■概要
楽楽販売に新しい案件や顧客情報が追加された際、その都度Slackでチームに共有するのは手間がかかり、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、楽楽販売とSlackの連携をスムーズに実現し、レコードが追加されると自動で指定したチャンネルへ通知することが可能になるため、情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽販売の更新情報をSlackで共有しており、手作業での通知に手間を感じている方
- チーム内での情報共有のスピードを上げ、対応の迅速化を図りたいと考えている方
- 楽楽販売とSlackを連携させ、営業活動の効率化を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽販売にレコードが追加されると自動で通知が実行されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます
- システムが自動で処理を行うことで、手動での通知漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽販売とSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーで楽楽販売を選択し、「自動処理設定でhttp送信を実行したら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで楽楽販売の「レコードを取得」アクションを設定し、トリガーをきっかけに該当のレコード情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したレコード情報を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackに通知するメッセージは、任意の内容で設定することが可能です
- 前のステップで楽楽販売から取得したレコード情報（会社名、案件名、担当者名など）をメッセージ本文に組み込むことで、通知を受け取ったメンバーが内容を一目で把握できるようになります
- 通知先のSlackチャンネルも、部署や案件など、用途に応じて自由に指定してください
■注意事項
- 楽楽販売、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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