入力フォームから新規取引先をfreeeに登録

■概要

入力フォームの情報でfreeeに新規取引先を登録します。

口座情報や担当者情報も併せて登録を行うことが可能です。

設定方法

freeeとYoomを連携してください。(マイアプリ連携)

・入力フォームの項目を任意の項目に変更してください。例えば、取引先名、住所、電話番号、メールアドレスなどの項目を設定できます。

・承認オペレーションで任意の承認者を設定してください。

・freeeの「取引先の作成」というオペレーションで、連携アカウント情報や入力フォームから取得した情報をもとに、取引先の詳細を設定してください。

※例えば、取引先名、住所、電話番号、メールアドレスなどの項目をフォームから取得したデータに基づいて設定できます。

・入力フォームに情報を送信し、フローボットを起動してください。これにより、フォームに入力された内容に基づいてfreeeに新規取引先が登録されます。

注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。

・freeeアカウントの事業所IDを変更してご利用ください。

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