Shopifyで注文が発生したら、ClickUpにタスクを作成する

■概要

ECサイトの運営において、Shopifyで発生した注文をClickUpでタスク管理しているものの、都度手作業で情報を転記することに手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Shopifyで新規注文が発生した際に、注文内容に応じたタスクをClickUpへ自動で作成するため、手作業によるタスク作成の手間や転記ミスをなくし、注文処理業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Shopifyの注文情報をClickUpに手入力しており、作業を自動化したいEC担当者の方
• ShopifyとClickUpを連携させ、注文処理からタスク管理までを効率化したいチームリーダーの方
• 注文後の発送準備や顧客対応のタスク作成漏れを防ぎたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyで注文が入ると自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていたタスク起票の時間を削減できます。
• 手作業での情報転記が不要になることで、注文内容の入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとClickUpをYoomに連携します。
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定することで、新規注文の情報を自動で取得します。
3. 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、前のステップで取得した注文情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• ShopifyをYoomに連携する際は、ご利用のサブドメインを任意で設定してください。
• ClickUpのタスク作成オペレーションでは、タスク名や説明欄などに固定のテキストを設定したり、Shopifyから取得した注文情報を変数として設定したりすることが可能です。

■注意事項

• Shopify、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。