kintoneに新規で取引先が登録されたら、kickflowの汎用マスタに自動で連携する

■概要

kintoneに新規で取引先が登録されたら、kickflowの汎用マスタアイテムを自動で作成するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.取引先情報を頻繁に管理・更新する必要がある方

  • 営業担当者や営業アシスタント
  • 事務職員やオフィスマネージャー
  • プロジェクトマネージャー
  • 購買部門の担当者

2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

  • 業務効率化を目指している中小企業の経営者
  • ワークフローの自動化に関心があるビジネスアナリスト
  • データの正確性を高めたい会計や経理担当者

3.kintoneとkickflowを日常的に活用している方

  • 顧客や取引先の情報をkintoneで管理している営業や事務担当者
  • デジタルツールを活用してデータ管理を行っているマーケティング担当者

■このテンプレートを使うメリット

・手入力の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。

・正確な情報が迅速に共有され、意思決定や業務プロセスの円滑化を図ることができます。

注意事項

・kintone、kickflowそれぞれとYoomを連携してください。

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