Slackの入金確認依頼をもとに、freee会計で口座明細を検索しスレッドで共有する
Slackの入金確認依頼をもとに、freee会計で口座明細を検索しスレッドで共有する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
freee会計
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
freee会計で口座明細を確認する際、都度ログインして検索するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に急いでいる時や入金状況を確認したい場合には、作業が煩雑になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Slack上で入金確認のメッセージを送信するだけで、freee会計の特定口座の明細を検索し、整理された形式でスレッドに投稿できます。日付などの条件をもとに必要な明細を取得できるため、確認作業を効率化し、よりスムーズな経理業務を実現します。
このワークフローを活用すれば、Slack上で入金確認のメッセージを送信するだけで、freee会計の特定口座の明細を検索し、整理された形式でスレッドに投稿できます。日付などの条件をもとに必要な明細を取得できるため、確認作業を効率化し、よりスムーズな経理業務を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での入金確認や口座明細のチェックを手作業で行っており、効率化したい経理担当者の方
- Slackを業務の中心としており、入金確認などのやり取りも含めて業務を集約したい方
- 営業や他部署からの入金確認依頼に対して、迅速に対応できる体制を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackでの入金確認依頼をもとにfreee会計の口座明細が自動で検索・整理されるため、確認作業にかかる時間を短縮することができます。
- 取得した明細が整形された状態で共有されるため内容を把握しやすく、担当者による確認方法のばらつきや属人化を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Slackとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Slackから投稿されたメッセージから検索に必要な情報を抽出するためのプロンプト（指示）を作成します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「口座明細を検索」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を基に検索を実行します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を設定し、「テキスト生成」アクションで口座明細データの整形や指定条件に応じた抽出を行います。
- 最後に、オペレーションでSlackの「スレッドにメッセージを送る」アクションを設定し、freee会計で取得した検索結果を指定のスレッドに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、フローを起動させたいチャンネルIDやユーザーIDを任意で設定してください。
- AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、Slackのメッセージから口座明細の検索や結果からの抽出に利用したい項目を任意で設定します。
- freee会計で口座明細を検索する際に、対象となる事業所のIDや対象口座を任意で設定してください。
- AI機能のテキスト生成では、検索結果の整形や追加の条件指定がある場合の抽出を行うプロンプトを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Slack、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
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