Airtableでステータスが更新されたらマネーフォワードクラウド請求書で請求書を作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

マネーフォワードクラウド請求書

と

Airtable

を自動連携できます。

■概要

Airtableで管理している案件ステータスが「請求書発行」に変わった際、マネーフォワードクラウド請求書へ情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は、入力ミスや請求漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコード更新をトリガーとして、マネーフォワードクラウド請求書で請求書を自動作成できるため、請求業務を正確かつ効率的に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

Airtableとマネーフォワードクラウド請求書を併用し、手作業で請求書を作成している方
案件管理から請求書発行までの一連のフローを自動化し、工数を削減したいと考えている方
手入力による請求情報の転記ミスや、請求漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

Airtableのステータス更新を起点に請求書が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた請求業務の時間を短縮できます。
手作業でのデータ転記が不要になるため、金額の入力間違いや請求漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、Airtableとマネーフォワードクラウド請求書をYoomと連携します。
次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、レコードのステータスが特定の値（例：「請求書発行」）に変更された場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。
最後に、オペレーションでマネーフォワードクラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」を設定し、Airtableから取得した情報をもとに請求書を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Airtableのトリガー設定では、連携対象のベースID、テーブルID、および更新検知に利用する「Created Time」のフィールド名を任意で設定してください。
分岐機能では、Airtableから取得したステータス情報などをもとに、後続のオペレーションをどのような条件で実行するかを自由にカスタマイズできます。
マネーフォワードクラウド請求書の請求書作成オペレーションでは、請求先の名称や金額、品目といった各項目に、固定値やAirtableから取得した情報を変数として任意に設定可能です。

■注意事項

Airtable、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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使用しているアプリについて

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Yoomではマネーフォワードクラウド請求書のAPIをノーコードで活用することができます。マネーフォワードクラウド請求書とYoomを連携することで、API経由で自動的に請求書の作成〜送付までを自動化することが可能です。また、マネーフォワードクラウド請求書の情報をYoomのデータベースに集約・同期し、様々な用途で活用することも可能です。