GENIEE SFA/CRMとLINE WORKSを連携して、GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらLINE WORKSに通知する方法

・GENIEE SFA/CRMとLINE WORKSをマイアプリ連携

(1)まずはGENIEE SFA/CRMをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からGENIEE SFA/CRMを検索してください。

(2)GENIEE SFA/CRMのアプリアイコンを検索し、クリックします。

(3)「アカウント名」に管理用の任意の名称を、「アクセストークン」には「yoom」と入力し［追加］をクリックしてください。
まずは、1つ目のGENIEE SFA/CRMが連携できました。

(4)次にLINE WORKSを接続しましょう。
先ほどと同様の操作でLINE WORKS (API2.0)のアプリアイコンを検索し、クリックします。

(5)「クライアントID」と「クライアントシークレット」、「スコープ」を入力し、［追加］をクリックします。
LINE WORKS(API2.0)のマイアプリ登録方法については、こちらのページもご確認ください。

クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。

・テンプレートのコピー

Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。

テンプレートがコピーされるので、「OK」ボタンをクリックします。

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Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。

設定フローは2つです。

・GENIEE SFA/CRMを起動する設定

(1)まず、GENIEE SFA/CRMのアプリトリガーを設定します。

Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらLINE WORKSに通知する」をクリックしてください。

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クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。

(2)まずは、1つ目のアクション「見込み客が作成されたら」をクリックします。
(3)連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。

(4)次の画面では表示されたWebhookURLをコピーし、GENIEE SFA/CRMの管理画面で設定を行なう必要があります。
注釈に沿い、操作を進めていきましょう。
設定方法はこちらの記事をご確認ください。

(5)Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行した後、［テスト］をクリックします。
テストを行い、問題がなければ［保存する］をクリックしましょう。
なお、このステップで下記のような情報をアウトプットとして取得することが可能です。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。

・LINE WORKSの設定

(1)最後に、2つ目のアクション「LINE WORKSに通知する」をクリックしましょう。

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(2)連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。

(3)次の画面で「ボットID」や「トークルームID」に情報を入力します。
ボットIDはDeveloper Consoleでボットを作成した際、または管理者画面からボットを追加した際に取得可能です。
入力バーをクリックすると、連携したアカウントに基づいた内容が『候補』に展開されるので、そのなかから運用に合わせた情報を選択できます。

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(4)「メッセージ」には、通知するメッセージ内容を記載します。
入力バーをクリックすると、前ステップから取得したアウトプットを引用できます。
（以下の画面はアウトプット【会社名】【電話番号】をメッセージ内に付与したものです。）

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(5)情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
これで設定は完了です。

・トリガーをON

以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。

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今回使用したテンプレートはこちら

GENIEE SFA/CRMを使ったその他の自動化例

他にもGENIEE SFA/CRMを使った自動化の例がYoomにあるので、いくつか紹介します。

GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する

GENIEE SFA/CRMに見込み客が登録後、Microsoft Teamsに通知が自動送信されます。
手入力での通知業務を行う必要がなくなり、見込み客の情報を把握して迅速な対応を行うことができます。

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GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたら楽楽販売に追加する

GENIEE SFA/CRMに追加された会社情報を楽楽販売にも自動追加可能です。
異なるツールへの入力作業が1度で完結するため、作業効率が向上するかもしれません。

GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらMicrosoft Excelに追加する

Microsoft Excelで見込み顧客の情報を管理したいと考えている方におすすめです。
GENIEE SFA/CRMに登録した情報をMicrosoft Excelに自動で追加できるため、ヒューマンエラーの発生を防止することができます。
また、見込み顧客の分析をスピーディーに行える可能性が高まります。

まとめ

今回紹介したGENIEE SFA/CRMとLINE WORKSの連携により、従来の営業活動におけるチーム間の情報共有プロセスとリード対応フローのより良い改善へつなげます。
作業が自動化されることで、通知業務の手間を削減し、チーム全体の情報共有にかかる時間短縮に寄与します。
必要なリード情報が把握しやすくなり、後続するアプローチやフォローアップの精度を高めることができるかもしれません。
ぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してください。

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