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Zoho CRMとSerpApiを連携してZoho CRMに登録された企業情報を検索、AI要約を見込み客の情報に反映する方法
リード(見込み客)へのフォローアップは、リードの自社や自社の商品・サービスへ関心が高い内に速やかに行いたいものです。事前の情報収集や資料作成に時間をとられ、リードに連絡を入れた時には既に競合他社の顧客となっていた、などという苦い経験はありませんか？
リードへ的確なアプローチを行うにあたりリードの情報収集は大切ですが、その調査に手間がかかって肝心のアプローチまでが遅くなっては本末転倒です。
本記事では、Yoomを用いてZoho CRMとSerpApiを連携し、リード情報の新規登録時、企業情報のスニペットを要約してリード情報に自動で追加する方法をご紹介します。この自動化により、リードの情報管理における手作業の負担を減らし、フォローアップの迅速化を図りましょう。
Zoho CRMとSerpApiを連携するメリット
Zoho CRMとSerpApiを連携することで、リードの情報管理における次のようなメリットが得られます。
メリット1: 作業の自動化ができる
営業担当者にとって、リード情報を正確かつ迅速に把握することは重要です。連携により企業情報の検索を行った結果の取得やその要約、Zoho CRMへの要約結果の情報更新を自動化することが可能です。これにより、検索や情報更新に使っていた時間で、他の営業活動を行うことができます。また、検索からリード情報の更新までが一連のフローとして自動化されるため、転記ミスや更新忘れなどのヒューマンエラーの発生リスクの減少も期待できるでしょう。
メリット2: フォローアップの効率化が図れる
連携によって、リード情報の登録から企業情報の検索、要約、情報更新までが自動で行われるため、営業担当者は自身で調査せずとも、Zoho CRM上でリードの詳細情報を確認できます。例えば、リードとして登録された企業の最新のニュースや業績などが含まれた情報を速やかに把握することで、より具体的なアプローチをスムーズに始めることが可能です。
[Yoomとは]
なお、要約を含むAI機能はチームプランまたはサクセスプランでご利用いただけます。2週間の無料トライアルも提供中です。
Zoho CRMとSerpApiの連携フローの作り方
それでは、実際にZoho CRMとSerpApiの連携と業務フローの自動化設定を行ってみましょう。
テンプレートを使った「Zoho CRMに登録された企業情報をもとにSerpApiでGoogle検索し、取得したスニペットなどをAI要約して見込み客の情報を更新する」業務フローの作成手順をご紹介します。
はじめる前に
Yoomにログインしてください。次に以下の「試してみる」ボタンをクリックして、Yoomのテンプレートをコピーしてください。
■概要Zoho CRMへ新しい見込み客を登録した後、営業アプローチのために手作業で企業情報をリサーチし、その結果をCRMへ転記する作業に時間を要していませんか。手作業での情報収集は手間がかかるだけでなく、情報の質にばらつきが生じることもあります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに見込み客が登録されると、自動で企業情報を検索しAIが要約、その結果を該当の見込み客情報に反映させる一連の流れを自動化し、リサーチ業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoho CRMを活用し、見込み客のリサーチを手作業で行っている営業担当者の方
- 情報収集や入力作業を効率化し、より質の高い営業活動を目指すチームのリーダーの方
- CRMに登録される情報の質を高め、データに基づいたアプローチを強化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho CRMへの登録をきっかけに、企業リサーチから情報の転記までが自動で実行されるため、手作業での情報収集にかかっていた時間を削減できます。
- AIによって要約された均質な情報が自動で蓄積されるため、情報の属人化を防ぎ、Zoho CRM内のデータ品質を向上させることができます。
■フローボットの流れ- はじめに、SerpApiとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく見込み客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSerpApiの「Google検索の結果を取得」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した企業名をもとに検索を実行します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、SerpApiで取得した検索結果を要約します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客の情報を更新」アクションを設定し、AIが要約した情報を任意のフィールドに反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- SerpApiでGoogle検索を行う際に、検索キーワードとしてZoho CRMから取得した企業名などの情報を変数として設定してください。
- AI機能での要約では、要約の対象とする文章にSerpApiで取得した情報を変数として利用し、目的に応じて要約の条件をカスタマイズしてください。
- Zoho CRMの見込み客情報を更新する際に、AIによる要約結果をどのフィールドに反映させるかを任意で設定してください。
■注意事項- SerpApi、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMを活用し、見込み客のリサーチを手作業で行っている営業担当者の方
- 情報収集や入力作業を効率化し、より質の高い営業活動を目指すチームのリーダーの方
- CRMに登録される情報の質を高め、データに基づいたアプローチを強化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMへの登録をきっかけに、企業リサーチから情報の転記までが自動で実行されるため、手作業での情報収集にかかっていた時間を削減できます。
- AIによって要約された均質な情報が自動で蓄積されるため、情報の属人化を防ぎ、Zoho CRM内のデータ品質を向上させることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SerpApiとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく見込み客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSerpApiの「Google検索の結果を取得」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した企業名をもとに検索を実行します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、SerpApiで取得した検索結果を要約します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客の情報を更新」アクションを設定し、AIが要約した情報を任意のフィールドに反映させます。
■このワークフローのカスタムポイント
- SerpApiでGoogle検索を行う際に、検索キーワードとしてZoho CRMから取得した企業名などの情報を変数として設定してください。
- AI機能での要約では、要約の対象とする文章にSerpApiで取得した情報を変数として利用し、目的に応じて要約の条件をカスタマイズしてください。
- Zoho CRMの見込み客情報を更新する際に、AIによる要約結果をどのフィールドに反映させるかを任意で設定してください。
■注意事項
- SerpApi、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
ステップ1: Zoho CRMとSerpApiのマイアプリ連携
※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。
左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+新規接続」をクリックします。
Zoho CRMの連携方法は以下のナビをご覧ください！
SerpApiの連携方法は次の通りです。
Serpなどで検索してアプリ名をクリック。
SerpApiの登録画面が表示されるため、どのアカウントと連携しているかを判別できるアカウント名と、連携させるアカウントのAPIキーを入力してください。
APIキーはSerpApiのダッシュボードの「Your Account」で確認できます。
「追加」をクリック。マイアプリ一覧にSerpApiが追加されていれば連携は成功です！
ステップ2: Zoho CRMの新たな見込み客が作成されたら起動するトリガーの設定
1. コピーしたテンプレートを開きます。
※下図の赤枠部分に入力することで、任意のタイトルに変更可能です。
2. フローボットの「アプリトリガー：新しく見込み客が作成されたら」をクリックします。
3. 「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。「アプリトリガーのタイトル」を必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
4. アプリトリガーのAPI接続設定をします。トリガーの起動間隔とZohoドメインを選択・入力してください。
5. テストを行い、成功したら「完了」をクリックしてください。
ステップ3: Zoho CRMの見込み客IDを取得するアクションの設定
1. フローボットの「アプリと連携する：見込み客IDの一覧を取得」をクリックします。
2. 「連携アカウントとアクションを選択」の設定を行います。タイトルを必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
3. API接続設定を行います。各項目の選択・入力をしてください。
※「検索対象項目」は「会社名」を選択し、「値」にステップ2で取得した会社名を参照してください。
4. テストを行い、成功したら「完了」をクリックしてください。
ステップ4: Google検索の結果を取得するアクションの設定
1. フローボットの「アプリと連携する：Google検索の結果を取得」をクリックします。
2. 「連携アカウントとアクションを選択」の設定を行います。タイトルを必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
3. API接続設定を行います。各項目の入力を行ってください。
※検索クエリには、ステップ2で取得した会社名、及び、その企業の情報を検索するためのキーワードを入力してください。
単一キーワードでの検索よりも、複数のキーワードを組み合わせた検索の方が、正確な情報を取得できる可能性が高まります。
4. テストを行い、成功したら「完了」をクリックしてください。
ステップ5: SerpApiで取得したスニペットを要約するアクションの設定
※要約におけるアクションの選択や条件設定はこちらを参考にしてください。
1. フローボットの「要約する：要約する」を選択します。
2. 「アクションを選択」の設定を行います。タイトル、アクションは必要に応じて変更してください。
3. 「次へ」をクリックします。
4. 詳細設定を行います。・要約対象のテキスト：ステップ4で取得したスニペットの一覧を参照してください。・文字数、要約の条件：それぞれ必要な値や条件を入力してください。
ステップ6: Zoho CRMの見込み客の情報を更新するアクションの設定
1. フローボットの「アプリと連携する：見込み客の情報を更新」をクリックします。
2. 「連携アカウントとアクションを選択」の設定を行います。タイトルを必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
3. API接続設定を行います。各項目の選択・入力をしてください。※「見込客ID」にはステップ3で取得したIDを、更新内容(更新対象項目：詳細情報)の「値」には、ステップ5で取得した要約結果を、それぞれ参照してください。
4. テストを行い、成功したら「保存する」をクリックしてください。
最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えると起動します。
以上で、「Zoho CRMに登録された企業情報をもとにSerpApiでGoogle検索し、取得したスニペットなどをAI要約して見込み客の情報を更新する」フローの完成です。
その他のSerpApiを使った自動化の例
他にもSerpApiを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1. Salesforceの取引先登録時、SerpApiのGoogle検索で企業情報を検索した結果を要約して情報更新を行うフローです。Zoho CRMとSalesforceを併用している場合、Zoho CRMと同様の自動化が可能です。
■概要Salesforceに新しい取引先を登録した後、その企業情報を手動で検索し、概要をまとめて入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に多くの企業情報を扱う場合、リサーチや転記作業が大きな負担になることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへの新規レコード登録をきっかけに、SerpApiで企業情報をGoogle検索し、その結果をAIが自動で要約してSalesforceのレコードを更新するため、こうした情報収集の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceを活用しており、顧客情報のリサーチを手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チームの活動を効率化し、データ入力の精度を高めたいと考えているマネージャーの方
- 手作業による情報収集を自動化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceへの情報登録を起点に、Web検索からAIによる要約、レコードの更新までを自動化できるため、情報収集や入力にかかる時間を短縮します。
- 必要な情報が自動でSalesforce内の該当レコードに集約されるため、情報が点在することなく、データ管理の効率化に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとSerpApiをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSerpApiを選択し、「Google検索の結果を取得」アクションで、登録された企業名などの情報を検索します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションで、SerpApiで取得した検索結果を要約します
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを更新する」アクションで、AIが要約した内容を該当のレコードに書き込みます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- SalesforceをYoomに連携する際は、お使いのSalesforceのマイドメインURLを設定してください。
- SerpApiのオペレーションでは、検索するキーワードとして、トリガーで取得した取引先名などの情報を変数として設定することが可能です。
- AI機能による要約では、SerpApiで取得した検索結果のスニペットなどの情報を要約対象の文章として指定し、任意の文字数や形式で要約するように条件をカスタマイズできます。
- 最後のSalesforceのオペレーションでは、AIが要約したテキストをどの項目に更新するかを任意で設定できます。
■注意事項- Salesforce、SerpApiのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceを活用しており、顧客情報のリサーチを手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チームの活動を効率化し、データ入力の精度を高めたいと考えているマネージャーの方
- 手作業による情報収集を自動化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの情報登録を起点に、Web検索からAIによる要約、レコードの更新までを自動化できるため、情報収集や入力にかかる時間を短縮します。
- 必要な情報が自動でSalesforce内の該当レコードに集約されるため、情報が点在することなく、データ管理の効率化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSerpApiをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSerpApiを選択し、「Google検索の結果を取得」アクションで、登録された企業名などの情報を検索します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションで、SerpApiで取得した検索結果を要約します
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを更新する」アクションで、AIが要約した内容を該当のレコードに書き込みます
■このワークフローのカスタムポイント
- SalesforceをYoomに連携する際は、お使いのSalesforceのマイドメインURLを設定してください。
- SerpApiのオペレーションでは、検索するキーワードとして、トリガーで取得した取引先名などの情報を変数として設定することが可能です。
- AI機能による要約では、SerpApiで取得した検索結果のスニペットなどの情報を要約対象の文章として指定し、任意の文字数や形式で要約するように条件をカスタマイズできます。
- 最後のSalesforceのオペレーションでは、AIが要約したテキストをどの項目に更新するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Salesforce、SerpApiのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
2. SFAやCRMに限らず、kintoneやNotionにリードや顧客の情報を登録して管理している場合でも、企業情報の検索から要約、情報更新までを自動で行うことができます。
■概要kintoneで顧客情報を管理する際、企業情報を一つひとつ手作業で検索し、概要をまとめて更新していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、情報の更新漏れも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、kintoneに企業情報が登録されると、自動でSerpApiでGoogle検索を実行し、AIがその概要を要約してレコードを更新します。手作業での情報収集と入力の手間を省き、常に最新の情報をkintoneに反映できます。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneでの顧客管理において、企業情報のリサーチと入力に時間を要している方
- 手作業での情報収集による入力ミスや、情報の鮮度のばらつきに課題を感じている方
- 営業活動やマーケティング施策のために、より充実した企業情報をkintoneに蓄積したい方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneへの登録を起点に情報収集から要約、更新までを自動化し、リサーチ業務にかかる時間を短縮します。
- 手作業を介さず常に最新の企業概要がkintoneに集約されるため、データの一元管理と質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとSerpApiをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したレコード情報を取得します。
- 次に、オペレーションでSerpApiの「 Google検索の結果を取得 」アクションを設定し、取得したレコードの企業名で検索を実行します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、検索結果のスニペットなどを要約します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、要約したテキストを該当のレコードに書き込みます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのトリガー設定では、Webhookを起動するイベント（レコードの追加など）を任意で設定できます。
- kintoneの「レコードを取得する」アクションでは、取得対象としたいレコードの条件を任意で設定してください。
- SerpApiの「 Google検索の結果を取得 」アクションでは、kintoneから取得した企業名などの検索クエリを設定します。
- AI機能の「要約する」アクションでは、要約したいテキスト、文字数、要約のスタイル、言語などを自由に設定できます。
- kintoneの「レコードを更新する」アクションでは、対象のアプリIDを指定し、更新したいレコードと更新内容を任意で設定してください。
■注意事項- SerpApi、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要Notionで顧客や競合の企業情報を管理する際、手作業でのリサーチや情報の転記に時間を要していませんか？また、収集した情報を手作業で要約しまとめる作業は、手間がかかるだけでなく情報の抜け漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Notionに企業情報が登録されるだけで、Google検索からAIによる要約、データベースへの情報追加までを自動化し、リサーチ業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Notionで企業データベースを管理し、情報収集を効率化したいと考えている方
- 手作業でのリサーチやコピペ作業に時間がかかり、本来の業務を圧迫している方
- AIを活用して、収集した情報の要約や整理を自動化したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- Notionへの情報登録を起点に、一連のリサーチ業務が自動で実行されるため、情報収集にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや抜け漏れを防ぎ、AIが要約した均質な情報をNotionのデータベースに蓄積できます。
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとSerpApiをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「ページが作成または更新されたら」というアクションを設定し、対象のデータベースなどを指定します
- 次に、オペレーションでSerpApiの「Google検索の結果を取得」を設定し、Notionから取得した企業名で検索を実行します
- 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」を設定し、SerpApiで取得した検索結果を要約します
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する」を設定し、AIが要約したテキストを指定の項目に追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- SerpApiの検索設定では、検索キーワードとしてNotionから取得した企業名などの情報を変数として設定してください。
- AI機能による要約では、要約対象の文章にSerpApiで取得した検索結果のスニペットなどを変数として設定し、要約の条件も任意でカスタマイズが可能です。
- Notionのレコードを更新する設定では、更新対象のレコードや、要約結果をどの項目に反映させるかを柔軟に設定してください。
■注意事項- Notion、SerpApiのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneでの顧客管理において、企業情報のリサーチと入力に時間を要している方
- 手作業での情報収集による入力ミスや、情報の鮮度のばらつきに課題を感じている方
- 営業活動やマーケティング施策のために、より充実した企業情報をkintoneに蓄積したい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへの登録を起点に情報収集から要約、更新までを自動化し、リサーチ業務にかかる時間を短縮します。
- 手作業を介さず常に最新の企業概要がkintoneに集約されるため、データの一元管理と質の向上に繋がります。
- はじめに、kintoneとSerpApiをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したレコード情報を取得します。
- 次に、オペレーションでSerpApiの「 Google検索の結果を取得 」アクションを設定し、取得したレコードの企業名で検索を実行します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、検索結果のスニペットなどを要約します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、要約したテキストを該当のレコードに書き込みます。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、Webhookを起動するイベント（レコードの追加など）を任意で設定できます。
- kintoneの「レコードを取得する」アクションでは、取得対象としたいレコードの条件を任意で設定してください。
- SerpApiの「 Google検索の結果を取得 」アクションでは、kintoneから取得した企業名などの検索クエリを設定します。
- AI機能の「要約する」アクションでは、要約したいテキスト、文字数、要約のスタイル、言語などを自由に設定できます。
- kintoneの「レコードを更新する」アクションでは、対象のアプリIDを指定し、更新したいレコードと更新内容を任意で設定してください。
■注意事項
- SerpApi、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで企業データベースを管理し、情報収集を効率化したいと考えている方
- 手作業でのリサーチやコピペ作業に時間がかかり、本来の業務を圧迫している方
- AIを活用して、収集した情報の要約や整理を自動化したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionへの情報登録を起点に、一連のリサーチ業務が自動で実行されるため、情報収集にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや抜け漏れを防ぎ、AIが要約した均質な情報をNotionのデータベースに蓄積できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとSerpApiをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「ページが作成または更新されたら」というアクションを設定し、対象のデータベースなどを指定します
- 次に、オペレーションでSerpApiの「Google検索の結果を取得」を設定し、Notionから取得した企業名で検索を実行します
- 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」を設定し、SerpApiで取得した検索結果を要約します
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する」を設定し、AIが要約したテキストを指定の項目に追加します
■このワークフローのカスタムポイント
- SerpApiの検索設定では、検索キーワードとしてNotionから取得した企業名などの情報を変数として設定してください。
- AI機能による要約では、要約対象の文章にSerpApiで取得した検索結果のスニペットなどを変数として設定し、要約の条件も任意でカスタマイズが可能です。
- Notionのレコードを更新する設定では、更新対象のレコードや、要約結果をどの項目に反映させるかを柔軟に設定してください。
■注意事項
- Notion、SerpApiのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
まとめ
本記事では、Zoho CRMとSerpApiを連携することで、リードの情報収集や情報更新を自動化する方法をご紹介しました。Yoomを使えば、ノーコードで簡単に連携フローを構築し、手作業の負担を減らすことができます。営業担当者がリードへの的確かつ迅速なアプローチを行える体制づくりのため、ぜひこの連携を活用して業務効率化を図ってください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
