■概要
Googleフォームで受け付けた取引先情報の変更内容を、都度freee会計に手作業で反映させるのは手間がかかる業務ではないでしょうか。この作業は単純でありながら、コピー＆ペーストのミスや更新漏れが発生しやすく、注意が必要です。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をきっかけにfreee会計の取引先情報が自動で更新されるため、手作業による手間やヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームとfreee会計を利用し、取引先情報の更新を手作業で行っている方
- 取引先情報の転記作業における入力ミスや更新漏れをなくしたいと考えている方
- バックオフィス業務の定型作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でfreee会計の情報が更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに更新対象の取引先を特定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の更新（基本情報）」アクションを設定し、特定した取引先の情報をフォームの回答内容で更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを正確に指定し、特定のフォームからの送信のみを自動化の対象としてください。
- freee会計の「取引先の更新（基本情報）」アクションでは、フォームの回答のどの値を、freee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Gmail、freee会計とYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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