フォームの内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する

■概要

フォームで受け付けた申請内容をもとに、freee会計で支払依頼を作成する作業に手間を感じていませんか？手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をトリガーにfreee会計への支払依頼を自動で作成できるため、こうした課題をスムーズに解決し、業務の正確性と効率性を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方

フォーム経由の申請内容をfreee会計へ手入力しており、作業を効率化したい経理担当者の方
freee会計での支払依頼作成を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
定型的な支払依頼の業務から解放され、よりコアな業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

フォームへの回答があると、自動でfreee会計に支払依頼が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや申請内容の見落としといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

■フローボットの流れ

はじめに、freee会計をYoomと連携します
次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します
最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「支払依頼の作成」アクションを設定し、フォームで受け取った情報をマッピングします

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

トリガーに設定するフォームでは、支払依頼に必要な情報を取得できるよう、回答項目を自由にカスタマイズしてください
freee会計の支払依頼作成アクションでは、フォームで取得した回答内容を引用し、取引先や金額、支払期日などの各項目に任意で設定が可能です

■注意事項

freee会計とYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

freee会計

Yoomではfreee会計のAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、freee会計に取引や取引先を登録したり、freee会計で請求書や見積書などの帳票を自動的に発行できます。また、Yoomのデータベースにfreee会計の取引情報や取引先情報を同期し、様々な用途で活用することが可能です。

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