kintoneから1クリックで見積書を発行しメールで送付する

■概要

kintoneから1クリックで見積書を発行しメールで送付するフローです。

Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、kintone上から直接トリガーを起動させることができます。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することが可能です。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1.kintoneで見積に関するデータを管理している方

・企業の営業担当者

・日常的にkintoneへのデータ入力や管理を行っている方

2. 見積書の作成を担当している方

・kintoneのデータを元に見積書を作成している方

・見積書の作成や取引先へのメール送付を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

見積書の作成を手動で行う場合、必要項目の入力や確認作業に時間がかかります。
また、入力ミスによる手戻りがあると再作成や確認作業に時間が取られてしまい、業務の生産性が低下する恐れがあります。

このフローでは、見積書の作成でkintoneのデータを使用している場合、kintone上からChrome拡張機能を使うことで見積書の作成や送付を1クリックで行うことができます。
毎回の手動作業における手間を削減し、ヒューマンエラーも防止できるため、請求書の作成業務を効率的に進めることが可能です。

また、クライアントへの対応スピードも上がるため、顧客満足度の向上に寄与します。

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■注意事項

・kintoneとYoomを連携してください。

・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。