Zoho CRMとGoogle Driveを連携して、Zoho CRMで取引先が登録されたらGoogle Driveに取引先ごとのフォルダを作成する方法

• Zoho CRMとGoogle Driveを用いており、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
• 取引先情報の管理を効率化し、営業活動に集中したいと考えている営業担当者の方
• 手作業による入力や転記ミスをなくし、データ管理の正確性を高めたいチームリーダーの方

• Zoho CRMへの取引先登録をトリガーにフォルダが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
• 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、命名規則の間違いや作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の品質向上に繋がります。

1. はじめに、Zoho CRMとGoogle DriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「取引先が作成されたら（Webhook）」アクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでZoho CRMの「取引先情報を取得」アクションを設定し、トリガーをきっかけに作成された取引先の情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得した取引先情報をもとにフォルダを作成します。

• Zoho CRMのトリガー設定では、ご利用のZohoドメインやチャネルIDなどを任意で設定してください。
• Zoho CRMから取引先情報を取得するアクションでは、トリガーで取得した取引先のIDなどを任意で設定してください。
• Google Driveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの名称や作成先の親フォルダIDを任意で設定してください。

• Zoho CRM、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• Zoho CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、「料金プランのページ」をご参照ください。

• Zoho CRMとGoogle Driveを用いており、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
• 取引先情報の管理を効率化し、営業活動に集中したいと考えている営業担当者の方
• 手作業による入力や転記ミスをなくし、データ管理の正確性を高めたいチームリーダーの方

• Zoho CRMへの取引先登録をトリガーにフォルダが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
• 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、命名規則の間違いや作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の品質向上に繋がります。

1. はじめに、Zoho CRMとGoogle DriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「取引先が作成されたら（Webhook）」アクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでZoho CRMの「取引先情報を取得」アクションを設定し、トリガーをきっかけに作成された取引先の情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得した取引先情報をもとにフォルダを作成します。

• Zoho CRMのトリガー設定では、ご利用のZohoドメインやチャネルIDなどを任意で設定してください。
• Zoho CRMから取引先情報を取得するアクションでは、トリガーで取得した取引先のIDなどを任意で設定してください。
• Google Driveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの名称や作成先の親フォルダIDを任意で設定してください。

• Zoho CRM、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• Zoho CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、「料金プランのページ」をご参照ください。

• Zoho CRMとGoogle Driveを用いており、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
• 取引先情報の管理を効率化し、営業活動に集中したいと考えている営業担当者の方
• 手作業による入力や転記ミスをなくし、データ管理の正確性を高めたいチームリーダーの方

• Zoho CRMへの取引先登録をトリガーにフォルダが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
• 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、命名規則の間違いや作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の品質向上に繋がります。

1. はじめに、Zoho CRMとGoogle DriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「取引先が作成されたら（Webhook）」アクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでZoho CRMの「取引先情報を取得」アクションを設定し、トリガーをきっかけに作成された取引先の情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得した取引先情報をもとにフォルダを作成します。

• Zoho CRMのトリガー設定では、ご利用のZohoドメインやチャネルIDなどを任意で設定してください。
• Zoho CRMから取引先情報を取得するアクションでは、トリガーで取得した取引先のIDなどを任意で設定してください。
• Google Driveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの名称や作成先の親フォルダIDを任意で設定してください。

• Zoho CRM、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• Zoho CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、「料金プランのページ」をご参照ください。

■概要

展示会や商談で交換した名刺の情報を、一つひとつ手作業でCRMに入力するのは時間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、Googleフォームにアップロードされた名刺画像をAI-OCRが自動で読み取り、その情報をZoho CRMに見込み客として登録します。これにより、面倒なデータ入力作業から解放され、コア業務である営業活動に集中できる環境を構築できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• GoogleフォームとZoho CRMを活用し、名刺情報の管理を効率化したい営業担当者の方
• 手作業でのデータ入力に手間を感じており、入力ミスをなくしたいと考えているチームリーダーの方
• 獲得したリード情報を迅速にCRMへ反映し、営業活動のスピードを向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームへの送信を起点に名刺情報の読み取りからZoho CRMへの登録までが自動化されるため、手入力にかかっていた時間を削減できます。
• 手作業での転記がなくなることで、名前や連絡先の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Googleフォーム、Google Drive、Zoho CRMをYoomと連携します。
2. トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームで送信された名刺画像ファイルを取得します。
4. 続いて、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした名刺画像からテキスト情報を抽出します。
5. 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、抽出した情報を各項目に紐づけて登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでは、名刺から読み取りたい項目（会社名、部署、役職、氏名、電話番号など）を任意で設定できます。
• Zoho CRMの「見込み客を作成」アクションでは、AI-OCRで読み取ったどの情報をZoho CRMのどのフィールドに登録するかを自由にマッピングすることが可能です。

■注意事項

• Googleフォーム、Google Drive、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
• AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。

■概要

Zoho CRMで顧客との会議予定が作成されたらGoogleカレンダーに登録し、会議URLをGmailで送信するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1. Zoho CRMを営業活動に利用している方

・‍登録した会議情報を他のツールでも使用したい方

2. Googleカレンダーを業務に利用している方

・会議の予定登録ミスや抜け漏れを防ぎ、スケジュール管理の正確性向上を目指す方

3. Gmailで顧客との連絡を行っている方

・会議案内などの定型メールを自動送信することで業務を効率化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

Zoho CRMにオンライン会議の予定を登録した際、カレンダー登録から会議URLのメール送信までを自動化できるため、転記ミスや連絡漏れのリスクを最小限に抑えることができます。

また、顧客との連絡プロセスが標準化され、迅速かつ一貫性のある対応が可能になります。

‍

■注意事項

・Zoho CRM、Googleカレンダー、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。

・分岐機能はミニプラン以上、AI機能はチームプラン以上でご利用いただけます。対象外のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Zoho CRMに新しいリードが登録されるたびに、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか？手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMへのリード登録をきっかけに、Google スプレッドシートへ自動で情報が追加されるため、こうした定型業務を効率化し、データの正確性を高めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho CRMとGoogle スプレッドシートでリード情報を管理し、手入力に課題を感じている営業担当者の方
• 営業チームのリード管理業務を効率化し、データの正確性を高めたいと考えているマネージャーの方
• 手作業によるデータ転記をなくし、本来のコア業務に集中したいと考えているすべての方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho CRMにリード情報が登録されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho CRMとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく見込み客が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定のスプレッドシートにレコードを追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートにレコードを追加する際、どの情報をどの列に記録するかを自由に設定できます。トリガーで取得したZoho CRMのリード情報（会社名、担当者名、連絡先など）の中から、必要なデータを選択し、スプレッドシートの対応する列に埋め込むように設定してください。

■注意事項

• Zoho CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。