入力フォームで請求書を回収し、freeeに取引を登録

■概要

入力フォームにアップロードされた請求書情報を自動的にfreeeに未決済取引として登録します。

請求書ファイルをfreeeのファイルボックスに格納し、取引と紐づけることも可能です。

作成した入力フォームを外部の方(取引先など)に共有し、請求書を直接フォームにアップロードしてもらうことも可能です。

設定方法

freeeとYoomを連携してください。(マイアプリ連携)

・入力フォームの項目を任意の項目に変更してください。例えば、顧客名、請求日、金額、品目、数量などの項目を設定できます。

・承認オペレーションで任意の承認者を指定してください。

・freeeの各オペレーションで連携アカウント情報や事業所IDなどの設定を行ってください。

・「未決済取引の登録」では勘定項目などの設定も実施してください。

・入力フォームに情報を送信し、フローボットを起動してください。これにより、フォームに入力された内容に基づいてfreeeに取引が登録されます。

注意事項

・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。

・freeeのオペレーション内で「事業所ID」や「勘定科目ID」を任意の値に変更してご利用ください。

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