■概要
楽楽販売に新しい顧客情報や案件が登録された際、関係者への情報共有はどのように行っていますか？都度Slackへ手動で通知する作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、楽楽販売とSlackを連携させ、レコードの追加をトリガーに指定チャンネルへ自動で通知することが可能です。手作業による共有の手間をなくし、迅速な情報伝達を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽販売の更新情報を手作業でSlackに共有しており、手間を感じている営業担当者の方
- 楽楽販売とSlackの連携によって、チーム内のリアルタイムな情報共有を徹底したいマネージャーの方
- API連携などを活用し、営業部門の定型業務を自動化したいと考えているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽販売にレコードが追加されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業での情報共有に費やしていた時間を削減できます
- 手動での通知によるメッセージの作成ミスや、重要な情報の共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽販売とSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーで楽楽販売を選択し、「自動処理設定でhttp送信を実行したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーをきっかけに該当レコードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したレコード情報を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 楽楽販売をトリガーとして設定する場合、楽楽販売側で「自動処理設定（http送信）」を行う必要があります。詳しい設定方法はこちらをご参照ください
- Slackに送信するメッセージ内容は、楽楽販売から取得した顧客名や案件名、金額などの情報を組み込み、自由にカスタマイズすることが可能です
■注意事項
- 楽楽販売、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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