■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された後の、請求書の作成や関係者への共有に手間を感じていませんか。手作業での対応は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローでの承認をきっかけに、Google ドキュメントでの請求書作成からSlackへの通知までを自動化し、これらの課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローでの承認後の手作業に課題を感じている経理担当者の方
- 請求書の作成から共有までの時間を短縮し、業務を効率化したいと考えている方
- 手作業による請求書発行のミスをなくし、業務品質を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 承認から請求書作成、通知までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務へ集中できます。
- システムが自動で処理を行うため、申請内容の転記ミスや送付漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフロー、Google ドキュメント、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 次に、Google ドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、トリガーで取得した申請情報を元に請求書を発行します。
- 最後に、Slackの「ファイルを送る」アクションを設定し、発行した請求書ファイルを指定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「ファイルを送る」アクションでは、通知するチャンネルやメンション先、メッセージの本文を業務内容に合わせて自由に設定することが可能です。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフロー、Googleドキュメント、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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