Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録されたら、Salesforceに追加する

■概要

「Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録されたら、Salesforceに追加する」ワークフローは、名刺情報の登録後にスムーズな営業活動を支援します。
条件に合致したデータがSalesforceへ自動で登録されるため、入力作業の手間を省けます。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

• Sansanを利用して顧客や取引先の名刺管理を行っている方
• Sansanに登録された名刺情報をSalesforceの顧客データベースと連携したい方
• 名刺情報の転記作業に工数や時間がかかっていることに課題を感じている方
• Salesforceを営業管理や案件管理、顧客情報の一元管理に活用している企業
• 名刺情報を条件に応じてスピーディにSalesforceへ追加し、営業活動を効率化したい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

Sansanに登録された名刺情報をSalesforceへスピーディに連携できる点が大きな利点です。
このフローを活用することで、名刺情報を毎回手作業でSalesforceに入力する必要がなくなり、業務効率が上がります。
担当者はSansanへの登録だけで必要な情報がSalesforceにも反映されるため、入力作業を減らすことができます。
さらに、手作業による転記ミスや情報の抜け漏れも防げるため、データの正確性向上にもつながります。
結果として、コンタクトした相手への対応を素早く行えるようになり、営業活動や後続のフォローアップをスムーズに進められるでしょう。