【Zoho CRM→GitHub】タスクの追加を自動化して業務効率化につなげる方法

Zoho CRMとGitHubのマイアプリ連携

テンプレートをコピーしたら、事前準備としてZoho CRMとGitHubをYoomのマイアプリに登録します。
※既に登録している場合は「ステップ1.アプリトリガーの設定」へお進みください。

<手順>

1.Yoomにログイン後、「マイアプリ」→「＋新規接続」の順にクリック

2.検索窓からZoho CRMとGitHubを検索し、それぞれ登録に必要な情報を入力

マイアプリ一覧にZoho CRMとGitHubが表示されていれば準備完了です！
早速、詳細設定に進みましょう！

ステップ1.アプリトリガーの設定

まずは、アプリトリガー「タスクが作成されたら（Webhook）」をクリックしましょう。

最初のページでは、事前に連携したZoho CRMのアカウント情報が表示されるので確認し、問題なければ、「次へ」をクリックしてください。

次のページでは、「Zohoドメイン」と「チャネルID」を指定します。
入力が完了したら「テスト」をクリックし、次へ進んでください。

次のページでは、記載されている手順に従い、 Webhookイベントを送信またはトリガーとなるイベントを実行し、テストをクリックしてください。
テストに成功したら、そのまま保存しましょう。

ステップ2.タスクを取得

次に、「タスクを取得」をクリックしてください。

最初のページでは、ステップ1と同様にアカウント情報が表示されるので、問題なければ「次へ」をクリックしてください。
2ページ目では、タスク情報を取得するための設定をします。
ここで取得した情報はGitHubに新しいカードを作成する際に利用できます。
「Zohoドメイン」と「タスクID」を入力して「テスト」をクリックしてください。

エラーがでなければ、保存して次に進みましょう。

ステップ3.Issueを作成

それでは、最後のステップ「Issueを作成」をクリックしてください。

最初のページは、アカウント情報のみを確認して、問題なければそのまま「次へ」をクリックしてください。
2ページ目では、Issueを作成するための設定を行います。
「オーナー名」「リポジトリ名」「タイトル」は必須項目なので、必ず入力しましょう。
「タイトル」はZoho CRMからアウトプットされた情報を活用して、入力してください。

コメント欄は任意項目ですが、Zoho CRMからアウトプットされた情報を活用して、詳細に記載しておくのがおすすめです。
そうすることで、Zoho CRMにアクセスすることなく、GitHub上でタスク情報を詳細に確認できるようになります。

「テスト」をクリックしてエラーが出なければ、「保存する」をクリックしてください。
下記のようなポップアップが表示されたらすべての設定が完了です。
トリガーをONにするとフローが実行されます。

Zoho CRMを使ったその他自動化例

Yoomには、Zoho CRMを利用した自動化事例が多数あります。
さまざまなアプリと連携することが可能なので、以下の代表例を参考にしてみてください。

1.Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたらLINE WORKSに通知

Zoho CRMとLINE WORKSの連携で顧客情報を自動通知することができます。
確認漏れの防止や迅速な情報共有の手段としてご利用いただけます。

2.Zoho CRMに商談が登録されたら、boardに案件を作成する

Zoho CRMとboardを併用して案件管理を行っている方は、こちらの連携がおすすめです。
Zoho CRMの情報がboardに自動反映されるため、情報転記の手間を削減できます。

3.Facebook広告でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにも追加する

こちらの連携は、Facebook広告のリード情報をZoho CRMに自動追加するフローです。
Zoho CRMに顧客情報を集約させたい方におすすめです。

まとめ

いかがでしたか？以上がZoho CRMとGitHubの連携手順でした！
この連携を使うと、自動でタスク情報が反映されるため、スムーズに他のチームへ情報共有ができそうですね。
営業やカスタマーサクセス担当者が顧客要望をZoho CRMに追加した際に、開発チームはGitHub上から情報を把握できるため、サービスの改善がスピーディになるかもしれません。
これにより、顧客満足度の向上が期待できます。

Yoomで自動連携を試してみたいと思った方は、こちらから無料登録をお願いします！
最後まで読んでいただきありがとうございました！