【Zoho CRM→Trello】タスクの追加を自動化して業務効率化を実現する方法

Zoho CRMとTrelloのマイアプリ連携

テンプレートをコピーしたら、事前準備としてZoho CRMとTrelloをYoomのマイアプリに登録します。
※既に登録している場合は「ステップ1.アプリトリガーの設定」へお進みください。

<手順>

1.Yoomにログイン後、「マイアプリ」→「＋新規接続」の順にクリック

2.検索窓からZoho CRMとTrelloを検索し、それぞれ登録に必要な情報を入力

マイアプリ一覧にZoho CRMとTrelloが表示されていれば準備完了です！
早速、詳細設定に進みましょう！

ステップ1.アプリトリガーの設定

まずは、アプリトリガー「タスクが作成されたら（Webhook）」をクリックしましょう。

最初のページでは、事前に連携したZoho CRMのアカウント情報が表示されるので確認し、問題なければ、「次へ」をクリックしてください。

次のページでは、「Zohoドメイン」と「チャネルID」を指定します。
入力が完了したら「テスト」をクリックし、次へ進んでください。

次のページでは、記載されている手順に従い、 Webhookイベントを送信またはトリガーとなるイベントを実行し、テストをクリックしてください。
テストに成功したら、そのまま保存しましょう。

ステップ2.タスクを取得

次に、「タスクを取得」をクリックしてください。

最初のページでは、ステップ1と同様にアカウント情報が表示されるので、問題なければ「次へ」をクリックしてください。
2ページ目では、タスク情報を取得するための設定をします。
ここで取得した情報はTrelloに新しいカードを作成する際に利用できます。
「Zohoドメイン」と「タスクID」を入力して「テスト」をクリックしてください。

エラーがでなければ、保存して次に進みましょう。

ステップ3.新しいカードを作成

それでは、最後のステップ「新しいカードを作成」をクリックしてください。

最初のページは、アカウント情報のみを確認して、問題なければそのまま「次へ」をクリックしてください。
2ページ目では、カードを作成するための設定をします。
「キー」「トークン」「ボードID」「リストID」は必須項目になっているので、必ず入力してください。

その他は任意項目なので、Zohoからアウトプットされた情報などを活用して、必要に応じて入力しましょう。
説明欄は詳細に入力しておくのがおすすめです。
これにより、Zoho CRMにアクセスすることなく、Trello上でタスク情報を詳細に確認できるようになります。

「テスト」をクリックしてエラーが出なければ、「保存する」をクリックしてください。
下記のようなポップアップが表示されたらすべての設定が完了です。
トリガーをONにするとフローが実行されます。

Zoho CRMを使ったその他自動化例

Yoomには、Zoho CRMを利用した自動化例が多数あります。
さまざまなアプリと連携することが可能なので、以下の代表例を参考にしてみてください。

1.Zoho CRMで取引先が新規作成されたらSlackに通知

コミュニケーションツールとしてSlackを利用している方は、Zoho CRMと連携することで、自動通知を送ることができます。
取引先の情報をメンバーに共有したい方におすすめです。

2.Zoho CRMに取引先が登録されたら、承認を受けた後Gmailでメールを送付する

取引先へのメールを毎回手動で作成し送付している方は、こちらの連携を使うことで、手作業の負担が軽減されます。
メールを作成する時間が短縮されるため、取引先への連絡をスピーディに完了できるでしょう。

3.Googleスプレッドシートで行が追加されたらZoho CRMで取引先を作成する

本記事で紹介したのはZoho CRMを起点にしたフローでしたが、こちらの連携はGoogle スプレッドシートを起点にして、Zoho CRMに情報を出力するフローです。
Google スプレッドシートとZoho CRMを併用して顧客情報を管理している方におすすめです。

まとめ

以上、Zoho CRMとTrelloを連携する手順でした！
このようにYoomは、プログラミングの知識がなくても使えるため、簡単に連携設定ができます。
本記事の連携を使うと、作業時間が短縮されると同時にヒューマンエラーの削減にもつながるでしょう。
入力ミスが減ると情報の一貫性を維持しやすくなるため、余計な手間が発生することも減り、タスク管理の効率化が期待できます。

興味をお持ちいただけましたら、まずはこちらから無料登録をお願いします！
最後まで読んでいただきありがとうございました。