「請求書の内容をfreee会計に一件ずつ手入力している…」
「kintoneで管理している支払情報とfreee会計の情報が合っているか、何度も確認するのが大変…」
このように、freee会計での支払い管理業務における手作業でのデータ入力や、複数ツール間での情報突合に多くの時間を費やしていませんか？
もし、kintoneなどのデータベースで管理している請求情報をもとに、freee会計の取引情報を自動で更新できる仕組みがあれば、これらの煩雑な作業から解放され、ヒューマンエラーのリスクをなくし、より戦略的な経理業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはfreee会計の支払い関連業務を自動化する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
kintoneのレコードが更新されたら、freee会計で取引の支払行を更新する
試してみる
■概要
kintoneで管理している支払い情報をfreee会計へ手入力で反映させる作業に、手間や時間を取られていませんか？手作業でのデータ移行は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、kintoneでレコードが特定ステータスに更新されるとfreee会計の取引支払行が自動で更新されるため、freee会計における支払い管理の自動化を実現し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとfreee会計間のデータ転記作業に手間を感じている経理担当者の方
- freee会計での支払い管理を手作業で行っており、自動化で効率化したい方
- kintoneの情報をもとにした支払い業務のミスをなくし、精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録をトリガーにfreee会計の支払行が自動更新されるため、手作業の時間を削減できます
- データ転記に伴う入力間違いや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、支払い管理業務の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）」アクションを設定します
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したレコード情報を取得します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引の支払行更新」アクションを設定し、取得したレコード情報をもとに支払行を更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガーでは、連携の対象としたい任意のアプリのWebhook設定とステータス設定を行ってください
- freee会計の支払行を更新する設定では、kintoneから取得した情報をどの項目に反映させるか、自由にマッピング設定が可能です
■注意事項
- kintone、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneとfreee会計を連携し、支払い情報を自動更新するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、kintoneのレコード情報が更新された際に、freee会計の取引の支払行を自動で更新するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：freee会計／kintone
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- kintoneとfreee会計のマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- kintoneのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
kintoneのレコードが更新されたら、freee会計で取引の支払行を更新する
試してみる
■概要
kintoneで管理している支払い情報をfreee会計へ手入力で反映させる作業に、手間や時間を取られていませんか？手作業でのデータ移行は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、kintoneでレコードが特定ステータスに更新されるとfreee会計の取引支払行が自動で更新されるため、freee会計における支払い管理の自動化を実現し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとfreee会計間のデータ転記作業に手間を感じている経理担当者の方
- freee会計での支払い管理を手作業で行っており、自動化で効率化したい方
- kintoneの情報をもとにした支払い業務のミスをなくし、精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録をトリガーにfreee会計の支払行が自動更新されるため、手作業の時間を削減できます
- データ転記に伴う入力間違いや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、支払い管理業務の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）」アクションを設定します
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したレコード情報を取得します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引の支払行更新」アクションを設定し、取得したレコード情報をもとに支払行を更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガーでは、連携の対象としたい任意のアプリのWebhook設定とステータス設定を行ってください
- freee会計の支払行を更新する設定では、kintoneから取得した情報をどの項目に反映させるか、自由にマッピング設定が可能です
■注意事項
- kintone、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：kintoneとfreee会計をマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するアプリをYoomと連携しましょう！
【kintoneのマイアプリ連携】
以下のナビを参照して連携を行ってください。
【freee会計のマイアプリ連携】
検索窓にfreee会計と入力し、選択します。
以下の画面が表示されたら、「許可する」をクリックしてください。
以上で、freee会計のマイアプリ連携が完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
kintoneのレコードが更新されたら、freee会計で取引の支払行を更新する
試してみる
■概要
kintoneで管理している支払い情報をfreee会計へ手入力で反映させる作業に、手間や時間を取られていませんか？手作業でのデータ移行は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、kintoneでレコードが特定ステータスに更新されるとfreee会計の取引支払行が自動で更新されるため、freee会計における支払い管理の自動化を実現し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとfreee会計間のデータ転記作業に手間を感じている経理担当者の方
- freee会計での支払い管理を手作業で行っており、自動化で効率化したい方
- kintoneの情報をもとにした支払い業務のミスをなくし、精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録をトリガーにfreee会計の支払行が自動更新されるため、手作業の時間を削減できます
- データ転記に伴う入力間違いや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、支払い管理業務の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）」アクションを設定します
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したレコード情報を取得します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引の支払行更新」アクションを設定し、取得したレコード情報をもとに支払行を更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガーでは、連携の対象としたい任意のアプリのWebhook設定とステータス設定を行ってください
- freee会計の支払行を更新する設定では、kintoneから取得した情報をどの項目に反映させるか、自由にマッピング設定が可能です
■注意事項
- kintone、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、「OK」を押して設定を進めていきましょう。
ステップ3：kintoneのトリガー設定
最初の設定です！
ここからは「kintoneのレコードが更新されたら、freee会計で取引の支払行を更新する」フローを設定していきます！
赤枠をクリックしてください。
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
「次へ」をクリックしましょう！
次の画面で、Webhook受信設定を行います。
まずは、WebhookURLをコピーして、以下のリンクと赤枠内の注意事項を確認し、kintoneの画面で設定を行ってください！
kintoneでWebhook設定を行う
「レコード番号」・「金額」・「支払ID」・「取引ID」・「支払日」・「ステータス」を必ず設定しましょう。
