■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された後、手作業で請求書を作成し、関係者に共有する作業は手間がかかるものではないでしょうか。特に、承認から共有までの一連のフローは、迅速さと正確性が求められ、担当者の負担になることもあります。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローでの承認をきっかけに、Google ドキュメントでの請求書作成からDiscordへの通知までを自動化し、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローでの承認後の請求書作成に手間を感じている方
- 請求書発行や共有のプロセスで、手作業による連絡漏れなどのミスをなくしたい方
- Discordを活用し、経理関連のコミュニケーションをより円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 承認された申請内容をもとに請求書が自動で作成・共有されるため、手作業の時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業による書類の作成ミスや、関係者への共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン、Discord、Google ドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 次に、Google ドキュメントを選択し、「書類を発行する」アクションで、承認された申請情報を基に請求書を作成します。
- 最後に、Discordを選択し、「ファイルを送信」アクションで、作成された請求書を指定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordの「ファイルを送信」アクションでは、通知を送信するチャンネルやメッセージの本文を任意に設定することが可能です。これにより、通知内容に合わせて送信先や文面を柔軟に変更できます。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフロー、Googleドキュメント、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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