入力フォームで請求書を回収し、freee会計に取引を登録
入力フォームで請求書を回収し、freee会計に取引を登録
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
freee会計
を自動連携できます。
■概要
取引先から受け取った請求書の処理は、経理担当者の手間がかかる定型業務の一つではないでしょうか？内容を確認し、会計システムへ手入力する作業は、件数が増えるほど負担が大きくなり、入力ミスも起こりやすくなります。 このワークフローを活用すれば、Yoomの入力フォームで受け取った請求書情報と添付ファイルを、承認フローを経てfreee会計へ自動で取引登録できます。請求書処理の自動化によって、業務を効率化し、ミスを減らすことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計への請求書登録を手作業で行っており、工数に課題を感じている経理担当者の方
- 請求書の回収から承認、システム登録までの一連の流れを自動化し、効率化したい方
- 手入力による転記ミスや計上漏れを防ぎ、経理業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームで受け取った情報を元に、承認フローからfreee会計への取引登録までを自動化し、手作業にかかる時間を削減します
- 手入力による金額の打ち間違いや請求書ファイルの添付漏れといった、ヒューマンエラーの発生を防止することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームを選択し、請求書情報やファイルをアップロードするためのフォームを設定します
- 次に、オペレーションで「承認を依頼する」アクションを設定し、フォームで受け取った内容の確認依頼を飛ばします
- 承認後、オペレーションでfreee会計の「freeeのファイルボックスに請求書をアップロード」アクションを設定します
- 続いて、freee会計の「freeeの取引先を検索」アクションで、フォーム情報をもとに取引先情報を特定します
- 最後に、freee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、これまでの情報を元に取引を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、取引先の情報や請求金額、支払期日など、回収したい情報に合わせて質問項目を任意で設定してください
- 承認を依頼するオペレーションでは、確認を依頼する相手や、依頼メッセージの内容などを任意で設定することが可能です
- freee会計へ取引を登録する際に、フォームから取得したどの情報を連携させるかは、ユーザーの運用に合わせて任意で設定できます
■注意事項
- freee会計とYoomを連携してください
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください
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