特定条件のスマレジのデータをMicrosoft Excelに自動で追加する
<span class="mark-yellow">スマレジの取引情報の中から特定の商品カテゴリや金額など、設定した条件に合致するデータのみを抽出し、Microsoft Excelの売上分析用シートに自動で追加する</span>フローです。必要な情報だけを効率的に集約し、より的確な分析をサポートします！
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「売上データ、いちいち手で入力してる時間なんてないんだよな…」
そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。そんな日々数字とにらめっこしている方に朗報です。スマレジで発生した取引情報を、Microsoft Excelの売上分析シートに自動で取り込む方法があるんです。しかも、特定のカテゴリや金額に応じてデータを絞り込んで追加したり、必要に応じてメール通知を飛ばすことも可能。これまで手作業で行っていたルーチンワークを自動化すれば、業務の抜け漏れを防ぎつつ、取引情報の分析もリアルタイムに近い形で対応できます。
この記事では、実際に使えるテンプレートをご紹介しながら、スマレジとMicrosoft Excelを連携する方法をわかりやすく解説していきます。手間を減らして、もっと価値のある業務に時間を使ってみませんか？
Yoomには<span class="mark-yellow">スマレジの取引情報をMicrosoft Excelの売上分析用シートに自動で追加する業務フロー自動化のテンプレート</span>が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
スマレジとMicrosoft Excel間で発生する売上データの連携作業を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
これにより、<span class="mark-yellow">手作業によるデータ入力の手間やミスを削減し、リアルタイムに近い売上分析を実現できる</span>ため、日々の業務効率の向上が期待できます。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてくださいね！
<span class="mark-yellow">スマレジに新しい取引情報が登録された際に、そのデータをMicrosoft Excelの売上分析用シートに自動的に追加したり、関連情報をメールで通知したりする</span>基本的な連携フローなので、手作業でのデータ入力や更新の手間をなくし、迅速かつ正確な情報連携を実現できるでしょう！
<span class="mark-yellow">スマレジの取引情報の中から特定の商品カテゴリや金額など、設定した条件に合致するデータのみを抽出し、Microsoft Excelの売上分析用シートに自動で追加する</span>フローです。必要な情報だけを効率的に集約し、より的確な分析をサポートします！
それではここから代表的な例として、スマレジで新しい取引情報が登録された際に、Microsoft Excelの売上分析用シートに自動でデータを追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。[Yoomとは]
今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。
まず、自動化に必要なスマレジとMicrosoft ExcelをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、スマレジをクリックします。
(2)「スマレジの新規登録」画面から、アカウント名、契約IDを入力します。
スマレジの詳しいマイアプリ登録方法は下記のサイトをご参照ください。
入力が出来たら「追加」をクリックしましょう。
(3)次にMicrosoft Excelの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からMicrosoft Excelをクリックします。
Microsoftのサインイン画面が出てきます。使用するアカウントを入力しサインインしましょう！
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
連携が完了するとYoomのマイアプリにスマレジとMicrosoft Excelが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ここから、フローの作成に入ります！Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
(1)スマレジに取引情報が登録された際の設定をしていきます！
アプリトリガーの「取引情報が登録されたら（Webhook起動）」をクリックします。
(2)スマレジの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、スマレジと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「取引情報が登録されたら（Webhook起動）」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのWebhookイベント受信設定」画面から、WebhookURLをコピーし、スマレジの管理画面で設定を行なってください。
詳しい設定方法は以下のサイトをご確認ください。
設定が完了したら、「テスト」をクリックしましょう！
「取得した値」にスマレジの情報が反映されればテスト成功です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
(1)次に、スマレジと連携して、取引の詳細な情報を取得します。
「取引の詳細を取得」をクリックします。
(2)スマレジの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、スマレジと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「取引の詳細を取得」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、契約者IDを直接入力します。
契約者IDはスマレジをマイアプリに登録する際に使用した契約IDと同じものを使います。
取引IDは、先ほど取得した値を使って入力します。
下へ進み、赤線を確認の上、クーポン情報をプルダウンから選択します。
入力が完了したら、「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功すると、さらにスマレジの取引情報が取得できます。
「保存する」をクリックして、次の工程へ進みましょう！
(1)次に、Microsoft Excelと連携して、レコードを追加します。
「レコードを追加する」をクリックします。
(2)Microsoft Excelの「データベースの連携」画面から、Microsoft Excelと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままで「次へ」をクリックします。
(3)ファイルの保存場所、ドライブID、ファイル名（任意）、アイテムID、シート名、テーブル範囲を入力します。ドライブID、アイテムID、シート名は下の画像のように候補から選択ができます。
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(4)「データベース操作の詳細設定」画面から、追加するレコードの値を「取得した値」から選択します。
入力が終わったら「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックしましょう！
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、スマレジの取引情報がMicrosoft Excelの売上分析用シートに追加されているかを確認してみてくださいね！
スマレジやMicrosoft ExcelのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
前日の売上情報を取得してSlackへ通知したり、Googleスプレッドシートに売上データを自動で格納したりといった活用が可能です。また、Shopifyで新たに商品が登録された際にスマレジにも自動反映したり、スマレジで登録された会員情報をHubSpotに連携することもできます。
OutlookやGmailに届いた内容をExcelに記録したり、Salesforceで登録された商談情報をすぐに反映させることが可能です。また、Microsoft SharePointに格納されたファイル情報を自動で追加することもでき、指定日時にはMicrosoft Excelに登録された予算データをMicrosoft Teamsへ通知するなど、日常業務の自動化に役立つ活用法がたくさんあります。
この記事では、「スマレジとMicrosoft Excelを連携して売上分析を効率化する方法」について、プログラミング不要で実現できる具体的な手順をご紹介しました。
スマレジで登録された取引情報をMicrosoft Excelに自動で取り込むことで、手作業での入力作業をなくし、リアルタイムに近い分析環境を構築できます。
<span class="mark-yellow">Yoomには、今回ご紹介した売上分析の自動化以外にも、業務を効率化できるテンプレートが多数用意されています。</span>売上情報の抽出条件を細かく設定したり、他のアプリと組み合わせて通知や記録を自動化したりと、柔軟な活用が可能です。
「毎日の集計作業に時間を取られている」「データ入力のミスを減らしたい」「分析業務をもっとスマートにしたい」と感じている方は、ぜひテンプレートを活用して、自動化を体験してみてください。
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