■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、楽楽販売にも手作業で登録していませんか？
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Salesforceと楽楽販売の連携が自動化され、リードが追加されると同時に楽楽販売に情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceと楽楽販売を併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- 手作業によるデータ連携での入力ミスをなくし、営業活動の効率化を図りたいチームリーダーの方
- Salesforceと楽楽販売をAPI連携させ、定型業務の自動化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリード情報が追加されると、自動で楽楽販売に連携されるため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮することができます。
- システム間でデータが自動で同期されるため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforceと楽楽販売をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新しいリードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションで楽楽販売を選択し、「レコードを登録」アクションを設定して、Salesforceから取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定は、今回のリードオブジェクトだけでなく、取引先や商談など、他のオブジェクトが作成・更新されたタイミングを起点にすることも可能です。
■注意事項
- Salesforce、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforce、楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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