定期的にkintoneから特定のレコードを抽出してPDF化し、OneDriveに保存する

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■概要
「定期的にkintoneから特定のレコードを抽出してPDF化し、OneDriveに保存する」ワークフローは、データ管理を効率化するための業務ワークフローです。
kintone上の必要なレコードを自動的に抽出しPDF形式で作成することで、情報の整理や共有がスムーズになります。
さらに、生成されたPDFをOneDriveに自動保存することでクラウド環境でのデータ保管や共有が実現します。
これにより、手作業による煩雑な処理を削減し、業務の効率化を図ることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • kintoneを活用して日々大量のデータを管理している業務担当者の方
  • データの整理や共有を効率化したいと考えているチームリーダーの方
  • 手動でのPDF作成やデータ保存に時間を取られているビジネスユーザーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • 作業時間の短縮:手動でのデータ抽出やPDF作成作業を自動化し、業務効率が向上します。
  • データの一元管理:kintoneからOneDriveへの自動保存により、データを一箇所で管理でき、アクセスが容易になります。
  • エラーの防止:自動化により、手作業によるヒューマンエラーを減少させ、正確なデータ管理が可能です。
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Googleフォームの回答をkintoneに登録
Googleフォームで回答が送信されたら、その回答内容を自動的にkintoneの任意のアプリに登録します。アンケートや問い合わせフォームなど様々な用途で利用可能です。
kintoneステータスが更新されたら見積書を発行して送付
kintoneのステータスが更新された際に、そのレコードに関連するサブテーブルの情報とスプレッドシートの雛形から見積書を自動的に発行し、承認後にGmailで送付します。見積書の内容や送付先、件名などを自由に変更してご使用いただけます。‍
kintoneでレコードが編集されたらLINE WORKSに通知
kintoneでレコードが編集されたら、LINE WORKSに自動的に通知します。LINE WORKSに通知する内容は、編集されたレコードの情報を自由にカスタマイズできます。‍
入力フォームの値をkintoneに格納する
入力フォームに値を入力すると、その値を自動的にkintoneに格納します。格納されたデータは、kintoneのアプリで確認できます。
kintoneでレコードが登録されたらTalknoteに通知する
kintoneでレコードが登録されたらTalknoteに通知するフローです。チームメンバーはkintoneを常に注視する必要がなくなり、重要な情報を見逃すことなく迅速に把握することができます。
kintoneにレコードが登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成
kintoneにレコードが登録されたら、Google Drive内に自動で新しいフォルダを作成します。このとき、フォルダ名をkintone内に登録されている情報を元に作成しています。Google Driveへアクセスしなくても、自動的にプロジェクトや顧客ごとに整理されたフォルダ管理ができます。
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Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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YoomではkintoneのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、kintoneや他のSaaSを連携したり、kintoneの情報を用いて書類を作成するといったことが可能です。また、Yoomのデータベースにkintoneの情報を同期し、様々な用途でkintoneの情報を活用することも可能です。
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