メールで届いた請求書をfreee会計のファイルボックスに保管する

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■概要

メールで届いた請求書をfreee会計のファイルボックスに保管するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.freee会計を利用している経理担当者

・請求書の整理・ファイリングに時間を取られている方

・請求書紛失のリスクを減らしたい方

・請求書処理の効率化を図りたい方

2.freee会計を利用している経営者・管理者

・請求書の管理状況をリアルタイムに把握したい方

・経理業務の効率化を推進したい方

■このテンプレートを使うメリット

・手作業での請求書ダウンロード、freee会計へのアップロード作業が不要になり、大幅な時間短縮につながります。

・請求書をクラウド上のfreee会計に保管するため、紛失や破損のリスクを低減することができます。

■注意事項

・freee会計とYoomを連携させてください。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

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Yoomデータベースからfreeeに取引先を登録する
Yoomデータベースから、freeeに取引先を新たに登録します。‍
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Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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Yoomではfreee会計のAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、freee会計に取引や取引先を登録したり、freee会計で請求書や見積書などの帳票を自動的に発行できます。また、Yoomのデータベースにfreee会計の取引情報や取引先情報を同期し、様々な用途で活用することが可能です。
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