Salesforceのリードオブジェクトに特定条件に合うレコードが登録されたら、Sansanにも追加する

■概要

「Salesforceのリードオブジェクトに特定条件に合うレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」ワークフローは、Salesforceで特定の条件を満たすリード情報の管理を簡素化します。
Sansanへの登録も自動化できるため、二重入力を防げます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceでリード情報を管理している企業の担当者
• 特定条件に該当するリードをSansanとの連携で一元管理したいと考えている方
• リード情報の追加作業を手動で行っており、作業の重複やミスのリスクを減らしたい方
• Sansanを利用して名刺・リードの管理や活用をしている方
• 複数サービスのデータ連携を効率化し、情報登録のスピーディな体制づくりを目指している方

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■このテンプレートを使うメリット

SalesforceのリードオブジェクトとSansanを連携することで、両システムへの入力作業を効率化できる点が大きなメリットです。
従来はリード情報を個別に登録する必要があり、二重入力や情報の転記ミスが発生しやすい状況でした。
しかし、この自動化フローを利用すれば、Salesforceでリードが登録されたタイミングにあわせてSansanにもスムーズに情報が追加されます。
その結果、現場での入力作業が省力化され、業務全体のスピードアップにつながるでしょう。