ZoomとGoogle スプレッドシートの連携イメージ
【プログラミング不要】Zoomでミーティングが終了したら、レコーディング情報を取得してGoogle スプレッドシートに追加する方法
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ZoomとGoogle スプレッドシートの連携イメージ
フローボット活用術

2025-05-26

【プログラミング不要】Zoomでミーティングが終了したら、レコーディング情報を取得してGoogle スプレッドシートに追加する方法

Renka Sudo
Renka Sudo

現代のビジネス環境では、リモートワークやオンラインミーティングが一般的になってきましたね。
みなさんも日常的に取引先や社内のミーティングでWeb会議を行うシーンが多いのではないでしょうか?

でも、誰にどのデータを共有するかとか、データの保存先がわからないとかで、共有にとても時間がかかることはありませんか。

特に取引先や遠方の支店、リモート勤務をしている社員とのミーティングなど、社内外問わず頻繁にミーティングを行う場合は、レコーディングの概要を探すのに時間がかかる事例が発生しやすいと思います。
そこで今回は、ZoomとGoogle スプレッドシートを連携して、ミーティング情報を自動で集約し、効率的に管理できる方法をご紹介します。

プログラミングの知識がなくても簡単にアプリの連携設定できる方法も説明します。

ぜひ参考にしてください!


今すぐに試したい方へ

本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください!


■概要

Zoomでミーティングが終了したら、レコーディング情報を取得してGoogleスプレッドシートに追加するフローです。


■このテンプレートをおすすめする方

1.Zoomを使用したイベントや会議を行う方

・企業の総務部、カスタマーサービス部門の担当者

・議事録を確認したい経営者


2.Googleスプレッドシートを使用してデータの管理を行う方

・部内でデータの共有を行う事務職員

・同時に同じシートを編集して作業したい営業アシスタント


■このテンプレートを使うメリット

Webでのミーティングを行う際に、レコーディングの概要を共有しようとすることはよくありますよね。ただどのデータを誰にみて欲しいのかわからなくなったり、データをどこに保存したかわからなくなり、共有に時間がかかることがあります。頻繁にWebミーティングやセミナーを行う企業なら、一層このようなリスクや煩わしさを感じるかもしれません。

このテンプレートを使えば、Zoomの終了後に自動でミーティング情報を取得し、GoogleスプレッドシートにZoomのミーティング情報(TopicやダウンロードURL)を集約することができるため、データ共有の手間がなくなり、データ管理が格段に楽になります。
またこのフローに続けて「チャットで通知する」というアクションも追加できるので、自分の使いやすいようにカスタマイズも可能です。

一つのGoogleスプレッドシートで管理ができれば、レコード内容を確認したいと思った人がそのタイミングですぐに情報にアクセスすることもできて、これからは誰かにお願いすることも、待つ時間も不要になります。

■注意事項

・Zoom、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。


こんな方におすすめ

  • ZoomとGoogle スプレッドシートでの業務効率化を考えている方。
  • Zoomの情報をGoogle スプレッドシートで管理している方。
  • ZoomとGoogle スプレッドシートを連携してデータ管理の精度を向上したい方。


YoomでZoomとGoogle スプレッドシートを連携

アプリの連携ってちょっとハードルが高いと感じるかたも多いのではないでしょうか?
本来なら、ZoomとGoogle スプレッドシートという2つのアプリを連携させるには初期設定やシステムの習熟が多少なりとも必要です。
だけど、Yoomを利用すると簡単にノーコードでアプリの連携ができちゃうんです!
従来の連携と異なるYoomのメリットって何でしょうか?


・簡単な設定

Yoomは直感的に操作できるデザインなので、プログラミングの知識がなくても簡単に設定ができます。
だから、エンジニアでなくても迅速に連携を実現できるんです。


・柔軟なカスタマイズ

Yoomは多様なテンプレートを提供しています。
テンプレートをコピーすれば初心者でも簡単にフローが作成できます。
またフローはユーザーのニーズに合わせて柔軟にカスタマイズが可能です。
連携可能なアプリはたくさんあるので、みなさんの業務フローに最適な連携を作成できます。


ZoomとGoogle スプレッドシートの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にZoomとGoogle スプレッドシートが連携したフローを作成してみましょう!
今回はYoomを使用して、ノーコードでZoomとGoogle スプレッドシートの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト:ZoomGoogle スプレッドシート

[Yoomとは]


フローの作成方法

今回は「Zoomでミーティングが終了したら、レコーディング情報を取得してGoogleスプレッドシートに追加する」フローを作成していきます!

作成の流れは大きく分けて以下です。

  • ZoomとGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携
  • 該当のテンプレートをコピー
  • Zoomのトリガー設定およびGoogle スプレッドシートのアクション設定
  • トリガーをONにし、フローが起動するかを確認


■概要

Zoomでミーティングが終了したら、レコーディング情報を取得してGoogleスプレッドシートに追加するフローです。


■このテンプレートをおすすめする方

1.Zoomを使用したイベントや会議を行う方

・企業の総務部、カスタマーサービス部門の担当者

・議事録を確認したい経営者


2.Googleスプレッドシートを使用してデータの管理を行う方

・部内でデータの共有を行う事務職員

・同時に同じシートを編集して作業したい営業アシスタント


■このテンプレートを使うメリット

Webでのミーティングを行う際に、レコーディングの概要を共有しようとすることはよくありますよね。ただどのデータを誰にみて欲しいのかわからなくなったり、データをどこに保存したかわからなくなり、共有に時間がかかることがあります。頻繁にWebミーティングやセミナーを行う企業なら、一層このようなリスクや煩わしさを感じるかもしれません。

このテンプレートを使えば、Zoomの終了後に自動でミーティング情報を取得し、GoogleスプレッドシートにZoomのミーティング情報(TopicやダウンロードURL)を集約することができるため、データ共有の手間がなくなり、データ管理が格段に楽になります。
またこのフローに続けて「チャットで通知する」というアクションも追加できるので、自分の使いやすいようにカスタマイズも可能です。

一つのGoogleスプレッドシートで管理ができれば、レコード内容を確認したいと思った人がそのタイミングですぐに情報にアクセスすることもできて、これからは誰かにお願いすることも、待つ時間も不要になります。

■注意事項

・Zoom、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。


ステップ1:ZoomとGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリ連携して、操作が行えるようにしていきます。

ZoomとYoomのマイアプリ登録

以下の手順をご参照ください。

※・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細は以下のページをご参照ください。

Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点

 

Google スプレッドシートとYoomのマイアプリ登録

以下の手順をご参照ください。

 


ステップ2:テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。


■概要

Zoomでミーティングが終了したら、レコーディング情報を取得してGoogleスプレッドシートに追加するフローです。


■このテンプレートをおすすめする方

1.Zoomを使用したイベントや会議を行う方

・企業の総務部、カスタマーサービス部門の担当者

・議事録を確認したい経営者


2.Googleスプレッドシートを使用してデータの管理を行う方

・部内でデータの共有を行う事務職員

・同時に同じシートを編集して作業したい営業アシスタント


■このテンプレートを使うメリット

Webでのミーティングを行う際に、レコーディングの概要を共有しようとすることはよくありますよね。ただどのデータを誰にみて欲しいのかわからなくなったり、データをどこに保存したかわからなくなり、共有に時間がかかることがあります。頻繁にWebミーティングやセミナーを行う企業なら、一層このようなリスクや煩わしさを感じるかもしれません。

このテンプレートを使えば、Zoomの終了後に自動でミーティング情報を取得し、GoogleスプレッドシートにZoomのミーティング情報(TopicやダウンロードURL)を集約することができるため、データ共有の手間がなくなり、データ管理が格段に楽になります。
またこのフローに続けて「チャットで通知する」というアクションも追加できるので、自分の使いやすいようにカスタマイズも可能です。

一つのGoogleスプレッドシートで管理ができれば、レコード内容を確認したいと思った人がそのタイミングですぐに情報にアクセスすることもできて、これからは誰かにお願いすることも、待つ時間も不要になります。

■注意事項

・Zoom、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。

以下のポップアップが表示されたらOKをクリックし設定をはじめましょう!

コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに追加されます。
マイプロジェクトは左のメニューバーから確認できます。


ステップ3: ZoomとGoogle スプレッドシートの連携設定

1)あらかじめデータを蓄積するスプレッドシートを用意してください。

このフローでは、Zoomのミーティング情報をGoogle スプレッドシート集約するため、事前に情報をまとめるスプレッドシートを用意しておく必要があります。

Zoomの連携で抽出できる情報は以下の通りです。

  • 実行時間
  • トピック
  • 会議時間(分)
  • ダウンロードURL
  • 共有用のURL
  • 閲覧用のパスコード
  • ダウンロードURL

2)「アプリトリガー ミーティングが終了したら」をクリックします。

3)トリガーアクションは「ミーティングが終了したら」を選択し、「次へ」をクリックします。

4)トリガーの起動間隔を選択し、対象となるZoomアカウントのメールアドレスを入力したら、「テスト」をクリックして、テストが成功したら、「保存」します。

5)フローに戻ったら、「アプリと連携する ミーティングのレコーディング情報を取得」のアイコンをクリックします。

6)アクションは「ミーティングのレコーディング情報を取得」を選択し、「次へ」をクリックします。

7)ユーザーのメールアドレス、ミーティングIDを入力します。
「テスト」をクリックして、テストが成功したら、「保存」します。
※取得した値では、下の画像の内容が抽出されました。
この項目をスプレッドシートに自動で蓄積できます。

8)フローに戻ったら、「データベースを操作する レコードを追加する」のアイコンをクリックします。

9)実行アクションは「レコードを追加する」を選択し、「データベースの連携」の項目を入力します。

スプレッドシートIDおよびスプレッドシートのタブ名はアプリ登録がされていれば候補から選択することが可能です。

テーブル範囲は対象のスプレッドシートの範囲を指定してください。

入力できたら、「次へ」をクリックします。

10)先に連携したZoomのアウトプット情報を候補から選択することが可能です。

埋め込みながら入力して、「保存」します。

11)これで「Zoomでミーティングが終了したら、レコーディング情報を取得してGoogle スプレッドシートに追加する」というフローの完成です。

ステップ4: テストと確認

12)最後にトリガーを「ON」に切り替えて、フローボットを起動させ、一度正しく作動するか確認してください。


■概要

Zoomでミーティングが終了したら、レコーディング情報を取得してGoogleスプレッドシートに追加するフローです。


■このテンプレートをおすすめする方

1.Zoomを使用したイベントや会議を行う方

・企業の総務部、カスタマーサービス部門の担当者

・議事録を確認したい経営者


2.Googleスプレッドシートを使用してデータの管理を行う方

・部内でデータの共有を行う事務職員

・同時に同じシートを編集して作業したい営業アシスタント


■このテンプレートを使うメリット

Webでのミーティングを行う際に、レコーディングの概要を共有しようとすることはよくありますよね。ただどのデータを誰にみて欲しいのかわからなくなったり、データをどこに保存したかわからなくなり、共有に時間がかかることがあります。頻繁にWebミーティングやセミナーを行う企業なら、一層このようなリスクや煩わしさを感じるかもしれません。

このテンプレートを使えば、Zoomの終了後に自動でミーティング情報を取得し、GoogleスプレッドシートにZoomのミーティング情報(TopicやダウンロードURL)を集約することができるため、データ共有の手間がなくなり、データ管理が格段に楽になります。
またこのフローに続けて「チャットで通知する」というアクションも追加できるので、自分の使いやすいようにカスタマイズも可能です。

一つのGoogleスプレッドシートで管理ができれば、レコード内容を確認したいと思った人がそのタイミングですぐに情報にアクセスすることもできて、これからは誰かにお願いすることも、待つ時間も不要になります。

■注意事項

・Zoom、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。


ZoomとGoogle スプレッドシートを連携するメリット

1. ミーティング情報の自動集約

Zoomのミーティング情報を自動でGoogle スプレッドシートに集約できます。
今まで行っていた、手動でのデータ入力は不要になります。
これにより、入力時間の節約と重複や漏れなどのヒューマンエラーの削減が実現可能です。
特に、頻繁にミーティングを行う企業やチームにとっては、効率的な情報管理ができるので、大幅な業務の効率化が進むでしょう。

2. データの一元管理と分析

Google スプレッドシートに集約されたミーティング情報をまとめて管理することが可能です。
一か所にデータがまとまっているので、データの分析が簡単にできるようになります。
例えば、ミーティングの頻度や参加者の出席率などを素早く分析し、結果を活用してスムーズな意思決定ができたり、業務改善の提案を迅速に導き出せます。
特に、プロジェクトマネージャーやチームリーダーにとっては大きなメリットになるのではないでしょうか。

ZoomとGoogle スプレッドシートを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください!

Zoomを使った自動化の例

ミーティングが終了したら、録画を文字起こししたり通知アプリにレコーディングURLの送信を自動化します。

手動での情報共有の手間がなくなり、コア業務に集中する時間を増やすことができます。


■概要

Googleスプレッドシートで行が追加されたらZoomでユーザーを追加するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方

・情報管理に活用している経理部の担当者

・タスク管理を行い、進捗ごとにコメントを残している営業担当者

2.Zoomを活用してコミュニケーションを図っている方

・採用面接に使用している人事担当者

・セミナーの運営企画を行うカスタマーサービス部門


■このテンプレートを使うメリット

Googleスプレッドシートは情報の一元管理に有効的なツールです。
しかしGoogleスプレッドシートに情報が入力されたら、改めてZoomでユーザーを登録するのは、業務フローの改善を阻害する可能性があります。

チーム内の業務進行を滞りなく行いたいと考える方にこのフローは有効的です。
Googleスプレッドシートに追加された情報を基に、自動でZoomへユーザーを登録するため、手作業を省くことができます。
手作業でかかっていた時間を他の業務に充てることで、業務の進行速度を上げることができます。


■注意事項

・Googleスプレッドシート、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。


■概要

Googleフォームで情報が送信されたら、Zoomの会議を作成するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.業務でGoogleフォームを活用している方

・Googleフォームを情報収集のツールとして利用している方

2.Zoomでミーティングを開催している方

・手動によるZoomへの操作を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

Zoomの会議を作成する際に手動で登録する必要があり、Googleフォームで収集した情報を元に入力している場合、時間がかかり手間だと感じているかもしれません。

[Googleフォームで情報が送信されたら、Zoomの会議を作成する]を活用することで、自動でZoomの会議をすることができ、手動による入力作業を効率化します。
また、入力誤りなどのヒューマンエラーを防止できるため、管理工数を削減することが可能です。

■注意事項

・Googleフォーム、ZoomのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。


■概要

HubSpotで新規取引が作成されるたびに、手動でZoomミーティングを設定し、顧客に連絡する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、特定の条件を満たした取引のみを対象とする場合、確認作業も増え、対応漏れなどのミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotとZoomの連携を自動化し、特定の取引が作成された際に自動でミーティングを作成できるため、商談設定のプロセスを円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

  • HubSpotとZoomを利用し、オンラインでの商談設定を手作業で行っている営業担当者の方
  • HubSpotの取引情報にもとづいたZoomミーティングの設定プロセスを自動化し、効率化したい方
  • 営業チームの定型業務を削減し、より生産性の高い活動に注力させたいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • HubSpotで条件に合致する取引が作成されるとZoomミーティングが自動で作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
  • 手作業でのミーティング設定による作成漏れやURLの通知ミスを防ぎ、スムーズな商談設定を実現するため、顧客対応の品質向上に繋がります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、HubSpotとZoomをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します
  3. 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、ミーティングを作成したい取引の条件を指定します
  4. 最後に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、自動でオンライン商談用のミーティングを作成します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能の設定では、ミーティング作成のトリガーとなる取引の条件を任意で設定できます。例えば、特定の取引ステージや金額などを条件に指定することが可能です
  • Zoomでミーティングを作成するアクションで、ホストとして設定するユーザーのメールアドレスを任意で指定できるため、担当者に応じたミーティングを発行できます

注意事項

  • HubSpot、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

■概要

Jira Softwareで課題が作成されたらTelegramに通知するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

■このテンプレートをおすすめする方

1.業務でJira Softwareを利用する方

・課題管理でJira Softwareを利用している方

・Jira Softwareでプロジェクト管理を行っているリーダー層の方

2.Telegramを利用している方

・業務のコミュニケーションをTelegramを通じて行う方

・Telegramへの課題の追加を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

Jira Softwareはプロジェクト管理や課題の追跡をすることができ、管理業務の効率化に寄与します。
しかし、Jira Softwareにおける課題の確認は都度ログインして確認する必要があり、タイムリーに課題を把握するのは手間だと感じているかもしれません。

このフローは、Jira Softwareで課題が作成されると自動でTelegramに通知することができるため、課題の把握やメンバーとの共有をスムーズにすることができます。
課題の情報をタイムリーに確認できるようになるため、タスクの優先順位付けや関係者間とのコミュニケーションもスムーズになります。

また、Telegramから手動で情報共有をする手間も省けるため、宛先やメッセージ内容を設定する必要も無くなります。

■注意事項

・Jira Software、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。


■概要

Trelloでタスク管理を行う中で、クライアントとの打ち合わせなどZoomミーティングを設定する場面は多いですが、都度手作業でURLを発行し、情報を転記するのは手間がかかる作業です。また、多忙な中での作業は設定ミスや共有漏れといったリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Trelloにカードを作成するだけでZoomミーティングが自動で作成され、こうした課題を解消します。zoomとtrelloの連携を自動化することで、スムーズな業務進行を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Trelloでのタスクに応じて、手作業でZoomミーティングを設定している方
  • ZoomとTrello間の情報連携に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方
  • ミーティング設定の抜け漏れを防ぎ、タスク管理をより円滑に進めたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Trelloにカードを追加するだけでZoomミーティングが自動作成されるため、これまで手動設定に費やしていた時間を短縮することができます。
  • 手作業によるミーティングの日時設定ミスや、URLの発行・共有漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、TrelloとZoomをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら(Webhook)」を設定し、特定のボードやリストを監視対象にします。
  3. 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Trelloカードの情報からミーティング名や日時などの情報を抽出します。
  4. 最後に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」を選択し、抽出した情報を基にミーティングを自動で作成するように設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • AI機能のテキスト抽出では、Trelloカードのタイトルや説明文など、どの情報から何を抽出するかを任意に設定できます。
  • Zoomのミーティング作成では、議題や開始時間、所要時間などの各項目に、固定のテキストや前段のオペレーションで取得した情報を変数として自由にマッピング可能です。

■注意事項

  • Trello、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
  • 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
    ・ミーティングが終了したら
    ・ミーティングのレコーディング情報を取得する(クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため)
  • 詳細は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398

■概要

Zoomでのウェビナー開催後、参加者リストの作成や内容の要約、そしてそれらを関係者に共有するためのレポート作成に手間を感じていませんか?特に手作業での情報収集や資料作成は時間がかかり、他の重要な業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Zoomウェビナー終了後の登録者一覧取得から概要レポートの作成、そしてGoogle Driveへの保存までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoomウェビナー後のレポート作成や情報共有に多くの時間を費やしているマーケティング担当者の方
  • ウェビナーの参加者情報を手作業でリスト化し、Google Driveで管理している営業企画担当の方
  • ウェビナー運営業務を効率化し、より戦略的な活動に時間を割きたいと考えているセミナー運営者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • ウェビナー終了後の参加者情報の取得からレポート作成、Google Driveへの保存までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業による情報転記ミスやレポート作成時の記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めることができます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Zoom、Google スプレッドシート、Google DriveをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでZoom機能を選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでZoom機能の「ウェビナー登録者の一覧を取得」アクションを設定し、参加者情報を取得します。
  4. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、ウェビナーの概要を作成します。
  5. 必要に応じて、オペレーションで繰り返し機能の「処理繰り返し」アクションを設定し、取得した登録者情報を個別に処理します。
  6. 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシート機能の「書類を発行する」アクションを設定し、登録者一覧と概要をまとめたレポートを作成します。
  7. 最後に、オペレーションでGoogle Drive機能の「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、作成されたレポートを指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Zoomのプランによっては、利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご利用のプランをご確認の上、設定してください。
  • 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、Yoomのチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能です。フリープラン・ミニプランの場合、この部分を含むフローボットはエラーとなるためご注意ください。

■概要

Zoomでミーティングが終了したら、SlackにレコーディングURLを通知するフローです。

このフローにより、チーム全体宛てのレコーディングの共有を漏れなくスムーズに行うことができます。

通知先や通知文は自由にアレンジいただけます。

■注意事項

・各アプリとYoomのアカウント連携が必要です。

・レコーディングを実施しなかった会議の場合、エラーになるためご注意ください。


■概要

Zoomでミーティングが終了したら、自動的に会議内容を自動で文字起こしと要約をして、文字起こしの結果をMicrosoft Teamsに通知するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.会議の内容を迅速に共有し、チームの生産性を向上させたい方

  • プロジェクトマネージャーやチームリーダー
  • 部署やチーム全体で会議情報を共有する必要がある担当者
  • 会議の内容を迅速かつ正確に記録したい方

2.手動での会議録の作成や共有を減らし、自動化したいと考えている方

  • 業務の自動化や効率化を目指している中小企業の経営者
  • 会議の内容を迅速に要約し、共有することで時間を節約したい方

3.ZoomとMicrosoft Teamsを日常的に活用している方

  • Zoomを利用してオンライン会議を頻繁に開催しているユーザー
  • Microsoft Teamsを利用してチーム内のコミュニケーションや情報共有を行っている担当者

■このテンプレートを使うメリット

・ミーティング終了後に自動的に文字起こしと要約を行うことで、人手による作業時間を大幅に節約することができます。

・AIオペレーションを使用して自動で文字起こしおよび要約することにより、会議での議論や決定事項を正確に記録することが可能です。

注意事項

・Zoom、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・Microsoft Entra IDはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。


■概要

Zoomで開催したウェビナーの参加者情報を、都度Salesforceへ手作業で登録するのは手間がかかり、他の業務を圧迫していませんか。また、手作業では入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーが発生し、貴重な見込み顧客情報を損失するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoomでウェビナーが終了すると同時に、参加者情報をSalesforceへ自動で見込み顧客として登録するため、これらの課題を解消し、迅速かつ正確なリード管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoomウェビナーの参加者情報をSalesforceへ手動で登録し、非効率を感じている方
  • ウェビナー後のリード情報を迅速に営業へ連携し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当の方
  • SaaS間のデータ連携を自動化し、手作業によるミスを削減したい業務改善担当の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Zoomウェビナー終了後、参加者リストがSalesforceへ自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることが可能になります。
  • 手作業によるデータ入力ミスや転記漏れを防ぎ、Salesforceに正確なリード情報を蓄積することで、データの信頼性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでZoomを選択し、「ウェビナーが終了したら(Webhook)」というアクションを設定し、特定のウェビナーが終了したことを検知するようにします。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、前段階で取得した情報をもとに、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
  4. 続いて、オペレーションでZoomの「ウェビナー登録者の一覧を取得」アクションを設定し、終了したウェビナーの参加者情報を取得します。
  5. 次に、オペレーションで繰り返し処理機能を設定し、取得した参加者一人ひとりの情報をSalesforceに登録するための準備をします。
  6. 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、各参加者の情報をSalesforceの見込み顧客として登録します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能では、Zoomから取得したウェビナーのIDやトピックなどの情報に基づいて、特定のウェビナーの参加者のみをSalesforceに登録するといった条件分岐を任意で設定することが可能です。
  • 繰り返し処理機能では、Zoomから取得した参加者リストから、Salesforceへ個別に登録する処理を行うように設定します。
  • Salesforceへのリード登録時には、Zoomから取得した参加者の氏名、メールアドレス、会社名などの情報を、Salesforceのリードオブジェクトが持つ任意の項目(標準項目・カスタム項目問わず)に対応付けてマッピングできます。また、リードソースやキャンペーンなどの項目に固定値を入力することも可能です。

■注意事項

  • Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
  • 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
    • ミーティングが終了したら
    • ミーティングのレコーディング情報を取得する(クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため)
  • 詳細はこちらをご参照ください。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプラン、ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

■概要

Zoom会議後の議事録作成は、録画の視聴や文字起こし、要約、ファイル管理など多くの手間がかかる業務ではないでしょうか?
このワークフローを活用すれば、Zoomでの会議が終了するだけで、録画データから自動で文字起こしと要約を行い、議事録としてPDF化した上でGoogle Driveに保存します。
一連の作業を自動化することで、議事録作成にかかる負担を解消し、より重要な業務に時間を活用できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoom会議のたびに発生する録画の文字起こしや議事録作成に手間を感じている方
  • 会議内容の共有を迅速化し、チームの生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
  • 手作業による議事録作成を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Zoom会議終了後の文字起こしから要約、PDFでのファイル保存までを自動化し、議事録作成にかかる時間を短縮します。
  • 手作業による文字の聞き間違いや転記ミス、要約の抜け漏れ、ファイルの保存忘れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Zoom、Googleドキュメント、Google DriveをYoomと連携します。
  2. トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」を設定して、自動化を開始するきっかけを作ります。
  3. 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得する」アクションを設定します。
  4. さらに、取得した情報をもとにZoomの「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロードする」アクションで音声ファイルを取得します。
  5. オペレーションでYoomの文字起こし機能を選択し、ダウンロードした音声ファイルを文字起こしします。
  6. 次に、要約機能で文字起こししたテキストを指定し、会議内容を要約します。
  7. 続いて、Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションで、要約テキストを反映した議事録を作成します。
  8. 最後に、Google Driveの「ファイルをアップロードする」アクションで、作成した議事録を指定のフォルダに保存します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Zoomのトリガー設定で、フローボットの起動対象としたいユーザーのメールアドレスを任意で設定してください。
  • 文字起こし機能や要約機能では、文字数に応じた設定や、処理対象となる音声ファイルやテキストを任意で指定してください。
  • 要約機能では、出力したい文字数や箇条書きなどの要約条件を任意で設定できます。
  • Googleドキュメントのアクションでは、あらかじめ用意した議事録の雛形や、要約を反映させる箇所などを任意で設定してください。
  • Google Driveのアクションでは、作成した議事録を格納するフォルダIDやファイル名を任意で設定してください。

■注意事項

  • Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
  • 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
    • ミーティングが終了したら
    • ミーティングのレコーディング情報を取得する(クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため)
  • 詳細は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
  • トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
  • OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。
  • 「書類を発行する」アクションでは、任意のGoogle Driveの格納先を設定可能です。

Google スプレッドシートを使った自動化の例

Google スプレッドシートで行が追加されたことをトリガーに、Slackなどに通知したり、freee請求書やGoogleドキュメントなどで書類を自動で作成します。

定型業務の時間を短縮し、業務を効率化します。


■概要

Google スプレッドシートで顧客からの問い合わせやタスクの進捗を管理しており、それを手作業でZendeskへ転記しているせいで更新漏れやタイムラグが発生していませんか?このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新された際にZendeskのチケットステータスが自動で更新されるため、二重入力の手間やヒューマンエラーを解消してスムーズな情報連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Google スプレッドシートとZendeskを併用し、手作業での情報更新に手間を感じている方
  • 顧客対応状況の変更を、Zendeskへ迅速かつ正確に反映させたいと考えている方
  • 手作業によるステータス更新の漏れや遅延を防ぎ、業務の正確性を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Google スプレッドシートの行が更新されると、自動でZendeskのチケットステータスが変更されるため、手作業での更新作業の時間を短縮します。
  • 手作業によるステータスの変更漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報に基づいた顧客対応が可能になります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Google スプレッドシートとZendeskをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が更新されたら」というトリガーアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットのステータスを更新」アクションを設定し、スプレッドシートの情報に基づいてステータスを変更するように設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするファイル・シート名・テーブル範囲を自由に設定できます。
  • Zendeskのオペレーション設定では、トリガーで取得した情報をもとにどのチケットのステータスを更新するか任意で設定してください。

注意事項

  • Google スプレッドシート、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee請求書で請求書を作成するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Google スプレッドシートで請求情報の管理を行う方

・顧客との取引情報をGoogle スプレッドシートで管理している方

・業務でGoogle スプレッドシートを利用することが多い方

2.請求業務の担当者

・freee請求書を活用して請求業務を行う方

・請求書の発行を効率化したい経理担当者

■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートは複数のユーザーが同時に編集や共有を行うことができるため、チーム作業を行う上で有効なツールです。
しかし、Google スプレッドシートで管理している情報を元に請求書の作成を行う場合、入力項目が多く作成に時間がかかります。

このフローは、Google スプレッドシートで行が更新されるとfreee請求書における請求書の作成を自動化できるため、請求書の作成を効率化します。
Google スプレッドシートに蓄積した情報を元に請求書の作成を行えるため、freee請求書への手動による転記作業を省くことができ、生産性の向上を図ることが可能です。

また、チャットツールやメールアプリと連携することで、共有や請求書の送信も行うことができます。

■注意事項

・Google スプレッドシート、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。


■概要

Google スプレッドシートで管理している情報を更新するたびに、手作業でSlackへ通知をしていませんか?このような定型的な報告業務は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行追加をトリガーとして、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信し、情報共有の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Google スプレッドシートでの情報更新を、都度Slackでチームに報告している方
  • 手作業による通知のタイムラグや、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
  • チームや部署内の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Google スプレッドシートに行が追加されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業での報告に費やしていた時間を他の業務に充てることができます
  • 手作業による通知漏れやコピー&ペーストの間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確で迅速な情報共有を実現します

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルにメッセージを送信します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視の対象としたいスプレッドシート、シート、およびテーブルの範囲を任意で指定することが可能です
  • Slackへの通知メッセージは、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したGoogle スプレッドシートの各列のデータを変数として埋め込み、カスタマイズできます
  • Slackへの通知先は、プロジェクトやチームごとなど、任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネルに設定できます

■注意事項

  • Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Google スプレッドシートで管理している顧客情報が更新されるたびに、手作業で見積書や請求書を作成し、Google Driveに保存する業務に手間を感じていませんか。こうした定型的ながらも重要な作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスなどの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行データが更新されると、その情報を用いて書類を自動で発行し、指定のGoogle Driveフォルダへ保存までの一連のプロセスを自動化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Google スプレッドシートの情報をもとに、見積書などを頻繁に手作業で作成している営業担当者の方
  • 顧客情報の更新から書類発行、保存までを効率化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
  • ノンコア業務を自動化することで、より重要度の高い戦略的な業務へ時間を割きたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Google スプレッドシートの情報更新を起点に書類発行と保存が完了するため、手作業に費やしていた時間を短縮し、業務効率を改善します。
  • システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の転記ミスやファイルの保存間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Google スプレッドシートとGoogle DriveをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」アクションを設定し、顧客情報などの更新を検知します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにフローを分岐させます。
  4. 次に、オペレーションでGoogle Driveの「特定フォルダ内のファイル・フォルダを検索」アクションを設定し、書類の雛形となるファイルを検索します。
  5. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、更新された行の情報と雛形をもとに書類を発行し、Google Driveに保存します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローを起動する間隔や対象のスプレッドシートID、シートID、監視するテーブルの範囲や列を任意で指定できます。
  • 分岐機能では、前のステップで取得したスプレッドシートの情報(特定の列の値など)を基に、後続のオペレーションを処理する条件を自由に設定できます。
  • Google Driveでファイルを検索する際、書類の雛形が格納されている特定のフォルダIDやファイル名を指定することが可能です。
  • 書類を発行するアクションでは、使用する雛形のスプレッドシートID、発行した書類の格納先となるGoogle DriveのフォルダID、出力するファイル名を指定できます。また、雛形内のどの部分をどのデータに置換するかの条件も設定可能です。

■注意事項

  • Google スプレッドシートとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

■概要

Microsoft Teamsで共有される電話番号などの顧客情報を、その都度Google スプレッドシートへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。このワークフローは、Microsoft Teamsの特定チャネルに投稿されたメッセージから、正規表現を用いて電話番号を自動で抽出し、Google スプレッドシートに直接追加します。手作業による転記の手間やコピー&ペーストによるミスをなくし、顧客情報の管理を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Microsoft Teamsで受け取った情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
  • メッセージ内の電話番号など、特定のテキストデータを自動で抽出して管理したいと考えている方
  • 顧客情報のリスト作成を自動化し、手作業によるミスをなくしたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Teamsのメッセージ受信をきっかけに電話番号が自動でスプレッドシートに記録されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
  • 正規表現で正確にデータを抽出して自動で転記するため、コピー&ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Microsoft TeamsとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、特定のチャネルで新しいメッセージが投稿されたらフローが起動するように設定します。
  3. 続いて、オペレーションで正規表現機能を選択し、受信したメッセージ本文から電話番号のパターンに一致するテキストを抽出します。
  4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、抽出した電話番号を指定のシートに行として追加するように設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Microsoft Teamsのトリガー設定では、どのチームのどのチャネルのメッセージを対象にするか、IDを任意で選択・設定してください。
  • 正規表現のオペレーションでは、電話番号だけでなく、メールアドレスや特定のキーワードなど、抽出したい情報の形式に合わせてパターンを自由にカスタムできます。
  • Google スプレッドシートのアクションでは、データを記録するスプレッドシートファイルや、書き込み先のシート、セル範囲を任意で指定してください。

■注意事項

  • Microsoft Teams、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Salesforceに新規リード情報が登録された場合、Googleスプレッドシートに自動的に情報を記載します。

スプレッドシートには、リード名や連絡先情報など、任意の項目を反映することができます。

■設定方法

1.Salesforce、GoogleスプレッドシートそれぞれのアプリとYoomを連携してください。(マイアプリ連携)

2.Salesforceの「新規リードが登録されたら」というトリガーで、連携するアカウント情報を設定してください。

3.Googleスプレッドシートの「スプレッドシートに情報を記載」というオペレーションで、Salesforceから取得した情報をもとに、対象のスプレッドシートなどを設定してください。

4.設定が完了したら最後にトリガーをONに変更してください。

5.Salesforceに新規リード情報が登録されると、Googleスプレッドシートに情報が追加されます。

■注意事項

・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。

・SalesforceとGoogleスプレッドシートの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。


■概要

Slackに投稿される顧客情報などを、都度コピーしてGoogle スプレッドシートに手入力していませんか。このような定型的な作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Slackのメッセージから正規表現を用いて電話番号などの情報を自動で抽出し、Google スプレッドシートへ転記する作業を自動化できます。手作業による転記の手間をなくし、情報の正確な管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Slackで受け取った顧客情報をGoogle スプレッドシートで手作業で管理している方
  • 顧客からの連絡に含まれる電話番号などの転記ミスや入力漏れを防ぎたいと考えている方
  • 正規表現を活用して、テキストデータから特定の情報を効率的に抽出したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Slackに投稿されたメッセージから自動で情報を抽出し転記するため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
  • 手作業による電話番号の転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、SlackとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したチャンネルへの投稿をきっかけにフローが自動で開始されます。
  3. 次に、オペレーションでOCR機能の「正規表現によるデータの抽出」アクションを設定し、投稿されたメッセージ本文から電話番号の情報を抽出します。
  4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した電話番号を指定のシートに追加します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Slackのトリガー設定では、どのチャンネルの投稿を監視するかをチャンネルIDで指定し、フローを起動する間隔も任意で設定できます。
  • OCR機能の「正規表現によるデータの抽出」では、Slackの投稿メッセージのどの部分から、どのようなパターンの文字列を抽出するかを正規表現で指定します。
  • Google スプレッドシートへの追加アクションでは、追加先のファイル(スプレッドシートID)、シート名、書き込むセル範囲を任意で設定してください。また、抽出した電話番号をどの列に追加するかも指定できます。

■注意事項

  • Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

kintoneにレコード登録後、Googleスプレッドシートにレコードの詳細を登録するフローです。

kintoneとGoogleスプレッドシートを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができます。

また、自動的にGoogleスプレッドシートにレコードが簡単に追加されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。

■注意事項

・kintone、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。


■概要

毎週、Google スプレッドシートの最新データを基にWordPressの記事を手動で更新する作業は、時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストによるミスが発生しやすい業務ではないでしょうか。このワークフローは、設定したスケジュールでGoogle スプレッドシートからデータを自動で取得し、WordPressの記事を更新するため、こうした定型業務の負担を解消し、作業の正確性を高めることに貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • 毎週Google スプレッドシートのデータを基にWordPressの記事を手動更新しているWeb担当者の方
  • 複数サイトの定型的な記事更新に追われ、業務効率化を目指しているマーケターの方
  • 手作業による転記ミスをなくし、コンテンツの品質を担保したいメディア編集者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • スケジュールに基づき記事更新が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、他のコア業務に注力できます。
  • システムがGoogle スプレッドシートから直接データを取得して更新するため、転記ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Google スプレッドシートとWordPressをYoomと連携します。
  2. トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローを起動したい定期的なスケジュール(例:毎週月曜日の午前9時)を設定します。
  3. オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「複数のレコードを取得する」アクションで、更新元となるシートからデータを取得します。
  4. 次に、繰り返し機能を用いて、取得したレコード一件ずつに対してWordPressの投稿を更新する処理を設定します。
  5. 最後に、オペレーションでWordPressの「投稿を更新」アクションを設定し、取得したデータをもとに特定の記事内容を更新します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • スケジュールトリガーでは、フローを実行したい頻度や日時(毎週、毎日、特定の日時など)を自由に設定してください。
  • Google スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションでは、データの取得元となるスプレッドシートやシート名、データ範囲などを指定します。
  • WordPressの「投稿を更新」アクションでは、更新対象の投稿IDを指定します。本文などの更新箇所には、固定のテキストだけでなく、前段で取得したGoogle スプレッドシートのデータを動的な値として結びつける設定が可能です。

注意事項

  • Google スプレッドシートとWordPressをYoomと連携させる必要があります。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

毎週決まった内容をX(Twitter)で投稿する際に、毎回手作業で入力するのは手間がかかるだけでなく、投稿を忘れてしまうといった課題はありませんか?このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートにまとめた投稿内容を、指定したスケジュールで自動的にX(Twitter)へポストできます。定期的な情報発信の運用を効率化し、安定したアカウント運用を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • 毎週の定期的なX(Twitter)への投稿を手作業で行っており、工数を削減したいと考えている方
  • Google スプレッドシートで投稿内容を管理しており、転記作業や投稿漏れをなくしたい方
  • SNSでの情報発信を自動化し、安定したアカウント運用を実現したいマーケティング担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • 指定したスケジュールでGoogle スプレッドシートの内容が自動でX(Twitter)に投稿されるため、手作業での投稿業務にかかる時間を短縮できます。
  • 手作業によるコピー&ペーストが不要になることで、投稿内容の転記ミスや投稿漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Google スプレッドシートとX(Twitter)をYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを取得する」アクションを設定し、投稿したい内容が記載された情報を取得します。
  4. 次に、オペレーションでX(Twitter)の「ポストを投稿」アクションを設定し、取得したレコードを本文に含めて投稿します。
  5. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、投稿済みのレコードを更新します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • スケジュールトリガー機能の「指定したスケジュールになったら」では、毎週特定の曜日や毎月特定の日付など、自由に投稿タイミングを設定できます。
  • Google スプレッドシートの「レコードを取得する」では、対象のスプレッドシートID、シート名、データ範囲を指定します。また、未投稿のレコードのみを取得するなどの条件設定も可能です。
  • X(Twitter)で投稿するアクションでは、スプレッドシートから取得した情報を組み合わせて、自由に投稿テキストの内容をカスタマイズできます。
  • Google スプレッドシートの「レコードを更新する」では、投稿が完了したレコードを特定し、「投稿済み」などの値を特定のセルに書き込む設定ができます。

■注意事項

  • Google スプレッドシート、X(Twitter)のそれぞれとYoomを連携してください。

まとめ

ZoomとGoogle スプレッドシートを連携することで、ミーティング情報の自動集約とデータの一元管理が実現できました!
データ共有の手間がなくなり、データの集約や検索などの管理もとても簡単になりました。
また自動化によって人的フローによる重複や漏れなども発生しにくくなり、業務の効率化の向上も期待できます。

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください!

よくあるご質問

Q:共有URLの有効期限やパスワードも管理できますか?

A:

可能です。その場合は取得した値から、「共有用のURL」「閲覧用のパスコード」を使用することで、値が固定化されず、フローボットが起動するたびに新しい情報が反映されます。

Q:連携が失敗した場合に気づく方法はありますか?

A:

連携に失敗した場合は、フローボット内でエラーとして記録されます。
通知設定をしておけばチャットツールなどに自動通知されます。

なお、自動での再実行は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。
認証切れなどが原因の場合は、マイアプリから再連携を試み、上書きすることで復旧可能です。

ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。

Q:スプレッドシート記録後、Slack等で通知できますか?

A:

可能です。その場合はSlackなどとマイアプリ連携し、最後に「メッセージを送る」アクションを追加してお試し下さい。

Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
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この記事を書いた人
Renka Sudo
Renka Sudo
人材が限られる地方の中小企業で業務の効率化を日々模索していたところ、Yoomと出会いました。 こうだったらいいなとなにげなく考えていたことがYoomを導入することで、こんなにも効率化できるんだ!と感動。 システムやプログラミングの知識や経験がない私でも、業務が大きくかわったので、同じように感じているたくさんの方々へ共有できたらと執筆しています。
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