(2)ワークスペース一覧からプロジェクトを任意で選択
※コピーしたテンプレートは(2)で選択したプロジェクト内の「マイプロジェクト」に格納されます。
(3)フローの一覧画面の右上にある「編集する」をクリック
ステップ2: トリガーを設定
(1)フローの一覧画面から「アプリトリガー」をクリック
(2)アプリトリガーのタイトルを設定
※元々設定されているタイトルをそのまま使用してもOK
(3)Zoho CRMと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※アカウント情報が表示されない場合は、+連携アカウントを追加をクリックして登録してください。
(4)トリガーアクションは「新しく取引先が作成されたら」を選択
(5)次へをクリック
■アプリトリガーのAPI接続設定
(6)トリガーの起動間隔は、5分に設定
※プランによって設定できる起動間隔が異なります。
(7)Zohoドメインは、ご利用のZohoのドメインを「.com」「.com.au」「.eu」「.in」「.com.cn」「.jp」の中からいずれかを任意で設定(今回は、「.jp」を設定)
(8)テストをクリック
※この時、アプリトリガーで取得した値(アウトプット)を追加したい場合は、「取得した値：アウトプット」を追加する方法を追加する方法を参考に、任意で設定してください。
(9)エラーが出なければ、保存するをクリック
ステップ3: データベースを操作する
(1)「データベースを操作する」をクリック
(2)タイトルを設定
※元々設定されているタイトルをそのまま使用してもOK
(3)kintoneと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※アカウント情報が表示されない場合は、+連携アカウントを追加をクリックして登録してください。
(4)実行アクションは「レコードを取得する」を選択
(5)データベースの連携はアプリIDに、URL内の「/k/●●/」の「●●●●●●」部分を入力
(6)次へをクリック
■データベース操作の詳細設定
(7)追加するレコードの値で、各項目を設定
※データベースの連携で指定したページの情報によって項目名は変わります。
ここでは「新しく取引先が作成されたら」の情報をkintoneと紐付けるように設定します。
- 会社名：アウトプットから{{取引先名}}を設定
- 部署名：今回は未設定
- 担当者名：アウトプットから{{取引先の担当者}}を設定
- 郵便番号(数字のみ)：アウトプットから{{取引先の郵便番号}}を設定
- 住所：アウトプットから{{取引先の住所}}を設定
- TEL(数字のみ)：アウトプットから{{電話番号}}を設定
- FAX(数字のみ)：アウトプットから{{FAX}}を設定
- メールアドレス：アウトプットから{{取引先のメールアドレス}}を設定
- 備考：アウトプットから{{詳細情報}}を設定
- 顧客ランク：今回は未設定
(8)テストでエラーが出なければ、保存するをクリック
(9)フローの一覧画面に戻り、アプリトリガーをONに変更すればフローの設定は完了です！
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