「フォームから問い合わせがあるたびに、顧客情報をZoho CRMへ手入力するのが面倒…」
「手作業での転記のせいで、入力ミスや対応漏れが発生してしまい困っている…」
このように、フォームで獲得した顧客情報の管理に手間や課題を感じていませんか？
もしフォームが送信された際にその内容を見込み客としてZoho CRMへ自動登録する仕組みがあれば、面倒な入力作業やヒューマンエラーから解放されますね。
これにより、顧客への迅速なアプローチに集中できるようになるでしょう。
今回ご紹介する自動化フローはノーコードで簡単に設定できます。手間や時間もかからないので、ぜひ導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはフォームで獲得した顧客情報をZoho CRMに登録する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックしてすぐに自動化を体験してみましょう！
Googleフォームが送信されたらZoho CRMに見込み客を作成し、SlackとGmailで通知する
試してみる
■概要
Webサイトのフォームから得た顧客情報を、手作業でZoho CRMに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームが送信されると、自動でZoho CRMに見込み客として顧客情報が作成され、関係者への通知まで完了するため、フォームからのリード対応に関する一連の業務を効率化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとWebフォームを連携させ、手作業での顧客データ入力を自動化したい方
- フォームから獲得した顧客へのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいと考えている方
- 手作業によるデータ転記の工数を削減し、ヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると、Zoho CRMへの顧客情報の登録が自動化されるため、手作業での転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による転記が削減されることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにも繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Zoho CRM、Slack、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成する」アクションを設定して、フォームの回答内容を連携します。
- 続いて、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、担当チャンネルに見込み客が作成された旨を通知します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定して、担当者や回答者へメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいフォームを任意で設定してください。
- Zoho CRMに連携するGoogleフォームの情報は、フォームの回答項目の中から任意で選択し、連携させることが可能です。
- Slackで通知を送るチャンネルは任意で設定してください。
- Gmailの「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文を任意で設定できます。
- SlackおよびGmailの通知内容は、固定のテキストだけでなく、フォームの回答内容やZoho CRMの登録IDなどを使用して自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、Zoho CRM、Slack、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
GoogleフォームとZoho CRMを連携して顧客情報を自動登録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Googleフォームが送信されたらZoho CRMに見込み客を作成し、SlackとGmailで通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定していくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合はこちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Googleフォーム／Zoho CRM／Slack／Gmail
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Googleフォーム、Zoho CRM、Slack、Gmailのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Googleフォームのトリガー設定とZoho CRM、Slack、Gmailのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Googleフォームが送信されたらZoho CRMに見込み客を作成し、SlackとGmailで通知する
試してみる
■概要
Webサイトのフォームから得た顧客情報を、手作業でZoho CRMに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームが送信されると、自動でZoho CRMに見込み客として顧客情報が作成され、関係者への通知まで完了するため、フォームからのリード対応に関する一連の業務を効率化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとWebフォームを連携させ、手作業での顧客データ入力を自動化したい方
- フォームから獲得した顧客へのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいと考えている方
- 手作業によるデータ転記の工数を削減し、ヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると、Zoho CRMへの顧客情報の登録が自動化されるため、手作業での転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による転記が削減されることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにも繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Zoho CRM、Slack、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成する」アクションを設定して、フォームの回答内容を連携します。
- 続いて、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、担当チャンネルに見込み客が作成された旨を通知します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定して、担当者や回答者へメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいフォームを任意で設定してください。
- Zoho CRMに連携するGoogleフォームの情報は、フォームの回答項目の中から任意で選択し、連携させることが可能です。
- Slackで通知を送るチャンネルは任意で設定してください。
- Gmailの「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文を任意で設定できます。
- SlackおよびGmailの通知内容は、固定のテキストだけでなく、フォームの回答内容やZoho CRMの登録IDなどを使用して自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、Zoho CRM、Slack、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
ステップ1：Googleフォーム、Zoho CRM、Slack、Gmailのマイアプリ連携
ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作できるようにしていきます。
GoogleフォームとGmailは、以下のナビで解説されているGoogle スプレッドシートと同じ手順で連携可能です。
SlackについてはSlackのマイアプリ登録方法・Slackと連携して出来ることも併せて確認しておきましょう。
Zoho CRMの連携方法は以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Googleフォームが送信されたらZoho CRMに見込み客を作成し、SlackとGmailで通知する
試してみる
■概要
Webサイトのフォームから得た顧客情報を、手作業でZoho CRMに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームが送信されると、自動でZoho CRMに見込み客として顧客情報が作成され、関係者への通知まで完了するため、フォームからのリード対応に関する一連の業務を効率化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとWebフォームを連携させ、手作業での顧客データ入力を自動化したい方
- フォームから獲得した顧客へのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいと考えている方
- 手作業によるデータ転記の工数を削減し、ヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると、Zoho CRMへの顧客情報の登録が自動化されるため、手作業での転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による転記が削減されることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにも繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Zoho CRM、Slack、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成する」アクションを設定して、フォームの回答内容を連携します。
- 続いて、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、担当チャンネルに見込み客が作成された旨を通知します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定して、担当者や回答者へメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいフォームを任意で設定してください。
- Zoho CRMに連携するGoogleフォームの情報は、フォームの回答項目の中から任意で選択し、連携させることが可能です。
- Slackで通知を送るチャンネルは任意で設定してください。
- Gmailの「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文を任意で設定できます。
- SlackおよびGmailの通知内容は、固定のテキストだけでなく、フォームの回答内容やZoho CRMの登録IDなどを使用して自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、Zoho CRM、Slack、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Googleフォームのトリガー設定
はじめに準備としてテスト用フォームを作成し、ご自身で回答してください。
用意できたらYoomの設定画面に戻り「フォームに回答が送信されたら」をクリックしましょう。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「フォームに回答が送信されたら」のまま「次へ」をクリックします。
まず、トリガーの起動間隔をプルダウンから選択してください。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次に、テキストボックス下部の説明通りにフォームIDを入力してテストしましょう。
成功したら保存してください。ここで取得した値は次のステップで活用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に「テスト」を実行して取得した値のことです。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
テストの重要性：「取得した値」のテスト値について
なお、取得した値に取得したいレコードが反映されていないことがあります。その場合「+ 取得する値を追加」から項目を追加可能です。
Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法
ステップ4：Zoho CRMのアクション設定
先ほどGoogleフォームから取得した顧客情報をもとに、Zoho CRMで見込み客を登録します。
「見込み客を作成」をクリックしましょう。
