■概要
Notionに新しい顧客情報が追加されるたびに、手作業で内容を確認し、適切なタグを考え、さらにAirtableへ転記する作業は手間がかかるのではないでしょうか？ 特に、これらの情報を関連付けて管理する場合、手入力によるミスや作業の遅延は避けたいものです。 このワークフローを活用すれば、Notionへの顧客情報追加をきっかけに、AIが自動でタグ付けを行いAirtableへ情報を追加するため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとAirtableで顧客情報を管理し、手動での情報連携に手間を感じている方
- AIを活用して顧客データへのタグ付けを自動化し、分析や分類を効率化したい方
- 顧客管理プロセスの自動化を進め、コア業務に集中できる時間を増やしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionへの情報追加からAirtableへの登録、AIによるタグ付けまでが自動化され、手作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるタグの付け忘れや分類ミス、データ転記時の入力誤りといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「ページが作成されたら（Webhook）」というアクションを設定し、Notionで新しい顧客情報ページが作成された際にフローが起動するようにします。
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで検知したページの情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した顧客情報に基づいてAIが適切なタグを生成します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、生成されたタグと共に顧客情報をAirtableの指定したテーブルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを生成する」オペレーションでは、どのような情報を基に、どのような種類のタグを生成させたいか、具体的な指示（プロンプト）を設定することで、AIによるタグ付けの精度や内容を調整できます。
- Airtableの「レコードを作成」オペレーションでは、Airtableのどのテーブルに情報を追加するか、NotionやAI機能から取得したどの情報をAirtableのどのフィールドに割り当てるか、また固定値を入力するかなどを任意で設定できます。
■注意事項
- Notion、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
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