メールで届いた請求書をfreee会計のファイルボックスに保管する
メールで届いた請求書をfreee会計のファイルボックスに保管する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
freee会計
を自動連携できます。
■概要
取引先からメールで届く請求書の処理は、都度ダウンロードして会計ソフトへアップロードする必要があり、手間がかかる業務の一つです。このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけに、添付された請求書を自動でfreee会計のファイルボックスに保管し、取引登録までを完結させることが可能です。面倒な手作業が削減され、経理業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計を利用しており、メールで届く請求書の処理を自動化したい経理担当者の方
- 請求書のダウンロードや手入力作業に時間を取られ、コア業務に集中したい方
- 手作業による請求書の登録漏れや入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- メール受信をきっかけに請求書の保管から取引登録までが自動処理されるため、手作業の時間を短縮することができます。
- 手動でのファイルアップロードやデータ転記が減ることで、登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでメールトリガーを選択し、「件名に「請求書」を含むメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を設定し、メールに添付された請求書ファイルから文字情報を読み取ります。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、請求書ファイルを保管します。
- さらに、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、OCRで読み取った情報をもとに取引先を特定します。
- 最後に、freee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、読み取った情報をもとに取引を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- メールトリガーでは、請求書を検知するメールの件名や送信元アドレス、本文のキーワードなどを任意で設定できます。
- freee会計に取引を登録する際、OCR機能で読み取った情報の中からどの項目（日付、金額、取引先など）を連携させるか任意で設定が可能です。
■注意事項
- freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
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