Zoho CRMに商談が登録されたら、boardに案件を作成する

■概要

Zoho CRMに商談が登録されたら、boardに新規の案件を作成するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Zoho CRMとboardの両方を利用する営業チーム

・Zoho CRMに登録した商談情報をboardにも自動で反映させたい方

・商談情報の二重入力を避けて作業効率を向上させたい方

・Zoho CRMとboardで案件情報を一元管理したい方

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2.Zoho CRMを主に利用する営業担当者

・boardで案件の進捗・タスク管理を行いたい方

・Zoho CRMの商談情報をboardに連携させることでより詳細な情報管理を行いたい方

■このテンプレートを使うメリット

Zoho CRMは顧客管理と営業活動を効率化するツールですが、Zoho CRMで管理している商談情報を、boardなどの別プロジェクトの管理ツールにも連携させたいというニーズは少なくありません。ですが、Zoho CRMとboardを別々に運用している場合、Zoho CRMに登録された商談情報を手動でboardに転記する必要があり手間と時間がかかってしまいます。

このフローを活用すれば、Zoho CRMとboardの商談情報連携が自動化され、手作業による転記が不要になることで業務効率を改善して人的なミスの軽減にも繋がります。またZoho CRMとboardの情報が常に同期されることで、チームメンバー全員が最新の案件情報を把握することもできます。

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■注意事項

・Zoho CRM、boardのそれぞれとYoomを連携してください。