kintoneにレコードが追加されたら、見積書を作成してBoxに格納する

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■概要

「kintoneにレコードが追加されたら、見積書を作成してBoxに格納する」ワークフローを利用すると、書類作成の手間が削減します。
自動でBoxに保存されるため、保存する手間も軽減します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • kintoneを利用して業務管理をしている方
  • 見積書の作成に時間がかかり、業務効率を向上させたい方
  • 迅速に見積書を作成し、クラウドストレージに保存したい方
  • Boxを利用してファイル管理を行っている方
  • 手動での見積書作成にミスが発生しやすく、精度を高めたい方
  • 業務の自動化によって、他の重要な業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

kintoneとBoxの連携により、見積書作成作業を迅速に行うことができます。
これにより、見積書の作成から提出までの時間を短縮でき、スピード感のある対応が可能となります。
その結果、顧客満足度の向上につながり、ビジネスチャンスを逃さずに済むでしょう。

さらに、手動での見積書管理の必要がなくなるため、業務効率が向上します。
人的ミスのリスクも軽減され、正確なデータ管理を実現できます。
また、Boxに自動的に格納されることで、情報共有が容易になり、チーム間の連携がスムーズになります。

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入力フォームの値をkintoneに格納する
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従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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YoomではkintoneのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、kintoneや他のSaaSを連携したり、kintoneの情報を用いて書類を作成するといったことが可能です。また、Yoomのデータベースにkintoneの情報を同期し、様々な用途でkintoneの情報を活用することも可能です。
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