kintoneに新規で取引先が登録されたら、kickflowの汎用マスタに自動で連携する
kickflow kintone

kintoneに新規で取引先が登録されたら、kickflowの汎用マスタに自動で連携する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kickflow
kintone
を自動連携できます。

■概要

kintoneに新規で取引先が登録されたら、kickflowの汎用マスタアイテムを自動で作成するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.取引先情報を頻繁に管理・更新する必要がある方

  • 営業担当者や営業アシスタント
  • 事務職員やオフィスマネージャー
  • プロジェクトマネージャー
  • 購買部門の担当者

2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

  • 業務効率化を目指している中小企業の経営者
  • ワークフローの自動化に関心があるビジネスアナリスト
  • データの正確性を高めたい会計や経理担当者

3.kintoneとkickflowを日常的に活用している方

  • 顧客や取引先の情報をkintoneで管理している営業や事務担当者
  • デジタルツールを活用してデータ管理を行っているマーケティング担当者

■このテンプレートを使うメリット

・手入力の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。

・正確な情報が迅速に共有され、意思決定や業務プロセスの円滑化を図ることができます。

注意事項

・kintone、kickflowそれぞれとYoomを連携してください。

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Yoomのフォームに新しい回答が送信されたら、kintoneにレコードを追加してGoogle Chatに通知するフローです。フォームの回答内容をわざわざ確認しなくても、自動的にkintoneにレコード追加とGoogle Chatに通知されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。YoomフォームトリガーをGoogleフォームトリガーに変更して作成することもできます。Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。‍
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kintoneに新規レコードが追加されたら、ChatGPTでテキストを生成して、作成したテキストをkintoneとGoogleスプレッドシートに格納するフローです。kintoneのレコード追加の内容をわざわざ確認しなくても、自動的にkintoneとGoogleスプレッドシートに回答内容が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。また、Yoomでは並列にフローを進行させることもでき、時間差をなくすような操作を行いたい場合はこちらが有効です。※今回のフローは並列に進行をさせなくても実施可能です。‍
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AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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Web会議終了をトリガーに音声を文字起こししAIで要約、kickflowへチケットを作成するフローです。議事録作成の手間や転記ミスを抑え、共有や承認をスムーズにし、後続処理の時間短縮にもつながります。

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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    Webhookを受信したら
    レコードが登録されたら
    レコードが登録または編集されたら
    レコードが登録されたら(Webhook起動)
    レコードが編集されたら(Webhook起動)
    レコードが削除されたら(Webhook起動)
    コメントが書き込まれたら(Webhook起動)
    ステータスが更新されたら(Webhook起動)
    指定のステータスに更新されたら(Webhook起動)
    正規表現で指定したステータスに更新されたら(Webhook起動)
フローボットオペレーション
    チケット情報を取得
    チケットを検索(チケット番号で検索)
    ユーザーを作成(招待)
    ユーザーを検索
    ユーザーを一時停止
    ユーザーを再有効化
    汎用マスタアイテムを作成(カスタムフィールドあり)
    汎用マスタアイテム情報を取得
    チームにメンバーを追加
    チームのメンバー情報を更新
    汎用マスタアイテムを更新(カスタムフィールドあり)
    汎用マスタアイテムを作成(カスタムフィールドなし)
    汎用マスタアイテムを更新(カスタムフィールドなし)
    汎用マスタアイテム情報を削除
    添付ファイル情報を取得
    添付ファイルをダウンロード
    チケットを作成
    チケットを更新
    チケットを作成(チェックボックスフィールドを含む)
    チケットを更新(チェックボックスフィールドを含む)
    汎用マスタアイテム情報一覧を取得
    レコード情報を取得
    レコードIDを検索
    レコードの登録
    レコードの更新
    コメントの投稿
    ファイルをアップロード
    ファイルとレコードを関連付け
    レコードに紐づくファイルキーの取得
    ファイルをダウンロード
    レコードの削除
    レコードをクエリで検索
    レコードの更新(チェックボックスフィールド)
    (ゲストスペース)レコード情報を取得
    (ゲストスペース)レコードIDを検索
    (ゲストスペース)レコードの登録
    (ゲストスペース)レコードの更新
    (ゲストスペース)コメントの投稿
    (ゲストスペース)ファイルをアップロード
    (ゲストスペース)ファイルとレコードを関連付け
    (ゲストスペース)レコードに紐づくファイルキーの取得
    (ゲストスペース)ファイルをダウンロード
    (ゲストスペース)レコードの削除
    (ゲストスペース)レコードをクエリで検索
    (ゲストスペース)レコードの更新(チェックボックスフィールド)
    サブテーブルのレコードの追加
    サブテーブルのレコードの更新
    レコードに紐づくファイルを削除
    レコードのステータスを更新
    複数のレコードのステータスを一括更新
    レコードの更新(ユーザー選択フィールド)
    コメントの投稿(メンションあり)
    レコードの登録(ファイルフィールド)
    レコードに紐づくコメントを取得
    特定のレコードを1件取得
    サブテーブルのレコードの更新を作成(複数行更新)
    アプリのフィールド情報を取得
フローボットトリガー
    Webhookを受信したら
フローボットオペレーション
    チケット情報を取得
    チケットを検索(チケット番号で検索)
    ユーザーを作成(招待)
    ユーザーを検索
    ユーザーを一時停止
    ユーザーを再有効化
    汎用マスタアイテムを作成(カスタムフィールドあり)
    汎用マスタアイテム情報を取得
    チームにメンバーを追加
    チームのメンバー情報を更新
    汎用マスタアイテムを更新(カスタムフィールドあり)
    汎用マスタアイテムを作成(カスタムフィールドなし)
    汎用マスタアイテムを更新(カスタムフィールドなし)
    汎用マスタアイテム情報を削除
    添付ファイル情報を取得
    添付ファイルをダウンロード
    チケットを作成
    チケットを更新
    チケットを作成(チェックボックスフィールドを含む)
    チケットを更新(チェックボックスフィールドを含む)
    汎用マスタアイテム情報一覧を取得
フローボットトリガー
    レコードが登録されたら
    レコードが登録または編集されたら
    レコードが登録されたら(Webhook起動)
    レコードが編集されたら(Webhook起動)
    レコードが削除されたら(Webhook起動)
    コメントが書き込まれたら(Webhook起動)
    ステータスが更新されたら(Webhook起動)
    指定のステータスに更新されたら(Webhook起動)
    正規表現で指定したステータスに更新されたら(Webhook起動)
フローボットオペレーション
    レコード情報を取得
    レコードIDを検索
    レコードの登録
    レコードの更新
    コメントの投稿
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    ファイルとレコードを関連付け
    レコードに紐づくファイルキーの取得
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    (ゲストスペース)レコードの更新
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    (ゲストスペース)ファイルをアップロード
    (ゲストスペース)ファイルとレコードを関連付け
    (ゲストスペース)レコードに紐づくファイルキーの取得
    (ゲストスペース)ファイルをダウンロード
    (ゲストスペース)レコードの削除
    (ゲストスペース)レコードをクエリで検索
    (ゲストスペース)レコードの更新(チェックボックスフィールド)
    サブテーブルのレコードの追加
    サブテーブルのレコードの更新
    レコードに紐づくファイルを削除
    レコードのステータスを更新
    複数のレコードのステータスを一括更新
    レコードの更新(ユーザー選択フィールド)
    コメントの投稿(メンションあり)
    レコードの登録(ファイルフィールド)
    レコードに紐づくコメントを取得
    特定のレコードを1件取得
    サブテーブルのレコードの更新を作成(複数行更新)
    アプリのフィールド情報を取得
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