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「顧客エンゲージメントを高めたいけど、具体的にどんな施策を打てばいいのか…」
「集めた顧客データを分析して、効果的なアプローチを見つけ出すのに時間がかかりすぎる…」
このように、顧客との関係性を深めるための施策立案やデータ活用に課題を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">顧客の行動データやフィードバックをAIが自動で分析し、具体的なエンゲージメント向上施策をテキストとして生成し、さらにはNotionのようなデータベースに整理・蓄積できる仕組み</span>があれば、これらの悩みから解放され、より戦略的で効果的な顧客アプローチに注力できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">AIでエンゲージメント向上施策を生成する業務フロー自動化のテンプレート</span>が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
AIを活用して、様々な情報源からエンゲージメント向上に繋がる施策を自動で生成し、業務効率を上げる方法を具体的なテンプレートで紹介します！気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
<span class="mark-yellow">Googleフォームなどで収集した顧客アンケートや問い合わせ内容を基に、AIがエンゲージメント向上施策を自動生成し、Notionのようなデータベースツールに整理・記録する</span>ことができます。
顧客の声をダイレクトに施策へと繋げ、迅速かつ的確なアクションを実行しましょう！
<span class="mark-yellow">Dropboxのようなストレージサービスにアップロードされた顧客の行動データやファイルをOCRでテキスト化し、その内容をAIが分析してエンゲージメント向上施策を自動生成し、結果をGoogle スプレッドシートのような表計算ツールに記録する</span>ことが可能です。
様々な形式で蓄積された顧客データを有効活用し、戦略的なアプローチを支援します！
<span class="mark-yellow">Gmailなどで受信したメールに含まれる顧客からのフィードバックや問い合わせ内容をAIが解析し、エンゲージメント向上施策を自動生成してAirtableのようなデータベースツールに登録する</span>ことができます。
日々のコミュニケーションから貴重なインサイトを抽出し、顧客満足度の向上に役立てましょう！
それではここから代表的な例として、Googleフォームで顧客の行動データが送信された際に、その内容をOCRでテキスト化し、AIがエンゲージメント向上施策を生成してNotionに自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まず、Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。
Googleフォームの連携
1.検索する
検索ボックスにGoogleフォームと入力し、Googleフォームのアイコンをクリックします。
2.ログインする
「Sign in with Google」をクリックしてログインしましょう。
3.アカウントの選択
連携したいアカウントを選択します。
※表示されたアカウント以外を連携したい場合は「別のアカウントを使用」をクリックし、連携したいアカウントでログインしてください。
画面が遷移しますので「次へ」をクリックします。
4.追加アクセスの選択
Yoomが信頼できることの確認が求められるので「続行」を選択します。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
Google Driveの連携
1.検索する
検索ボックスにGoogle Driveと入力し、Google Driveのアイコンをクリックします。
2.ログインする
「Sign in with Google」をクリックしてログインしましょう。
3.アカウントの選択
連携したいアカウントを選択します。
※表示されたアカウント以外を連携したい場合は「別のアカウントを使用」をクリックし、連携したいアカウントでログインしてください。
画面が遷移しますので「次へ」をクリックします。
4.追加アクセスの選択
Yoomが信頼できることの確認が求められるので「続行」を選択します。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
Notionの連携
1.検索する
検索ボックスにNotionと入力し、Notionのアイコンをクリックします。
2.アクセスリクエスト
画像のようにアクセスのリクエストについて表示がされます。
確認し、「ページを選択する」をクリックしてください。
3.ページを選択する
Notionで作成済みのページが表示されます。「アクセスを許可する」を押しましょう。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
ここからいよいよフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
2.画面が切り替わったら「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
4.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
1.それでは、最初の設定を始めましょう！まずは、下の赤枠をクリックしてくださいね。
2.画面が切り替わりますので、ここで連携するアカウントとアクションを設定しましょう。タイトルやアカウント情報は、ステップ1で入力した内容がそのまま表示されます。タイトルはわかりやすい名前に自由に変更可能です。
トリガーアクションはテンプレート通り「フォームに回答が送信されたら」のままで問題ありません。
設定が終わったら「次へ」をクリックして進んでください。
3.ここでは、トリガーとして使用するGoogleフォームの設定を行います。
もしまだ対象のGoogleフォームを作成していない場合は、このタイミングで作成してください。
今回は、下記のようなGoogleフォームを準備しました。
また、この後のテスト操作で実際にファイルを送信する必要があるため、忘れずに回答を入力しておいてください。
Googleフォームの準備が整ったら、Yoom画面に戻り下記項目を入力してください。
入力が完了したら、「テスト」を実行してみてください。成功すれば、下部にアウトプットが表示されます。
Googleフォームで送信した内容がきちんと反映されていれば問題ありません！
※Googleフォームをトリガーに設定した場合の回答データの取得方法については、こちらを参考にしてみてくださいね。
最後に、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。
1.次に、Googleフォームの回答で添付されたファイルがGoogle Driveに保存されているので、それをダウンロードする設定をしましょう。
まずは、下の赤枠をクリックしてくださいね。
2.次に、連携アカウントとアクションを設定しましょう。
タイトルとアカウント情報はステップ1で設定した内容が入力されています。なお、タイトルは任意でわかりやすい名前に変更可能です。
アクションは、テンプレート通りに「ファイルをダウンロードする」のままで大丈夫です。
設定が完了したら、「次へ」を押して進みましょう。
3.ここでは、Google Driveに保存されているファイルの指定を行います。
ファイルIDの入力欄をクリックし「取得した値」タブを選択すると、下記のようなアウトプットが表示されます。GoogleフォームのファイルIDを選択しましょう。
※アウトプットについて詳しくはこちらをご覧ください。
入力が完了したら、「テスト」を実行し、成功するか確認してください。
下記のようなダウンロードボタンとアウトプットが表示されるので、書類をダウンロードして指定した書類で合っているかチェックしましょう。
最後に、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。
1.つぎに、先ほどダウンロードしたファイル画像から文字を読み取る設定をしましょう。まずは、下の赤枠をクリックしてくださいね。
2.画面が遷移するので、「タイトル」を任意で編集してください。
「アクション」は、デフォルトで「【v2】任意のPDF・画像ファイル（4,000文字以内）から文字情報を読み取る（5タスク）」が選択されています。文字数と消費タスク量に注意し、必要に応じて変更してください。
設定が完了したら、「次へ」をクリックしてください。
3.ここでは、前のステップでダウンロードしたファイル画像から何の文字を抽出したいのか具体的に設定していきます。
下記を参考に、それぞれの項目を入力してください。
入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう。成功すると、下記のようなアウトプットが表示されます。指定した項目が反映していればOKです!
最後に、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。
1.つぎに、先ほどファイルから読み取った文字を、AIを用いて分析するための設定をしましょう。まずは、下の赤枠をクリックしてくださいね。
2.画面が切り替わるので、タイトルやアクションは先ほどと同様に、修正・確認をしてください。
アクションは、デフォルトで「テキストを生成｜500文字以内（3タスク）」が選択されています。記載の文字の数だけプロンプトが設定できます。こちらは変更可能なので、文字数と消費タスク量に注意して選択してください。
設定が完了したら、「次へ」をクリックして進みましょう。
3.ここでは、AIに対しての具体的な指示を設定します。
プロンプト欄をクリックすると、下記のようなアウトプットが表示されるので、先ほど抽出したテキストを選択しましょう。アウトプットを活用して、お好みでカスタマイズしてください。
言語欄には、入力欄下の注釈を参考に指定の言語を入力しましょう。
入力が完了したら、「テスト」を実行し、成功するか確認してください。下記のような生成結果がアウトプットされればOKです!
最後に、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。
1.先ほど生成したテキストをNotionに追加するための設定をしましょう。まずは、下の赤枠をクリックしてくださいね。
2.画面が遷移するので、データを追加したいNotionの具体的な設定をしましょう!
まだデータを追加したいNotionのページを作成していない場合は、このタイミングで作ってください。今回は、下記のようなNotionのページを作ったので、こちらにデータを追加する設定をしていきます。
Notionの準備ができたら、Yoom画面に戻りましょう。
タイトルとアカウント情報はステップ1で設定した内容がそのまま入力されてますが、タイトルは好きな名前に変更できます。
実行アクションは「レコードを追加する」のままでOKです！
ページを下に進み、「データベースの連携」項目を入力していきましょう。
「データベースID」には、入力欄下の注釈を参考に先ほど準備したNotionページのURLよりデータベースIDを入力しましょう。
入力が完了したら、「次へ」を押して進んでください。
3.ここでは、Notionのどのレコードにデータを反映させるかを設定します。各入力欄をクリックすると、下にアウトプットが表示されるので、反映したいものを選んでください。
※アウトプットについて詳しくはこちらをご覧ください。
今回は、下記のように生成したテキストと今日の日付を追加するよう設定しました。
入力が完了したら、「テスト」を実行し成功するか確認してください。
指定したNotionにデータが反映しているはずなので、チェックしてみましょう。下記のように、設定した通りのレコードが追加されていればOKです!
最後に、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう!
AIのテキスト生成機能を使った自動化は、今回ご紹介したGoogleフォームで顧客の行動データが送信されたら、OCRしAIでエンゲージメント向上施策を生成してNotionに追加する以外にも様々な業務に応用できます。
ここでは、関連するテンプレートをいくつかご紹介します。日々の業務効率化のヒントとして、ぜひ参考にしてください。
顧客エンゲージメント向上のための施策をAIで自動生成することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたデータ収集、分析、アイデア創出にかかる膨大な時間を削減し、ヒューマンエラーを防ぎながら、より質の高い施策を迅速に立案できるようになります。</span>
これにより、マーケティング担当者や営業担当者は、データに基づいた戦略的な顧客アプローチに集中でき、ビジネス成長を加速させることが可能になります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしAIを活用したエンゲージメント向上策の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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