■概要
フォームで受け取った請求書の処理、手作業で行っていませんか？内容を確認してOCRで情報を読み取り、支払期日をカレンダーに登録する作業は手間がかかる上にミスも起こりやすいものです。
このワークフローを活用すれば、フォームからの請求書受信をトリガーにOCR機能で情報を自動抽出し、Googleカレンダーへ支払期日を登録する一連の流れを自動化できるので、これらの課題を解決するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受け取る請求書の管理と支払期日の登録に手間を感じている経理担当者
- OCR機能とGoogleカレンダーを活用し、請求書処理の自動化を進めたいバックオフィスの方
- 請求書処理におけるヒューマンエラーを減らし、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームからの請求書情報をOCR機能で自動的に読み取りGoogleカレンダーに登録するため、手作業による入力時間を削減できます。
- 手入力に伴う支払期日の登録ミスや漏れを防ぎ、請求書処理の正確性向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を設定し、「フォームが送信されたら」フローが起動するようにします。このフォームには請求書ファイルが添付されていることを想定しています。
- 続いて、オペレーションでOCR機能を設定し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで、フォームから受信した請求書ファイルから支払期日などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「GoogleMeetなしの予定を作成（終日）」アクションで、抽出した支払期日を基にカレンダーへ予定を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能の設定では、請求書から抽出したい項目（例：支払期日、請求金額、取引先名など）や、読み取りに使用するAIモデル、言語などを任意で設定することが可能です。
- Googleカレンダーに予定を作成する際、予定のタイトルや説明などに固定のテキストを入力したり、OCR機能で取得した支払期日や請求書情報を動的に埋め込んだりするなど、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- GoogleカレンダーとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
.png)
.avif){kind=small}
