■概要

Shopifyで注文が入るたびに、手作業で請求書を作成し、PDFとして送付する業務は手間がかかるものです。特に注文数が増えるにつれて、この定型業務は担当者の負担となり、本来注力すべき業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Shopifyでの支払い完了を検知し、注文情報をもとに請求書PDFを自動で作成、お客様へのメール送信までを自動化できるため、こうした課題を円滑に解消します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Shopifyで注文が入るたび、手作業で請求書PDFを作成・送付しているストア運営者の方
• 注文情報の転記ミスや、請求書の送付漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい経理担当者の方
• Shopifyの請求書発行業務を自動化し、顧客対応などのコア業務に集中したい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyでの支払い完了後、請求書PDFの作成から送付までが自動化されるため、手作業で行っていた時間を短縮できます
• 注文情報の転記や宛先間違いといった、手作業による請求書発行時のヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文の支払いが行われたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでShopifyの「注文情報を取得する」アクションを設定し、支払いが行われた注文の詳細データを取得します
4. 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した注文情報をもとに請求書PDFを作成します
5. 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成した請求書PDFを添付してお客様に自動で送信します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Shopifyと連携する際に、対象となるストアのサブドメインを任意で設定してください
• Google スプレッドシートで請求書PDFを発行する際に、請求書の雛形として利用するスプレッドシートのファイルIDを任意で設定してください

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■注意事項

• Shopify、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。