■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された後、手作業で請求書を作成し、OneDriveに格納する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや保存漏れなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、承認された申請情報をもとに請求書の作成からOneDriveへの格納までを自動化でき、こうした課題を解消し、業務の正確性と効率性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローでの承認後の、請求書作成業務を効率化したい方
- 手作業による請求書の発行とOneDriveへの格納で、ミスを減らしたいと考えている方
- 経費精算から請求書管理までの一連の業務フローの自動化に関心がある担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローでの承認後、請求書の作成からOneDriveへの格納までが自動で実行されるため、手作業の時間を削減できます。
- 申請データを基に自動で書類が作成されるため、手作業による転記ミスやファイルの保存漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフロー、Google ドキュメント、OneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「申請が承認されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle ドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、承認された申請内容を基に請求書を作成します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、作成された請求書ファイルを指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google ドキュメントで請求書を作成する際に、使用する書類のテンプレート（雛形）は、自社のフォーマットに合わせて自由にカスタマイズすることが可能です。
- OneDriveに請求書ファイルをアップロードするアクションで、ファイルの保存先となるフォルダを任意に設定できます。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフロー、Googleドキュメント、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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