マネーフォワード掛け払いで請求書発行が完了したらJUST.DBに追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

マネーフォワード掛け払い

と

JUST.DB

を自動連携できます。

■概要

マネーフォワード掛け払いで請求書発行が完了したらJUST.DBに追加するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方‍

1.マネーフォワード掛け払いを業務に活用している方

・請求書の作成業務を効率的に行いたい方

・取引の円滑な進行を目指している方

‍

2.JUST.DBで情報管理している企業

・取引先企業の情報を一元管理し、取引や施策に活用している方

‍

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード掛け払いは請求書発行業務を自動化することで業務進行をスムーズに行うためのツールです。
さらにJUST.DBで企業情報を集約しチーム内へ共有することで、取引に関連する業務を円滑に行うことにつながります。
しかしマネーフォワード掛け払いで発行した請求書の情報をJUST.DBに毎回手入力するのは、人的ミスの発生率を高める可能性があります。

このフローを活用すると、マネーフォワード掛け払いで請求書発行後JUST.DBに結果を自動追加し、情報の更新を自動化します。
入力作業を自動化するとで、ヒューマンエラーの発生を未然に防ぎ、蓄積する情報の透明性を保ちます。
また手入力でかかっていた時間を省くこともできるためコア業務に注力でき、生産性向上につながります。

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■注意事項‍

・マネーフォワード掛け払い、JUST.DBのそれぞれとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

マネーフォワード掛け払い

Yoomではマネーフォワード掛け払いのAPIとノーコードで連携し、マネーフォワード掛け払いの操作をAPIで実施することができます。例えば、マネーフォワード掛け払いに顧客情報や取引情報を自動的に登録したり、マネーフォワード掛け払いで与信審査が完了したらその結果をSlackやTeamsなどのチャットツールに自動で通知を行うことが可能です。