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リード(見込み客)へのフォローアップは、リードの自社や自社の商品・サービスへ関心が高い内に速やかに行いたいものです。事前の情報収集や資料作成に時間をとられ、リードに連絡を入れた時には既に競合他社の顧客となっていた、などという苦い経験はありませんか？
リードへ的確なアプローチを行うにあたり、リードの情報収集は大切ですが、その調査に手間がかかって肝心のアプローチまでが遅くなっては本末転倒です。
本記事では、Yoomを用いてZoho CRMとGoogle検索を連携し、リード情報の新規登録時、企業情報のスニペットを要約してリード情報に自動で追加する方法をご紹介します。この自動化により、リードの情報管理における手作業の負担を減らし、フォローアップの迅速化を図りましょう。
Zoho CRMとGoogle検索を連携することで、リードの情報管理における次のようなメリットが得られます。
メリット1: 作業の自動化ができる
営業担当者にとって、リード情報を正確かつ迅速に把握することは重要です。連携により、企業情報のGoogle検索を行った結果の取得やその要約、Zoho CRMへの要約結果の情報更新を自動化することが可能です。これにより、検索や情報更新に使っていた時間で、他の営業活動を行うことができます。また、検索からリード情報の更新までが一連のフローとして自動化されるため、転記ミスや更新忘れなどのヒューマンエラーの発生リスクの減少も期待できるでしょう。
メリット2: フォローアップの効率化が図れる
連携によって、リード情報の登録から企業情報の検索、要約、情報更新までが自動で行われるため、営業担当者は自身で調査せずとも、Zoho CRM上でリードの詳細情報を確認できます。例えば、リードとして登録された企業の最新のニュースや業績などが含まれた情報を速やかに把握することで、より具体的なアプローチをスムーズに始めることが可能です。
[Yoomとは]
なお、要約を含むAI機能はチームプランまたはサクセスプランでご利用いただけます。2週間の無料トライアルも提供中です。
それでは、実際にZoho CRMとGoogle検索の連携と業務フローの自動化設定を行ってみましょう。
テンプレートを使った「Zoho CRMに登録された企業情報でGoogle検索し、取得したスニペットなどをAI要約して見込み客の情報を更新する」業務フローの作成手順をご紹介します。
1. Google検索の連携と自動化には、APIキーの取得と検索エンジンの作成が必要になります。
先に行っておきたい場合は、公式ページの説明で手順をご確認ください。
・APIキー
・検索エンジン ID
2. Yoomにログインしてください。
3. 以下の「試してみる」ボタンをクリックして、Yoomのテンプレートをコピーしてください。
■概要
Zoho CRMに登録された企業情報でGoogle 検索し、取得したスニペットなどをAI要約して見込み客の情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google 検索で情報の取得を行いたい方
・業界調査を行うプロジェクトの管理者
・担当企業の情報を集めアプローチを行う営業担当
2.Zoho CRMを活用した取引管理を行う企業
・顧客管理に使用している総務担当者
・案件の進捗状況を把握するために使用している営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客情報を一元管理し、情報を可視化するために活用できるツールです。
しかし、Zoho CRMで登録された企業をGoogle 検索で毎回調べるのは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
業務を効率化し、プロジェクトの進行速度を上げたいと考える方にこのフローは有効的です。
Zoho CRMに企業の登録があったら自動でGoogle 検索を行い、AIで要約するため、手作業でかかっていた時間を短縮します。
■注意事項
・Google 検索、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。
1. 左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+新規接続」をクリックします。
2. マイアプリの新規接続一覧の中から、Zoho CRMとGoogle検索をそれぞれ選択し、アプリを連携してください。
1. コピーしたテンプレートを開きます。
※下図の赤枠部分に入力することで、任意のタイトルに変更可能です。
2. フローボットの「アプリトリガー：新しく見込み客が作成されたら」をクリックします。
3. 「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
「アプリトリガーのタイトル」を必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
4. アプリトリガーのAPI接続設定をします。
トリガーの起動間隔とZohoドメインを選択・入力してください。
5. テストを行い、成功したら「保存する」をクリックしてください。
1. フローボットの「アプリと連携する：見込み客IDの一覧を取得」をクリックします。
2. 「連携アカウントとアクションを選択」の設定を行います。
タイトルを必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
3. API接続設定を行います。各項目の選択・入力をしてください。
※「検索対象項目」は「会社名」を選択し、「値」にステップ2で取得した会社名のアウトプットを参照してください。
4. テストを行い、成功したら「保存する」をクリックしてください。
1. フローボットの「アプリと連携する：検索結果を取得」をクリックします。
2. 「連携アカウントとアクションを選択」の設定を行います。
タイトルを必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
3. API接続設定を行います。各項目の入力を行ってください。
※検索クエリには、ステップ2で取得した会社名のアウトプット、及び、その企業の情報を検索するためのキーワードを入力してください。単一キーワードでの検索よりも、複数のキーワードを組み合わせた検索の方が、正確な情報を取得できる可能性が高まります。
4. テストを行い、成功したら「保存する」をクリックしてください。
※要約におけるアクションの選択や条件設定はこちらを参考にしてください。
1. フローボットの「要約する：要約する」を選択します。
2. 「アクションを選択」の設定を行います。
タイトル、アクションは必要に応じて変更してください。
3. 「次へ」をクリックします。
4. 詳細設定を行います。
・要約対象のテキスト：ステップ4で取得したスニペットの一覧のアウトプットを参照してください。
・文字数、要約の条件：それぞれ必要な値や条件を入力してください。
5. テストを行い、成功したら「保存する」をクリックしてください。
1. フローボットの「アプリと連携する：見込み客の情報を更新」をクリックします。
2. 「連携アカウントとアクションを選択」の設定を行います。
タイトルを必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
3. API接続設定を行います。各項目の選択・入力をしてください。
※「見込客ID」にはステップ3で取得したIDのアウトプットを、更新内容(更新対象項目：詳細情報)の「値」には、ステップ5で取得した要約結果のアウトプットを、それぞれ参照してください。
4. テストを行い、成功したら「保存する」をクリックしてください。
最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えると起動します。
以上で、「Zoho CRMに登録された企業情報でGoogle検索し、取得したスニペットなどをAI要約して見込み客の情報を更新する」フローの完成です。
他にもGoogle検索を使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1. Salesforceの取引先登録時、Googleで企業情報を検索した結果を要約して情報更新を行うフローです。Zoho CRMとSalesforceを併用している場合、Zoho CRMと同様の自動化が可能です。
■概要
Salesforceに登録された企業情報でGoogle 検索し、取得したスニペットなどをAI要約してレコードを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google 検索で情報の取得を行いたい方
・競合企業の情報を調査する営業アシスタント
・担当企業の情報を集めアプローチに活用したい営業担当
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは細かい情報の登録が可能であり、営業活動を円滑にするために有効的なツールです。
しかし、Salesforceで登録された企業をGoogle 検索で手作業で調べるのは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。
ミスをなるべく防ぎたいと考える方にこのフローは有効的です。
情報の登録まで自動で完了するため手入力によるヒューマンエラーを防ぎ情報の精度を保ちます。
■注意事項
・Google 検索、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
・Salesforce、AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ・機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはやデータコネクトエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
2. SFAやCRMに限らず、kintoneやNotionにリードや顧客の情報を登録して管理している場合でも、企業情報の検索から要約、情報更新までを自動で行うことができます。
■概要
kintoneで顧客情報を管理する際、企業情報を一つひとつ手作業で検索し、概要をまとめて更新していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、情報の更新漏れも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、kintoneに企業情報が登録されると、自動でGoogle 検索を実行し、AIがその概要を要約してレコードを更新します。手作業での情報収集と入力の手間を省き、常に最新の情報をkintoneに反映できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Notionに登録された企業情報でGoogle 検索し、取得したスニペットなどをAI要約してデータベースに情報を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google 検索で情報の取得を行いたい方
・競合調査を行う営業アシスタント
・市場調査を行いアプローチに活用したい営業担当
2.Notionを情報の一元管理場所として使用している企業
・プロジェクトのタスク管理を行う業務担当
・データベースを活用して情報の可視化を行う総務部の担当者
■このテンプレートを使うメリット
Notionはあらゆる情報を集約し、データを可視化するために有効的なツールです。
しかし、Notionで企業が登録されたら毎回Google 検索で調べるのは、チーム全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
定型業務を自動化し、生産性を上げたいと考える方にこのフローは有効的です。
Notionに登録された企業名を自動でGoogle 検索で検索し要約するため、時間のかかる要約作業を省くことができます。
また作成された内容をNotionへ入力も行うため、チーム内への情報共有をスムーズにします。
■注意事項
・Google 検索、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
本記事では、Zoho CRMとGoogle検索を連携することで、リードの情報収集や情報更新を自動化する方法をご紹介しました。Yoomを使えば、ノーコードで簡単に連携フローを構築し、手作業の負担を減らすことができます。営業担当者がリードへの的確かつ迅速なアプローチを行える体制づくりのため、ぜひこの連携を活用して業務効率化を図ってください。
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