■概要
フォームの回答内容を確認して、手作業で請求書を作成し、関係者にチャットで共有する、といった一連の作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると、その内容をもとにGoogle スプレッドシートで請求書を自動で作成し、Discordへ通知することが可能になり、請求書発行業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームの回答内容をもとに、手作業で請求書を発行している経理や営業担当者の方
- Google スプレッドシートとDiscordを活用して請求書管理を行っているチームの方
- 定型的な請求書発行業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答から請求書発行、関係者への共有までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業による金額の転記ミスや宛先の間違い、関係者への共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとDiscordをYoomと連携します。
- トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」フローが起動するように設定します。
- 続けて、Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに請求書を作成します。
- 最後に、Discordの「ファイルを送信」アクションを設定し、作成された請求書を指定のチャンネルへ送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、請求書作成に必要な情報を収集するために、質問項目を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのアクションでは、使用する請求書の雛形や、フォームの回答内容を反映させる箇所を自由にカスタムできます。
- Discordに通知するアクションでは、通知先のチャンネルIDや送信メッセージの内容、ファイルの添付方法などを業務に合わせて設定可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- 事前に書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については、こちらをご参照ください。
