コラボフローで申請された取引先をfreee会計に登録する

■概要

コラボフローで申請・承認された取引先情報を、freee会計に一件ずつ手作業で登録する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、コラボフローで特定の申請が完了した際に、その情報を元にfreee会計へ取引先を自動で作成できるため、こうした手作業による手間やリスクを解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• コラボフローとfreee会計間のデータ連携に、時間と手間を費やしている経理担当者の方
• 取引先の新規登録業務において、手作業による入力ミスや登録漏れを防ぎたいと考えている方
• 申請から会計システムへの登録までを一気通貫で自動化し、業務効率を改善したい方

■このテンプレートを使うメリット

• コラボフローでの申請承認後、freee会計に取引先情報が自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
• システム間でデータが直接連携されることで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、コラボフローとfreee会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでコラボフローを選択し、「経路のWebhookを受信したら」というアクションを設定して、特定の申請が完了した際にフローが起動するようにします。
3. 続いて、オペレーションでコラボフローの「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーとなった申請の詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとに取引先を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• freee会計で「取引先の作成」を行う際に、登録する各項目を自由にカスタマイズすることが可能です。コラボフローから取得した会社名や住所などの情報を動的な値として紐付けたり、特定の項目に固定の値を入力するよう設定できます。

‍■注意事項

• コラボフローとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。