■概要
マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらJUST.DBを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード ケッサイを業務に活用している方
・取引のリスクを回避するため与信枠審査を行っている企業
・取引企業の信用度を確認することで安心して取引を行いたい方
2.JUST.DBで情報管理している企業
・取引先企業の情報を一元管理し、取引や施策に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード ケッサイはリスク回避のための与信枠審査をスムーズに行うために活用できるツールです。
さらにJUST.DBで企業情報を集約しチーム内へ共有することで、取引をスムーズに行うことにつながります。
しかしマネーフォワード ケッサイで取得した与信枠審査の結果をJUST.DBに手入力するのは、チーム内での連携をスムーズに行うことを困難にします。
このフローを活用すると、マネーフォワード ケッサイで与信枠審査の完了後、即座にJUST.DBに結果を自動追加し、手作業を省きます。
手入力を省くことで、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎ、共有する情報の透明性を保ちます。
また手入力を待つことなく結果が取得できたら即座に情報を追加し、取引への着手を素早く行うことでチームの活性化につながります。
■注意事項
・マネーフォワード ケッサイ、JUST.DBのそれぞれとYoomを連携してください。
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