Apolloでコンタクトが作成されたらTelegramに通知する

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■概要

営業活動で獲得したリード情報は、迅速にチームへ共有したいものですが、その都度手作業でコミュニケーションツールに通知するのは手間がかかります。また、手作業による連絡は、対応漏れや遅延といった機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、営業インテリジェンスツールであるApolloでコンタクトが作成された際に、自動でTelegramに通知が送信されるため、リード情報を即座に共有できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • ApolloとTelegramを連携し、手作業での情報共有を効率化したい営業担当者の方
  • リード獲得後の対応スピードを向上させ、機会損失を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
  • 手作業による連絡業務での通知漏れや、入力ミスなどのヒューマンエラーをなくしたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Apolloに新しいコンタクトが作成されると、指定した内容が自動でTelegramに通知されるため、手作業で共有する手間を省き、時間を短縮できます。
  • 手動での情報伝達時に起こりがちな、通知漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ApolloとTelegramをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、Apolloで取得した情報を任意のチャンネルに通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Telegramへの通知では、通知を送信したいチャットのIDを任意で指定してください。
  • 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したApolloのコンタクト情報(会社名、氏名、メールアドレスなど)を自由に組み込んでカスタマイズできます。

■注意事項

  • Apollo、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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