Tallyで回答があったら、kintoneでレコードを追加する

Tallyで回答があったら、kintoneでレコードを追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
Tally
を自動連携できます。
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■概要

Tallyで作成したフォームへの回答を、手作業でkintoneに転記していませんか。この作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Tallyに新しい回答が送信された際に、その内容を自動でkintoneにレコードとして追加できます。定型的なデータ入力作業から解放され、より重要な業務に集中することが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Tallyで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を手作業でkintoneに転記している方
  • フォームからのリード情報をkintoneで管理し、営業活動を円滑化したいと考えている方
  • 手作業によるデータ入力ミスを防止し、データ管理の正確性を高めたい業務改善担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Tallyに回答が送信されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
  • 人の手によるデータ入力が不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、TallyとkintoneをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」アクションを設定します。これにより、指定したフォームに新しい回答が送信されるとフローが起動します。
  3. 次に、kintoneを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。
  4. 最後に、トリガーで取得したTallyの回答内容を、kintoneアプリの対応するフィールドに紐付けることで、レコードが自動で作成されるよう設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Tallyのトリガー設定で、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
  • kintoneへのレコード追加設定では、Tallyのどの回答項目をkintoneアプリのどのフィールドに登録するかを、実際の業務内容に合わせて自由にマッピングしてください。

■注意事項

  • Tally、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
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