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AI業務効率化の事例10選｜成果を出した企業の活用法と導入ステップ
「AIで業務効率化をしたい。でも、具体的にどう進めればいいかわからない」と悩む担当者の方は多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、AIによる業務効率化の成功事例は「省力化」「判断支援」「顧客対応」「データ活用」の4つの型に分類できます。
本記事では、大企業から中小企業まで、AIを導入し業務時間の削減や効率化、顧客対応の改善に取り組む10の事例を厳選してご紹介します。
AIによる業務自動化の具体的なイメージが湧かない、あるいは導入後の運用に不安があるという方は、ぜひ最後までご覧ください。
💡業務効率化にAIが求められる背景と活用の現状
少子高齢化に伴う労働人口の減少により、従来の「マンパワーに頼った成長」には限界が生じています。そのため、AIを活用して業務を効率化し、人手不足への対応や生産性向上につなげる取り組みが求められています。
労働人口の減少と人手不足への対応
AIを活用して、これまで人が長時間かけていた定型業務を短時間で処理できる仕組みを整えることは、事業の継続や生産性向上に向けた有効な手段の一つです。
DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進はもはや選択肢ではなく、生存戦略の一部となっているのです。
国の調査にみる企業のAI活用率
帝国データバンクの調査によると、生成AIを業務で「活用している」企業は全体の34.5%でした。
企業規模別では、大企業が46.5%、中小企業が32.4%、小規模企業が28.0%となっています。
大企業と中小企業の間に活用率の差が見られる一方、生成AIを活用している企業の86.7%は、業務への効果が出ていると回答しています。
主な活用業務は、文章の作成・要約・校正などです。
🛠️AIで効率化できる主な領域と技術の違い
AIは得意な領域に正しく適用することで効果を発揮します。
✔️定型業務の自動化による作業時間の削減
請求書のデータ入力、メールの一次返信案の作成、大量のドキュメント要約など、ルールに基づいた繰り返し作業はAIが得意とする分野です。
人間が手作業で行っていた処理をAIで自動化することで、作業時間を短縮できる場合があります。
また、入力や転記などの定型作業を自動化することで、ヒューマンエラーの削減につながる可能性があります。
✔️データ分析と需要予測による意思決定の迅速化
AIは膨大なデータの中から、人間では気づけないパターンや相関関係を見つけ出すことができます。
例えば、過去の販売実績と季節要因、天候データを掛け合わせて精度の高い需要予測を行えば、在庫の過不足を抑えることが可能です。
✔️チャットボットによる顧客対応の品質向上
AIチャットボットは、対応範囲やサービスの仕様に応じて、顧客からの問い合わせに24時間対応できる仕組みを構築できます。
過去の応対履歴やマニュアルを参照できるように設定することで、定型的な自動応答に加え、問い合わせの内容に応じた案内を実現しやすくなります。
RPA・生成AI・AIエージェントの違い
業務効率化ツールを選ぶ際には、それぞれの得意不得意を理解することが重要です。
👉あわせて読みたい：RPAとAIエージェントの違いとは？使い分け・連携方法・導入ステップを解説
🏆【企業別】AI導入で成果を上げた業務効率化の事例10選
実際にAIを導入し、定量的な成果を上げている企業の事例をご紹介します。
［1］GMOインターネットグループ
全社的な生成AI・AIエージェント活用により、月間約35.2万時間の業務を削減。利用者1人あたり月平均53.9時間の時間を生み出すことに成功しました。
［2］伊藤忠商事
社内専用生成AI「I-Colleague」を全社展開し、年間227万時間超の削減を達成。これは約1,263人分の年間業務量に相当します。
［3］住友商事
Microsoft 365 Copilotを活用し、メール作成や契約書の比較、データ分析などを支援。業務時間の削減を積み上げ、年間約12億円のコスト削減効果に達しています。
［4］ソフトバンク
AIチャットボットによる社内問い合わせ対応を強化。PC関連の問い合わせの約4割をAIで自己解決させ、担当者の工数を約3人分削減しました。
［5］セブン-イレブン
生成AIによる商品企画支援を導入し、従来数週間かかっていた企画期間を最大で約10分の1に短縮。さらに、AIによる発注支援システムによって、店舗の発注作業時間を約4割削減しました。
［6］星野リゾート
宿泊予約センターに生成AIを導入。5,000以上のテンプレートを検索できるようにし、オペレーターが必要な情報を探しやすい環境を整えています。
［7］青山商事
LINE公式アカウントに「青山AIエージェント」を導入。スーツ選びや商品に関する質問に対して、利用者の相談内容に応じた案内を提供しています。
［8］伯東株式会社
OLGA AIコンサルティングを活用しました。従来2時間ほどかかることもあった英文NDAのファーストドラフト作成を約10分に短縮し、契約レビュー工数を大きく削減しています。
［9］三和シヤッター工業株式会社
ユーザーローカルの「サポートチャットボット」を活用。チャットでの問題解決率80%、平均返答率95%を達成しました。問い合わせ対応の効率化につなげています。
［10］静岡県湖西市
SNS投稿文やイベント案内文の作成などにChatGPTを活用。2023年7月から2024年2月までの約8か月間で、対象業務における業務時間の削減につながりました。
👉あわせて読みたい：業務自動化の事例10選｜RPA・AI・API連携の使い分けを部門別に解説
🏢【職種別】AI活用の具体的なアイデア
自社のどの部署からAI導入を始めるべきか、職種別の活用例を参考に検討してください。
マーケティング・営業
マーケティングでは、ターゲットにあわせた広告コピーやSNS投稿の量産、SEO記事の構成案作成などが主な用途です。
営業職では、商談動画の自動要約や、CRMへの入力補助、過去の成功パターンに基づいた提案資料の構成提案が有効です。
👉あわせて読みたい：AIエージェントでマーケティング戦略を自動化！メリットや作成手順を徹底解説
👉あわせて読みたい：営業のAI活用ガイド｜成果を出す手法とプロセス自動化の進め方
人事・経理・法務
人事業務では、膨大な応募書類の要約や、求める人物像に基づいた求人票の自動生成が活用されています。
経理では、領収書のOCR読み取りによる自動入力、不整合なデータの抽出が主流です。
法務では、自社の規定に反する条項の自動検知など、リスク管理の精度向上に直結する活用が進んでいます。
👉あわせて読みたい：経理のAI活用ガイド｜自律型AIエージェントによる業務自動化とは？
🏗️「点」から「線」の自動化へ｜Yoomが提唱する自律型ワークフロー
単一の作業（点）をAIに任せるだけでなく、それらを繋ぎ合わせた「一連の業務プロセス（線）」を自動化することが、真の効率化への近道です。
Yoomは、この「線」の自動化をノーコードで実現します。
ノーコード × AIエージェントで非エンジニアが司令塔に
従来、高度なAI連携にはエンジニアによる開発が必要でしたが、Yoomを使えば現場の担当者がパズルのようにブロックを組み合わせるだけでAIエージェントを構築できます。
現場の課題を最もよく理解している「非エンジニア」が、自らAIの司令塔となり、業務を自律的に動かす仕組みを作れるようになります。
データ連携による回答精度の向上
Yoomでは、AIに社内のデータベースやSaaSツールの情報を参照させることで、業務データに基づいた処理を実行できます。
参照するデータを明確にすることで、AIの推測だけに頼らない業務フローを構築できます。
🚀YoomのAIワーカーなら、事例の業務を「線」でまるごと自動化できます
Yoomは、AIエージェント（AIワーカー）を活用して、複数のアプリをまたぐ業務フローを自動化できるオートメーションプラットフォームです。
AIワーカーを組み込んだ業務フローでは、入力された情報の内容に応じた判断や文章生成を含む処理を自動化できます。
👇商談分析からネクストアクションの提示までを自動化
営業担当者が日々入力する商談ログをAIワーカーが自律的に分析し、成約確度の高い案件の特定や、次に打つべき具体的な施策を提案します。
■概要営業活動において、日々更新される膨大な商談データから注力すべき案件を特定し、適切なアクションを検討することは、営業マネージャーや担当者にとって大きな負担ではないでしょうか。情報の確認漏れや判断の遅れが、営業機会の損失につながることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談データをAIワーカーが自動で分析し、優先度の高い案件の特定とネクストアクションの提案を定期的に実行します。さらにGoogle スプレッドシートへの記録やGmailでの下書き、Asanaへのタスク作成まで自動化することで、営業戦略の策定から実務への着手までをスムーズに繋げ、営業生産性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceの商談データ確認や分析に、毎朝多くの時間を費やしている営業マネージャーの方
- AIワーカーを活用して、営業担当者への具体的なアクション指示やアドバイスを自動化したいと考えているチームリーダーの方
- 営業活動の進捗管理をGoogle スプレッドシートで一括管理し、チーム全体で効率的に共有したい組織の方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceの膨大な商談情報をAIワーカーが分析し、注力案件を自動で特定するため、情報の取捨選択に要していた時間を短縮し、スムーズな意思決定を支援します。
- AIワーカーが提案したアクションに基づいてGmailの下書きやAsanaへのタスクが自動作成されるため、営業担当者は内容を確認対応するだけで済み、実務のスピードが向上します。
■フローボットの流れ- はじめに、Asana、Gmail、Google スプレッドシート、Salesforce、SlackをYoomと連携します。
- 次に、スケジュールトリガーで、フローを起動したい任意のタイミングを設定します。
- 次に、AIワーカーで、Salesforceの商談データを分析して優先案件の特定とアクションの提案を行うためのマニュアル（指示）を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- AIワーカーのマニュアル設定では、自社の営業基準に合わせた優先度の判断ロジックや、提案してほしいアクションのトーンなどを詳細に指示してください。
- Google スプレッドシートのアクション設定では、分析結果を書き出す対象のシートや項目を、自社の管理フォーマットに合わせて調整してください。
- Slackの通知設定では、通知を送るチャンネルや、担当者が一目で内容を把握できるようなメッセージ形式にカスタムしてください。
■注意事項- Asana、Gmail、Google スプレッドシート、Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談データ確認や分析に、毎朝多くの時間を費やしている営業マネージャーの方
- AIワーカーを活用して、営業担当者への具体的なアクション指示やアドバイスを自動化したいと考えているチームリーダーの方
- 営業活動の進捗管理をGoogle スプレッドシートで一括管理し、チーム全体で効率的に共有したい組織の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの膨大な商談情報をAIワーカーが分析し、注力案件を自動で特定するため、情報の取捨選択に要していた時間を短縮し、スムーズな意思決定を支援します。
- AIワーカーが提案したアクションに基づいてGmailの下書きやAsanaへのタスクが自動作成されるため、営業担当者は内容を確認対応するだけで済み、実務のスピードが向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Asana、Gmail、Google スプレッドシート、Salesforce、SlackをYoomと連携します。
- 次に、スケジュールトリガーで、フローを起動したい任意のタイミングを設定します。
- 次に、AIワーカーで、Salesforceの商談データを分析して優先案件の特定とアクションの提案を行うためのマニュアル（指示）を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーのマニュアル設定では、自社の営業基準に合わせた優先度の判断ロジックや、提案してほしいアクションのトーンなどを詳細に指示してください。
- Google スプレッドシートのアクション設定では、分析結果を書き出す対象のシートや項目を、自社の管理フォーマットに合わせて調整してください。
- Slackの通知設定では、通知を送るチャンネルや、担当者が一目で内容を把握できるようなメッセージ形式にカスタムしてください。
■注意事項
- Asana、Gmail、Google スプレッドシート、Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。
👇散らばった販売実績データを集計し、定例報告書を自動作成
Google スプレッドシートなどに蓄積された大量の販売データから、AIワーカーが店舗別・商品別のトレンドを読み解き、示唆に富んだレポートを自動で生成します。
- Google スプレッドシートを用いたデータ集計や分析、報告書作成に時間を要している方
- AIを業務に活用し、属人化しがちな定例報告業務を仕組み化したいと考えている方
- データに基づいた質の高い定例報告を、効率的に実施したいチームのマネージャーの方
- スケジュールに合わせて自動で報告書が作成されるため、データ収集や資料作成にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。
- AIが設定された指示に基づき分析と資料作成を行うため、担当者による内容のばらつきや品質の差が減り、報告業務の標準化に繋がります。
- はじめに、Google スプレッドシートとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、週次や月次など、フローを起動したい任意のスケジュールを設定します。
- 次に、オペレーションでAIワーカーを選択し、Google スプレッドシートのデータを分析してGoogleドキュメントに報告書を出力するための指示を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、日次、週次、月次など、任意の実行タイミングを設定してください。
- AIワーカーへの指示内容は、分析の観点や報告書のフォーマットに合わせて任意で設定することが可能です。
- 分析対象となるGoogle スプレッドシートのファイルや、連携するGoogleアカウントも任意で設定できます。
- Google スプレッドシート、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
📈目的別に選ぶ主要AIツールの特徴
目的に応じて最適なツールを選択することが、ROI（投資対効果）を最大化するポイントです。
Microsoft Copilot
Microsoft 365の各アプリと連携しやすく、Excelでのデータ整理やTeamsの会議内容の要約などに活用できます。
ChatGPT Enterprise
高度な推論や柔軟な対話が求められる業務に活用できます。独自システムとのAPI連携を行う場合は、ChatGPT Enterpriseの契約とは別に、OpenAI APIの利用環境を用意します。
Gemini
Google Workspaceとの連携を重視する組織で活用しやすく、GmailやGoogle ドライブなどの情報検索・整理に利用できます。
👉あわせて読みたい：生成AI比較表｜ビジネスに適したツールを目的別に比較！強みと選び方
🏁AI導入を成功させるための具体的なステップ
失敗しないAI導入のためには、以下のステップで進めることが推奨されます。
業務の棚卸しとROI試算
まずは、社内のどの業務にAIを適用できるか「棚卸し」を行います。判断軸として以下の3点を意識してください。
- 頻度：毎日、あるいは週次で発生する業務か
- 工数：1回あたりの作業時間が膨大か
- 定型度：手順が明確で、AIに任せやすいルールがあるか
これらを掛け合わせ、最も効果の高い業務を特定したら、以下の式でROI（投資対効果）を試算します。
投資による純効果 ＝ (削減時間 × 時間単価) − ツール費用
ROI（投資利益率）＝｛（削減時間 × 時間単価）−ツール費用｝÷ツール費用×100
この数値がプラスになる業務から着手することで、社内の合意形成もスムーズになります。
KPI設定・スモールスタート・ガイドライン策定
「削減時間（月間合計）」や「残業代の削減額」といった具体的なKPIを設定することで、投資対効果を客観的に評価できるようになります。
いきなり全社に導入するのではなく、特定の部署や特定の業務（例：カスタマーサポートの一次回答など）から始める「スモールスタート」が成功の秘訣です。
同時に、個人情報の取り扱いや出力結果の確認ルールを定めた「社内ガイドライン」を策定し、現場の不安を解消しながら徐々に活用範囲を広げていきましょう。
⚠️AI活用でつまずきやすい課題と対策
導入後に直面しがちな課題をあらかじめ把握し、対策を講じておきましょう。AI導入で失敗する企業には、主に以下の3つのパターンが見られます。
［1］現場が使わない（操作が難しい・必要性を感じない）
AIを導入しても、操作が複雑であったり実務へのメリットが伝わっていなかったりすると、現場には定着しません。
ツールを使うこと自体が「新しい業務」になってしまわないよう、心理的・技術的なハードルを下げる工夫が求められます。
💡対策
現場のキーマンを巻き込み、UI/UXがシンプルなツール（ノーコードツールなど）を選定する。
［2］データが整っていない（AIが参照できる形式になっていない）
AIが本来の性能を発揮するためには、学習や参照の元となるデータの質が重要です。
社内情報が紙媒体のままだったり、ファイル名がバラバラで管理されていたりすると、AIが正しく情報を読み取れず、回答精度が著しく低下してしまいます。
💡対策
AI導入の前に、社内のドキュメントやデータの整理・構造化をプロジェクトとして進める。
［3］効果測定をしていない（ROIが不明確で継続が困難になる）
「なんとなく便利になった」という感覚だけでは、長期的な予算確保や運用の定着は困難です。
どの業務に何時間かかっていたのかを可視化し、導入によってどれだけのコストや工数が削減されたのかを定量的に示す仕組みを整えましょう。
💡対策
導入前後の工数を必ず記録し、定期的に数値報告を行う体制を整える。
セキュリティとハルシネーションのリスク
情報の漏洩や著作権侵害のリスクは、正しい知識があれば回避可能です。
企業の機密情報を学習させない設定（オプトアウト）の徹底や、生成物のファクトチェック体制の構築、社員向けのリテラシー研修をセットで行いましょう。
✅まとめ
AIによる業務効率化は、もはや一部の先進企業だけのものではなく、あらゆる規模の企業にとって必要不可欠な武器となっています。
事例からもわかるとおり、定型業務の自動化やデータ分析の支援など、実利の伴う活用法が確立されています。
まずは、自社の業務を一つピックアップし、AIでどれほど楽になるか試してみることから始めてみてください。
🌟Yoomでできること
AIで業務を効率化しても、効果測定のための数値集計や、結果をまとめる報告資料づくりに追われては本末転倒です。
スプレッドシートやkintoneの数字を見比べながら手作業でレポートを作る時間が、本来の改善や戦略の検討時間を奪っていませんか？
しかし、そのような課題もYoomなら解決できます！
YoomのAIワーカーが、目標値と実績値の照合やKPIの分析を自動で行い、改善案を含むレポートの作成、Slackへの定期共有まで担います。
「これなら自分でもできそう！」と感じた方は、ぜひ以下からYoomを試してみてください。
業績分析コンシェルジュ
Google スプレッドシートの目標データとkintoneの実績データを自律的に照合・分析し、改善案まで生成するAIワーカーです。自社の基準に基づいたボトルネック特定や対策立案を自動化できるため、業績管理におけるデータ集計の負担を軽減し、根拠のあるフィードバックを行いたい営業責任者におすすめです。
試してみる
■概要営業活動の業績管理や予実管理において、複数のツールからデータを集め、現状を分析して改善策を練る作業は、多忙な営業管理者や担当者にとって大きな負担となります。このAIワーカーは、Google スプレッドシートにある目標データと、kintoneに蓄積された営業実績データを自律的に照合し、現状の分析から具体的な改善案の生成までを担います。「量・質・スピード・規模」の4つの指標に基づき、自社の基準に沿ったボトルネックの特定と対策の立案までを行うため、データに基づいた自律的な営業推進をサポートします。
■このAIワーカーをおすすめする方- kintone、Google スプレッドシートなど、複数のアプリにまたがる営業データの集計や分析に課題を感じている方
- 自社の分析指標に基づいたボトルネックの特定や、具体的な改善アクションの立案をより効率的に進めたいと考えている営業責任者の方
- 営業実績の推移を基に、根拠のあるフィードバックや改善提案をチームメンバーへコンスタントに提供したいチームリーダーの方
■AIワーカー設定の流れ- AIワーカーの名前や説明、AIモデルの選択など、基本的な設定を行います。
- AIワーカー内で使用するGoogle スプレッドシート、kintoneをマイアプリ登録し、必要なアクションを連携します。
- AIワーカーが参照する目標データの範囲や、分析に使用する自社独自の判定基準を「スキル」に記述します。
※使用するアプリやスキルの内容は、自社の運用フローや管理項目に合わせて柔軟に変更・調整が可能です。
■このAIワーカーのカスタムポイント- スキル内の「#分析・改善提案の基準」にある、乖離率や停滞案件の定義などの数値を自社の運用ルールに合わせて変更してください。これにより、自社の目標水準に合わせた精度の高い改善提案が得られます。
- スキル内の「#アプリ個別設定」にて、kintoneのアプリIDの検索条件などを設定してください。自社で利用している独自のフィールドコードを指定することで、正確な実績データの抽出が可能になります。
- レポートの出力先をカスタマイズすることで、Google スプレッドシート以外にも、自社で利用しているチャットツール等へ分析結果を届けるといった運用への調整も可能です。
■注意事項- Google スプレッドシート、kintoneとYoomを連携してください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
■概要インサイドセールス（IS）チームにとって、日々の活動データを集計し、KPIの進捗を把握することは不可欠ですが、手作業でのレポート作成には多大な労力がかかります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに蓄積された架電数や商談化数などのデータをAIが自動で取得・分析し、KPI管理レポートとしてSlackへ投稿する仕組みを構築できます。データの可視化や分析が自動化されることで、数値に基づいた迅速な意思決定を支援し、チーム内の情報共有を強化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートで管理している活動データを、効率的にKPI管理レポートとしてまとめたいインサイドセールス担当者の方
- インサイドセールスの活動実績をAIで分析し、チーム内への日報共有を自動化したいと考えているマネージャーの方
- 日々のレポート作成工数を削減し、本来の営業活動や戦略立案に時間を割きたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートからデータを自動取得しAIが分析するため、日報作成に費やしていた時間を短縮し、活動データの可視化を容易にします。
- KPIの達成状況やリスクの特定をAIが行うことで、客観的な視点に基づいた分析結果をチームへ迅速に共有することが可能です。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「特定のスケジュールで実行」を設定し、レポートを生成したい曜日や時間を指定します。
- 次に、AIワーカーでインサイドセールスの活動データを分析して報告用サマリーを作成するためのマニュアル（指示）を作成し、Google スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを使用ツールとして設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AIが生成したレポートを特定のチャンネルへ投稿します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーでは「毎日」や「決まった曜日」など、起動する日や時間帯を自社の環境に合わせて指定できます。
- Google スプレッドシートのアクション設定にて、分析対象とするシートや範囲を、自社のKPI管理表に合わせて指定してください。
- AIワーカーへの指示内容を調整することで、「KPI達成率の算出」や「前日比の比較」など、出力したいレポートの項目を自由にカスタマイズ可能です。
- Slackでの投稿先をISチームのチャンネルだけでなく、マネジメント層が参加するチャンネルに変更して報告を自動化することもできます。
■注意事項- Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。
Google スプレッドシートの目標データとkintoneの実績データを自律的に照合・分析し、改善案まで生成するAIワーカーです。自社の基準に基づいたボトルネック特定や対策立案を自動化できるため、業績管理におけるデータ集計の負担を軽減し、根拠のあるフィードバックを行いたい営業責任者におすすめです。
- kintone、Google スプレッドシートなど、複数のアプリにまたがる営業データの集計や分析に課題を感じている方
- 自社の分析指標に基づいたボトルネックの特定や、具体的な改善アクションの立案をより効率的に進めたいと考えている営業責任者の方
- 営業実績の推移を基に、根拠のあるフィードバックや改善提案をチームメンバーへコンスタントに提供したいチームリーダーの方
- AIワーカーの名前や説明、AIモデルの選択など、基本的な設定を行います。
- AIワーカー内で使用するGoogle スプレッドシート、kintoneをマイアプリ登録し、必要なアクションを連携します。
- AIワーカーが参照する目標データの範囲や、分析に使用する自社独自の判定基準を「スキル」に記述します。
■このAIワーカーのカスタムポイント
- スキル内の「#分析・改善提案の基準」にある、乖離率や停滞案件の定義などの数値を自社の運用ルールに合わせて変更してください。これにより、自社の目標水準に合わせた精度の高い改善提案が得られます。
- スキル内の「#アプリ個別設定」にて、kintoneのアプリIDの検索条件などを設定してください。自社で利用している独自のフィールドコードを指定することで、正確な実績データの抽出が可能になります。
- レポートの出力先をカスタマイズすることで、Google スプレッドシート以外にも、自社で利用しているチャットツール等へ分析結果を届けるといった運用への調整も可能です。
- Google スプレッドシート、kintoneとYoomを連携してください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
- Google スプレッドシートで管理している活動データを、効率的にKPI管理レポートとしてまとめたいインサイドセールス担当者の方
- インサイドセールスの活動実績をAIで分析し、チーム内への日報共有を自動化したいと考えているマネージャーの方
- 日々のレポート作成工数を削減し、本来の営業活動や戦略立案に時間を割きたいと考えているチームリーダーの方
- Google スプレッドシートからデータを自動取得しAIが分析するため、日報作成に費やしていた時間を短縮し、活動データの可視化を容易にします。
- KPIの達成状況やリスクの特定をAIが行うことで、客観的な視点に基づいた分析結果をチームへ迅速に共有することが可能です。
- はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「特定のスケジュールで実行」を設定し、レポートを生成したい曜日や時間を指定します。
- 次に、AIワーカーでインサイドセールスの活動データを分析して報告用サマリーを作成するためのマニュアル（指示）を作成し、Google スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを使用ツールとして設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AIが生成したレポートを特定のチャンネルへ投稿します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは「毎日」や「決まった曜日」など、起動する日や時間帯を自社の環境に合わせて指定できます。
- Google スプレッドシートのアクション設定にて、分析対象とするシートや範囲を、自社のKPI管理表に合わせて指定してください。
- AIワーカーへの指示内容を調整することで、「KPI達成率の算出」や「前日比の比較」など、出力したいレポートの項目を自由にカスタマイズ可能です。
- Slackでの投稿先をISチームのチャンネルだけでなく、マネジメント層が参加するチャンネルに変更して報告を自動化することもできます。
- Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
