入力フォームの内容でfreee会計の口座情報を更新

■概要

取引先の口座情報に変更があった際、手作業での更新は入力ミスや確認漏れが発生しやすく、経理業務の正確性を損なう原因になりがちです。また、複数の担当者が関わる場合には、情報伝達の遅れも課題となります。このワークフローを活用すれば、専用フォームから送信された情報をもとに、承認プロセスを経てfreee会計の口座情報を自動で更新できるため、手作業によるミスを防ぎ、迅速かつ正確な情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

freee会計で管理している取引先の口座情報更新を手作業で行っている経理担当者の方
フォームで受け付けた内容を担当者が承認してからfreee会計に自動で反映させたい方
口座情報の更新における入力ミスや確認漏れを減らし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

フォームで入力された内容をもとに口座情報が更新されるため、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
承認プロセスをワークフロー内に組み込むことで、誰が対応しても同じ手順で処理が進み、業務の属人化解消に繋がります

■フローボットの流れ

はじめに、freee会計をYoomと連携します
次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「口座情報の更新フォーム」が送信されたらフローが起動するように設定します
続いて、オペレーションで「承認を依頼する」アクションを設定し、フォームで送信された内容を関係者に確認依頼します
その後、freee会計の「取引先を検索する」アクションで、更新対象の取引先情報を特定します
次に、「分岐機能」を用いて、承認結果などに応じて処理を分けます
最後に、それぞれの分岐先でfreee会計の「口座情報を更新する」アクションを設定し、フォームの内容を反映させます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

トリガーに設定しているYoomフォームの質問項目は、収集したい情報に合わせて自由に追加・編集することが可能です
承認結果や口座種別など、特定の条件に応じて処理を分ける際の分岐条件は、実際の運用に合わせて任意で設定してください
フォームから取得したどの情報をfreee会計のどの項目に連携させるかは、任意でマッピング設定が可能です

■注意事項

freee会計とYoomを連携してください。
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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