この連携を使うと、自動でタスク情報が反映されるため、スムーズに他のチームへ情報共有ができそうですね。
営業やカスタマーサクセス担当者が顧客要望をZoho CRMに追加した際に、開発チームはGitHub上から情報を把握できるため、サービスの改善がスピーディになるかもしれません。
これにより、顧客満足度の向上が期待できます。
Yoomで自動連携を試してみたいと思った方は、こちらから無料登録をお願いします！
最後まで読んでいただきありがとうございました！
